20160531-申万宏源研究_香港_-每日资讯_11页_444kb

市場摘要總結

核心內容

本報告涵蓋了香港與美國市場的最新行情，包括主要指數表現、外匯與利率情況、企業消息、ETF表現、港股ADR表現、商品期貨、以及中美經濟數據預告。

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香港市場

主要指數表現

• 恆生指數：收報20629.39點，升52點或0.3%。
• 國指：收報8624.76點，升29點或0.3%。
• 金融分類：收報26972.53點，升86.17點。
• 地產分類：收報28202.75點，升292.07點。
• 公用分類：收報52272.68點，跌91.56點。
• 工商分類：收報12545.99點，升4.66點。

外匯與利率

• 美元/港元：7.7689
• 美元/人民幣：6.5833
• 美元/日圓：110.83
• 歐羅/美元：1.1148
• 英鎊/美元：1.4640
• 香港最優惠利率：5.00%
• 香港拆息(隔夜)：0.06%
• 香港拆息(3個月)：0.53%
• 美國10年債券：1.86%
• 美國聯邦基金：0.50%

企業消息

• 企業盈虧：亞洲煤業(0835)發盈警，預期全年虧損將增加約2000萬元。
• 配股消息：數字王國(0547)按每股0.5元配售7億股，折讓約18.03%。
• 股份回購：國美電器(0493)回購5000萬股，每股最高認購價為0.93元。

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美國市場

市場表現

• 美股週一休市。
• 德國DAX指數：收報10333點，升0.46%。
• 法國CAC40指數：收報4529點，升0.32%。
• 英國：金融市場休市。

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商品市場

油價與金價

• 期油：紐約7月期油升27美仙至49.60美元；布蘭特7月期油升47美仙至49.79美元。
• 期金：紐約6月期金跌8.1美元或0.66%，收市報1205.7美元，為2月底以來最低。

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A/H 溢價對照表（按行業分類）

主要行業表現

行業	公司	H股代號	A股代號	H:A股流通股數比例	H股價格(港幣)	H股單日價格變動	A股價格(人民幣)	A股單日價格變動	A/H股溢價
航空	東方航空	(670)	(600115)	1:1.82	4.14	-0.2%	6.49	-2.4%	85.0%
航空	中國國航	(753)	(601111)	1:1.87	5.06	0.9%	6.77	-2.6%	57.9%
航空	南方航空	(1055)	(600029)	1:2.51	4.53	0.0%	6.55	-2.1%	70.6%
家電	海信科龍	(921)	(000921)	1:1.96	3.60	0.3%	7.89	1.5%	158.6%
汽車	灑柴動力	(2338)	(000338)	1:2.15	8.80	-2.7%	7.71	0.0%	3.4%
汽車	比亞迪	(1211)	(002594)	1:0.83	44.55	-0.2%	57.92	0.2%	53.4%
汽車	長城汽車	(2333)	(601633)	1:1.94	5.91	3.5%	8.49	1.8%	69.5%
汽車	广州汽車集團	(2238)	(601238)	1:1.91	8.93	-0.3%	23.03	0.0%	204.3%
汽車	浙江世寶	(1057)	(002703)	1:1.12	7.54	1.2%	24.48	2.3%	283.1%
汽車	福耀玻璃	(3606)	(600660)	1:3.96	18.12	-0.5%	14.49	1.6%	-5.6%

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十三大成交最活躍ETF表現

基金編號	基金名稱	相關指數	貨幣	成交(百萬股)	價格	升跌(%)
2822	南方富時中國 A50 ETF	富時中國 A50 指數	HKD	73.90	10.82	-0.37
2823	iShares 安碩富時 A50 中國指數 E	富時中國 A50 指數	HKD	52.56	9.68	0.10
2800	香港盈富基金	恆生指數	HKD	33.50	20.85	0.24
2828	恆生 H 股指數上市基金	恆生中國企業指數	HKD	6.92	86.90	0.46
3188	华夏基金 ETF 系列－華夏滬深 300	滬深 300 指數	HKD	6.90	36.85	-0.41
3147	南方東英中國創業板指數 ETF	創業板指數	HKD	0.45	9.03	-0.77
83188	华夏基金 ETF 系列－華夏滬深 300	滬深 300 指數	RMB	0.41	31.20	0.00
82822	南方富時中國 A50 ETF	富時中國 A50 指數	RMB	0.30	9.19	0.22
3095	易亞信託基金 II - 易亞富時 Chi	FTSE China Index	HKD	0.19	6.71	0.15
2801	iShares 安碩MSCI 中國指數 ETF	MSCI 中國指數	HKD	0.16	17.68	1.38
3027	DBX MSCI 俄羅斯權重上限指數 E	MSCI 俄羅斯權重上限指數	HKD	0.09	15.04	-0.40
2827	標智滬深 300 證券投資信託基金	滬深 300 指數	HKD	0.06	28.25	0.00

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港股ADR表現

股份編號	股票	價格(港幣)	ADR較港股溢價
5 HK	汇丰控股	50.92	0.23%
762 HK	中国联通	8.17	-3.05%
941 HK	中国移动	86.86	-1.30%
883 HK	中国海洋石油	9.40	1.48%
857 HK	中国石油	5.31	-0.23%
386 HK	中国石化	5.29	-1.04%
2628 HK	中国人寿	16.86	-1.18%
902 HK	華能國際	5.04	-3.08%
728 HK	中国电信	3.72	1.21%
1055 HK	南方航空	4.56	0.63%
670 HK	東方航空	4.19	1.11%
2600 HK	中国铝业	2.33	-1.24%
2 HK	中電控股	72.75	0.01%
669 HK	創科實業	31.00	-0.01%
142 HK	第一太平	4.71	-2.73%
2318 HK	中国平安	33.87	-0.08%
338 HK	上海石化	3.64	-1.92%
66 HK	港鐵公司	36.44	0.24%
511 HK	電視廣播	27.07	1.21%
525 HK	廣深鐵路	3.64	-2.70%

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本週中美主要經濟數據公佈

公佈日期	星期	地區	觀察期	經濟數據	實際	前期	預測
5月27日	星期五	美國	第1季	GDP年化(季比)	0.80%	0.50%	0.80%
5月27日	星期五	美國	第1季	個人消費	1.90%	1.90%	2.10%
5月27日	星期五	美國	第1季	GDP價格指數	0.60%	0.01	0.01
5月27日	星期五	美國	5月	密西根大學市場氣氛	94.7	95.8	95.8
5月27日	星期五	美國	5月	密西根大學目前景氣	109.9	108.6	--
5月27日	星期五	美國	5月	密西根大學預期	84.9	87.50	--
5月27日	星期五	美國	5月	密西根大學1年通貨膨脹	2.4%	2.50%	--
5月27日	星期五	美國	5月	密西根大學5-10年通貨膨脹	2.5%	2.60%	--
5月31日	星期二	美國	4月	個人所得	--	0.40%	0.40%
5月31日	星期二	美國	4月	個人支出	--	0.00	0.01
5月31日	星期二	美國	4月	實質個人支出	--	0.00	--
5月31日	星期二	美國	4月	PCE平減指數(月比)	--	0.10%	0.30%
5月31日	星期二	美國	4月	PCE平減指數(年比)	--	0.01	0.01
5月31日	星期二	美國	4月	核心PCE(月比)	--	0.10%	0.20%
5月31日	星期二	美國	4月	核心PCE(年比)	--	1.60%	1.60%
5月31日	星期二	美國	5月	芝加哥採購經理人指數	--	50.40	50.70
5月31日	星期二	美國	5月	消費者信心指數	--	94.2	96
5月31日	星期二	美國	5月	达拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	--	-13.9	-8
6月1日	星期三	中國	5月	製造業PMI	--	50.1	50
6月1日	星期三	中國	5月	非製造業PMI	--	53.5	--
6月1日	星期三	中國	5月	財新中國製造業採購經理人指數	--	49.4	49.3
6月1日	星期三	美國	5月27日	MBA貸款申請指數	--	0.02	--

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關鍵信息總結

• 港股表現：恆指微升，市場觀望內地PMI數據。
• A/H溢價：不同行業的H股與A股價格溢價情況不一，其中部分行業如航空、家電、汽車表現較為明顯。
• ETF成交：富時中國A50 ETF與滬深300 ETF為成交最活躍。
• 外匯動態：美元走強，人民幣匯價下跌，影響內地股市表現。
• 商品市場：油價微升，金價下跌，銅價上升，其他金屬價格波動不大。
• 經濟數據：中美即將公布重要經濟數據，包括GDP、PMI、消費者信心等，可能影響市場情緒與投資決策。