2022-06-24-町芒研究院-2020乳制品行业研究报告_35页_2mb

乳制品行业分析总结

1. 乳制品概念

• 定义：以牛乳、羊乳及其制品为主要原料，经加工制成的各种食品，包括液体乳、乳粉、炼乳、干酪等。
• 标准：需符合法律法规规定的加工条件，可添加适量维生素、矿物质等辅料。

2. 发展现状

• 产量与规模：2019年中国乳制品产量达2719.4万吨（同比增长5.6%），市场规模达4196亿元。
• 消费构成：饮用奶占比61.8%，酸奶类占比持续扩大，预计2024年市占率达42.2%。
• 竞争格局：形成伊利、蒙牛（市占24.5%）、光明等全国性企业与区域性企业并存的寡头竞争格局（双寡头合计市占44.8%）。

3. 消费者画像

• 人口特征：以20-49岁人群为主（占比90%），已婚已育人群占比65%。平均年龄31.9岁，女性略多（50.4%）。
• 消费能力：月收入8000元以上消费者占比最高（42.1%），购买动机以营养补充（32%）和口感偏好（29%）为主。

4. 产品评测与品质分析

• 町芒优选指数（DCI）：

  • 高分产品（≥9分）占比仅3%，6分及以上产品占比16%，整体品质参差不齐。
  • 奶片、奶酪等高营养品类得分较高，儿童乳类产品限量添加剂问题突出。

• 主要发现：

  • 营养成分：水牛奶营养成分优于普通牛奶，但售价更高；含乳饮料（调制乳）营养价值偏低。
  • 添加剂问题：部分儿童乳产品超范围添加甜味剂、防腐剂，长期食用可能影响健康。
  • 感官体验：水牛奶在口感和香气方面表现更佳，无糖酸奶品质提升明显。

5. 未来发展趋势与建议

• 政策机遇：国家推动奶酪、婴幼儿配方奶粉等细分领域发展，助力企业实现结构性优化。
• 消费者需求：健康意识提升，无糖酸奶、高端奶酪等产品增长潜力大。
• 企业策略：
  • 精准定位：聚焦细分市场（如奶酪国产化），避免与巨头正面竞争。
  • 包装设计：通过“颜值经济”增强品牌识别度，吸引年轻消费群体。
  • 信任重建：通过“产品溯源”和“认养模式”提升消费者信任，增强品牌黏性。
  • 奶源质量：加强奶源管控，提升上游养殖环节技术标准，实现可持续发展。

6. 参考来源

1. 工业和信息化部、国家发改委.《乳制品工业产业政策（2009年修订）》
2. 任秋鸿等.《我国乳制品分类浅析》