20230313-上海证券-基金市场周报_环保主题基金排名领先_海外债QDII平均收益领先_7页_765kb

基金市场周报总结（2023.2.27-3.3）

核心内容概览

本期（2023年3月6日-3月10日）基金市场整体表现低迷，除主动投资债券基金录得小幅正收益外，其余基金类型均出现下跌。同时，海外债QDII基金表现相对较好，成为本期收益领先类别。环保主题基金在权益类板块中表现突出，尽管整体下跌，但排名靠前，体现出市场对绿色转型和碳中和政策的响应。

权益类基金表现

主要观点

• 整体下跌：本期申万一级行业中，所有行业均下跌，环保和通信行业跌幅相对较小，分别下跌 0.69% 和 1.51%。
• 主题基金表现：本期各主题基金均下跌，但环保主题基金排名首位，跌幅 1.67%；医药健康主题基金排名第二，跌幅 1.78%。
• 板块轮动：从最近12周的综合表现来看，文化休闲主题基金排名靠前，而一带一路主题基金表现相对稳定。

关键信息

• 环保基金：本期下跌 1.67%，排名 1；今年以来平均收益率 0.53%。
• 医药健康基金：本期下跌 1.78%，排名 2；今年以来平均收益率 1.14%。
• 新能源基金：本期下跌 2.31%，排名 3；今年以来平均收益率 -1.70%。
• 国防军工基金：本期下跌 2.37%，排名 4；今年以来平均收益率 2.42%。
• 一带一路基金：本期下跌 2.42%，排名 5；今年以来平均收益率 5.64%。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：本期中证国债、中证全债和中证企业债分别上涨 0.27%、0.24% 和 0.21%。
• 利率债基金领先：本期利率债基金平均收益率 0.06%，信用债基金为 -0.06%，可转债基金为 -2.23%。
• 可转债基金表现：从今年收益来看，可转债基金平均累计收益率 3.11%，表现较好。

关键信息

• 利率债：本期 0.06%，今年以来 0.08%。
• 信用债：本期 -0.06%，今年以来 1.10%。
• 可转债：本期 -2.23%，今年以来 3.11%。

QDII类基金表现

主要观点

• 海外债QDII表现最佳：本期海外债QDII平均收益率 0.37%，排名 1。
• 其他QDII基金普遍下跌：黄金主题类QDII下跌 0.86%，排名 2；美国股票QDII下跌 2.39%，排名 4；油气及资源类QDII下跌 2.74%，排名 5；大中华及亚太股票QDII下跌 3.82%，排名 6。
• 全年表现：美国股票QDII全年涨幅最大，达到 4.03%。

关键信息

• 海外债：本期 0.37%，今年以来 0.98%。
• 黄金主题类：本期 -0.86%，今年以来 -0.67%。
• 美国股票：本期 -2.39%，今年以来 4.03%。
• 油气及资源类：本期 -2.74%，今年以来 -2.07%。
• 大中华及亚太股票：本期 -3.82%，今年以来 -2.92%。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

总结

本期基金市场整体承压，权益类和QDII基金多数下跌，但环保主题基金、利率债基金和海外债QDII基金表现相对较好。环保基金尽管本期下跌，但因其与政策导向高度契合，仍位居主题基金前列。QDII基金中，海外债表现最佳，而美国股票QDII全年涨幅最大。固收类基金中，利率债基金收益领先，但可转债基金本期表现不佳。代表性基金在不同类别中均有亮眼表现，尤其在主动投资混合基金和股票基金中，部分产品收益率较高。

分析师：刘亦千
执业证书编号：S0870511040001
联系方式：021-53686101 | liuyiqian@shzq.com
日期：2023年3月13日
数据来源：wind, 上海证券基金评价研究中心