2024年超市水产调研报告_26页_4mb

2024超市水产调研报告总结

核心内容概览

本次调研覆盖了25家超市，共1415个门店，年销售规模超过1000亿元。调研结果显示，水产在超市中的整体占比偏低，平均不足5%，但增长趋势良好，成为超市关注的重点品类。随着行业对水产重视程度的提升，多数超市正逐步向自营模式转型，并加强标准化建设和品类管理。

主要观点

• 水产经营仍是小品类：尽管增长态势向好，但水产在超市整体销售中的占比仍较低，多数超市水产销售规模集中在1000万至5000万元之间。
• 盈利状况不一：76%的超市实现水产盈利，但活鲜品类盈利情况更复杂，近一半超市的活鲜仍未盈利。
• 自营趋势明显：目前80%的超市以自营为主，联营模式占比降至4%，且联营向自营转型初期存在业绩下滑。
• 精细化管理是关键：仅有24%的超市完成了标准化运营流程建设，76%的企业尚未实现，表明行业整体仍处于发展初期。
• 城市差异显著：县域及以下市场增长潜力大，消费者更关注商品品质与鲜度；一线城市则因高成本导致水产毛利率偏低。
• 品类结构影响增长：活鲜仍是主要销售品类，但冰鲜和冻品增长迅速，部分超市正逐步调整品类结构。
• 未来增长空间广阔：预计水产销售占比将提升至10.76%，远高于当前平均4.57%，且有超过一倍的增长空间。

关键信息

1. 水产销售规模与占比

• 平均销售占比：4.56%，其中8%的企业占比超过10%。
• 活鲜占比：平均54.67%，部分企业高达91%。
• 冰鲜与冻品占比：平均20%左右，部分企业达70%。
• 干海产占比：平均6%，部分企业达8.83%。

2. 盈利与毛利率

• 盈利企业占比：76%。
• 毛利率：平均12.14%，部分企业达到24%，但接近三成企业毛利率不足10%。
• 活鲜毛利率：平均9.93%，部分企业低于10%。

3. 损耗与运营成本

• 综合损耗率：平均10.92%，其中1/3的超市损耗超过10%。
• 活鲜损耗：平均5.59%（实物损耗）和4.18%（折扣损耗）。
• 耗材费用比：平均1.83%。

4. 门店与员工情况

• 平均门店数：56.6家，中位数16家。
• 平均员工数：3.26人，其中部分企业每个门店配备9人。
• 员工平均薪资：4464元，部分企业达7500元。

5. 采购方式与商品结构

• 采购方式：60%的企业采用源头直采，40%依赖本地批发市场。
• SKU数量：活鲜SKU平均50.12个，部分企业达到260个。
• 商品结构：多数超市实现全品类经营，但干海产SKU较少。

6. 城市级别与经营表现

• 县域及以下市场：水产销售增长显著，80%实现增长，且客单价较低。
• 一线城市：水产客单价较高，但毛利率偏低，员工薪资水平高。
• 城市等级与损耗：县域及以下超市损耗控制较好，一线城市损耗偏高。

7. 品类管理与标准化流程

• 品类管理：仅16%的企业进行水产品类管理，未进行品类管理的企业在加价率、损耗率等方面表现较差。
• 标准化流程：83.33%完成标准化流程的企业实现销售增长，远高于未完成的企业。

水产经营差异性

• 区域差异：不同地区消费者需求与经营成本差异显著，西北内陆地区活鲜销售占比偏低。
• 企业规模差异：大企业更关注人才与技术问题，而小企业则面临供应链不足的挑战。
• 经营方式差异：自营企业毛利率略低于联营企业，但综合损耗更低。

未来预期与规划

• 增长目标：预计水产销售占比将提升至10.76%，活鲜占比将有所下降。
• 重点加强品类：84%的超市计划加强活鲜经营，超过60%将加强冰鲜与冻品。
• 提升方向：加强员工技能、损耗管控、强化源头直采、优化商品结构。

总结

尽管水产在超市中的占比不高，但其增长潜力巨大，是超市提升整体业绩的重要品类。当前行业普遍认识到加强水产经营的重要性，但实际经营中仍面临技术、人才与供应链的挑战。未来，超市需通过建立标准化流程、优化品类管理、提升商品丰富度与品质，逐步改善水产经营现状。活鲜仍为关注重点，但冰鲜与冻品的增长趋势明显，未来将逐步成为新的增长点。