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2017年10月24日市場總結

核心內容概述

本報告涵蓋了2017年10月24日香港及美國股市、外匯市場、商品市場及相關經濟數據的情況，並提供了一些重點公司的業績及股價表現。

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香港市場摘要

主要指數表現

• 恒生指數：收報28305.88點，下跌181.36點或0.64%。
• 恒生中國企業指數：收報11491.07點，下跌67.28點或0.58%。
• 金融分類：收報38469.44點，下跌302.13點。
• 地產分類：收報38686.95點，下跌316.63點。
• 公用分類：收報55436.09點，下跌187.50點。
• 工商分類：收報17065.78點，下跌74.59點。
• 大市成交額：降至913億元。

重點公司表現

• 中國電力(2380)：前9個月售電量按年微增0.89%，第三季增20.66%。主因水力發電量上升及新風電廠和光伏電站投產。
• 六福集團(0590)：截至9月底，第二財季同店銷售增長17%。香港及澳門市場增長18%，中國市場增長11%。預計2018財年內地店鋪淨增長目標提高至80間。
• 中國糧油控股(0606)：以85.79億元出售生物燃料及生化業務，預計獲取一次性未經審核收益約10.9億元。
• SOHO中國(0410)：以29.54億元人民幣出售凌空SOHO項目，預計獲取毛利約3.67億元。

A/H 溢價對照表 (按行業分類)

• 航空：東方航空（H:670）、中國國航（H:753）、南方航空（H:1055）H股與A股價格溢價均高於100%。
• 家電：海信科龍（H:921）H股與A股溢價為77.1%。
• 汽車：比亞迪（H:1211）H股與A股溢價為7.7%；福耀玻璃（H:3606）溢價為6.3%。
• 建材：海螺水泥（H:914）H股與A股溢價為-10.6%；洛陽玻璃（H:1108）溢價為495.4%。
• 金融：中國人壽（H:2628）H股與A股溢價為33.9%；中國平安（H:2318）溢價為5.0%。
• 其他行業：如電力企業、重型機械、保險等均有不同溢價表現。

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美國市場摘要

主要指數表現

• 道瓊斯工業平均指數：收報23273.96點，下跌54.67點或0.23%。
• 納斯達克綜合指數：收報6586.83點，下跌42.23點或0.64%。
• 標準普爾500指數：收報2564點，下跌10點或0.4%。

經濟數據

• 芝加哥聯儲全美活動指數（9月）：報0.17，市場預期為-0.13，較8月數據（-0.31）有所改善。
• 其他數據：包括成屋銷售、耐久財訂單、個人消費等，部分數據尚未公布。

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外匯市場

• 美元/港元：7.8008。
• 美元/人民幣：6.6400。
• 美元/日圓：113.35。
• 歐羅/美元：1.1757。
• 英鎊/美元：1.3205。

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利率市場

• 香港最優惠利率：5.00%。
• 香港拆息（隔夜）：0.24%。
• 香港拆息（3個月）：0.86%。
• 美國10年債券：2.37%。
• 美國聯邦基金利率：1.25%。

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商品市場

• 國際油價：紐約12月期油升6美仙或0.12%，收報51.90美元；布蘭特12月期油跌38美仙或0.66%，收報57.37美元。
• 國際金價：紐約12月期金收報1280.90美元，升40美仙或0.03%。
• LME期貨：
  • 銅：6975.3，升0.8%。
  • 鋁：2137.0，持平。
  • 鋼：0.5，持平。
• 波羅的海指數：
  • 乾散貨：1578，下跌0.3%。
  • 運費：899，上升0.3%。

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A/H 溢價對照表 (按行業分類)

• 重型機械：中聯重科（H:1157）、山東墨龍（H:568）等H股與A股溢價高達308.5%至163.5%。
• 電力企業：華電國際（H:1071）、華能國際（H:902）等H股與A股溢價高達63.1%至62.7%。
• 金融：廣發證券（H:1776）溢價為24.4%；國泰君安（H:2611）溢價為70.3%。
• 保險：中國人壽（H:2628）溢價為33.9%；中國平安（H:2318）溢價為5.0%。
• 其他行業：如建材、電力、鋼鐵等均有不同溢價表現。

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十大成交最活躍ETF表現

• 盈富基金：成交51.25百萬股，收報29.25港幣，下跌0.68%。
• 南方富時中國A50 ETF：成交23.35百萬股，收報14.56港幣，下跌0.41%。
• iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF：成交19.35百萬股，收報14.08港幣，下跌0.56%。
• 其他ETF：包括恒生H股指數上市基金、南方東英恒指每日反向ETF等均有不同表現。

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单日表现最佳/最差港股及国企指数成分股

表现最佳

• 恒生指數：中國人壽（2628 HK）、中國旺旺（151 HK）、招商局港口（144 HK）、华润電力（2888 HK）、瑞聲科技（2018 HK）。
• 國企指數：中國人壽（2628 HK）、中國太保（2601 HK）、中國財險（2328 HK）、新華保險（1336 HK）、中廣核電力（1816 HK）。

表现最差

• 恒生指數：工商銀行（1398 HK）、東亞銀行（23 HK）、吉利汽車（175 HK）、萬洲國際（288 HK）、友邦保險（1299 HK）。
• 國企指數：中車時代電氣（3898 HK）、比亞迪（1211 HK）、中國中車（1766 HK）、工商銀行（1398 HK）、中國國航（753 HK）。

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港股ADR表現

• 匯豐控股：ADR較港股溢價-0.33%。
• 中國移動：溢價0.24%。
• 中國海洋石油：溢價-0.32%。
• 中國石化：溢價-0.58%。
• 中國人壽：溢價-0.89%。
• 其他公司：包括中國石油、中國聯通、華能國際等均有不同溢價表現。

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未來一週業績公佈備忘

• 10月23日（星期一）：
  • 冠中地產（0193）、大洋集團（1991）、謝瑞麟（0417）、華能國際電力股份（0998）、中信銀行（0998）等公司將公布業績。
• 10月24日（星期二）：
  • 先施（0244）、龍源電力（0916）、建設銀行（0939）、天津創業環保股份（1065）、福耀玻璃（3606）等公司將公布業績。
• 10月26日（星期四）：
  • 中國人壽（2628 HK）、光大證券（6178 HK）、第一拖拉機股份（0038 HK）等公司將公布業績。

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結論

本週港股受銀行股下跌影響，整體回落，成交額下降。A/H股溢價表現不一，部分行業如航空、建材、金融等H股表現優於A股。美國市場受工業及科技股走弱影響，三大指數回落。國際油價高位徘徊，黃金價格靠穩。未來一週將有多家公司公布業績，值得關注。