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中国无人零售用户行为研究报告（2017）

核心内容概述

本报告基于2017年8-9月对982名整体零售用户和358名无人零售用户的调研，分析了中国无人零售市场的用户行为特征、使用意愿及市场现状，揭示了无人零售在用户认知、使用场景、商品品类和支付方式等方面的现状与发展趋势。

主要观点

1. 用户行为反馈市场现状

• 线下商超仍是主流购物渠道：93.4%的用户在最近一年内曾在大型超市消费，无人零售渗透率仅为36.5%。
• 无人零售用户群体特征：
  • 以教育程度高的年轻白领为主，本科以上用户占比达76.0%。
  • 30岁以下用户占比高，月收入在5001-10000元的用户占49.0%。
• 消费偏好：
  • 饮料和零食是无人零售用户最常购买的商品，占比分别为63.4%和57.7%。
  • 无人店用户对“拿了就走”的便捷支付方式期待较高，已有用户中39%、潜在用户中41.8%有此需求。

2. 用户对无人零售的使用意愿与顾虑

• 潜在用户广泛：66.5%的未使用过无人店的用户有尝试意愿，仅8.4%不愿意使用。
• 距离是关键因素：72.6%的用户仅在300米内愿意尝试无人店，仅有7.1%的用户愿意在500米外使用。
• 用户主要需求：
  • 84.8%的潜在用户希望通过无人店满足常规需求，如购买早餐、路途中解渴等。
  • 70.9%的用户表示无人店已满足其购物需求，但仍有29.1%的用户认为商品种类不足。

3. 无人零售业态分类及发展现状

• 主要分类：自动售货机、开放货架、无人店。
• 自动售货机：
  • 覆盖场景广泛，如交通枢纽、学校、医院等。
  • 友宝是主要品牌，用户使用率超过50%。
• 开放货架：
  • 主要分布在办公楼等封闭场所。
  • 行业门槛低，但丢损率高，运营难度大。
• 无人店：
  • 处于发展初期，覆盖率较低（16.5%）。
  • 主要商品为零食、饮料等标品，部分提供鲜食、生鲜等。
  • 技术尚未完全成熟，部分仍配备店员协助。

4. 用户对无人店的满意度与优化需求

• 整体满意度较高：用户对购物流程的满意度平均为5分，但对商品价格和品类丰富度满意度较低（4.8分）。
• 用户需求未被满足的主要原因：
  • 商品种类少（80%以上）。
  • 价格偏高。
  • 退换货流程不便捷。

关键信息

用户行为数据

无人零售用户属性

• 教育程度：无人零售用户中，本科及以上学历占76.0%。
• 收入水平：月收入5001-10000元的用户占49.0%。
• 消费频次：无人店用户多为高频次消费者，尤其集中在便利店场景。

无人零售商品品类偏好

无人零售支付方式偏好

无人零售场景与技术

• 理想投放区域：社区、交通枢纽、景区、办公区。
• 技术应用：
  • 自动售货机：主要依赖扫码支付，技术要求较低。
  • 开放货架：依赖RFID技术，应用广泛。
  • 无人店：多采用机器视觉、深度学习、传感器融合等技术，技术门槛较高。

未来发展趋势

• 商品品类拓展：用户期待无人店提供更多商品，如水果生鲜、收发快递等。
• 支付流程优化：提升支付便捷性，推动“拿了就走”模式普及。
• 技术成熟度提升：随着技术发展，无人店将逐步实现全自动化服务。
• 市场渗透率提升：无人零售市场仍有较大增长空间，尤其在社区和办公区。

企业与市场分析

• 代表企业：
  • 自动售货机：友宝、魔盒CITYBOX。
  • 开放货架：小e微店、老虎快购、果小美等。
  • 无人店：缤果盒子、EATBOX、天虹WellGo、淘咖啡、小麦铺等。
• 行业现状：
  • 无人零售整体处于早期发展阶段。
  • 行业门槛相对较低，但技术成熟度和运营能力是关键。

研究说明

• 样本量：整体零售用户N=982，无人零售用户N=358。
• 调研方式：通过iClick网上调查获得。
• 数据来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，部分数据来自公开资料。