20230709-开源证券-传媒行业周报_全面布局电影复苏_调整中坚定布局AI应用方向_16页_2mb

分析总结：

1. 电影行业复苏与暑期档预期
   2023年7月全国电影票房同比增长显著，暑期档影片票房有望创新高。多家优质影片上映，如《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》等，带动市场回暖。建议布局电影产业链公司，包括万达电影、猫眼娱乐、阿里影业等。

2. AI大模型标准化进程加速
   2023世界人工智能大会（WAIC2023）在沪举行，我国首个多模态大模型标准化专题组正式成立，参与单位包括上海人工智能实验室、百度、360、华为、阿里等。华为发布新一代盘古3.0大模型，聚焦行业应用。大模型标准制定可能推动市场集中度提升。

3. 游戏板块AI应用加速落地
   Unity发布AI创作工具，助力游戏研发提效，休闲、社交、剧情类游戏有望受益。建议关注游戏板块核心公司，如盛天网络、姚记科技、网易-S、腾讯控股等，重点推荐细分领域龙头。

4. 教育领域AI应用初具规模
   多家教育类公司推出AI助教产品并推进商业化，如世纪天鸿、盛通股份与腾讯云合作。教辅出版和在线教育的AI产品落地可能带来业绩增量。

5. 板块行情分化，风险提示
   A股传媒板块近期表现弱于基准指数，营销板块上涨，游戏、影视板块承压。风险包括新片票房不及预期、AIGC应用进度低于预期等。建议基于落地度和业绩弹性选择标的，关注游戏、教育、影视等领域的潜力企业。