2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告_34页_1mb

2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告总结

核心内容概述

2020年1-4月，中国本地生活外卖行业在新冠疫情的影响下展现出复杂的发展态势。疫情初期对餐饮需求造成显著冲击，但随着复工复产推进，外卖行业逐步恢复，并在用户线上化趋势、平台竞争格局、用户画像及消费行为等方面发生了重要变化。

主要观点

1. 餐饮行业线上化趋势加速

• 2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%。
• 通过外卖平台完成的餐饮消费占比近20%，表明外卖在本地生活中的重要性日益增加。
• 约四分之一智能手机用户安装有外卖App，其中IOS用户安装比例显著高于安卓用户。

2. 外卖平台抽佣率高，影响行业生态

• 美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍。
• 高抽佣与高店面租金共同加剧了餐饮业的经营压力，部分中小餐饮商户倒闭。
• 美团外卖抽佣率在2016年以来持续增长，最高接近30%，引发社会舆论对平台经济的反思。

3. 行业竞争格局变化

• 阿里集团通过收购饿了么并注资，试图重整本地生活板块，与美团展开新一轮竞争。
• 顺丰、滴滴等新进入者加入外卖市场，进一步加剧了行业竞争。
• 饿了么在阿里收购后，因资源错配、管理文化冲突及战略失误，与美团外卖的竞争中逐渐落后。

4. 外卖用户行为特征

• 外卖用户在预订时倾向于比较多个平台，超15%的用户会先后打开饿了么与美团外卖。
• 外卖预订平均耗时超过3分钟，用户决策更加谨慎。
• 深夜外卖需求主要由30岁以下年轻人驱动，占比超过70%。
• 午夜外卖订单中，男性用户占主导，女性用户更关注健康，对深夜餐饮的诱惑抵抗力较强。

5. 新兴服务需求增长

• 生鲜及送药等非餐饮类服务需求快速增长，表明本地生活服务正在向“万物皆可外卖”方向发展。
• 一线城市用户对新服务的接受速度更快，显示出更强的消费意愿与数字化习惯。

关键信息

外卖平台数据

• 2020年4月：美团外卖活跃用户达5229万，较上年末下滑近1000万，但随着复工复产逐步恢复。
• 2020年1-4月：外卖平台交易额达1724亿元，美团外卖仍保持领先地位。
• 新增用户：美团外卖与饿了么新增用户均超450万。

平台竞争分析

• 阿里通过收购饿了么并注资12.5亿美元，推动本地生活服务发展，形成“黄蓝大战”局面。
• 饿了么在战略执行上出现偏差，如过度依赖电商思维、管理文化冲突、资源分配不均等，导致其在与美团的竞争中处于劣势。

用户画像

• 外卖用户以年轻人为主，尤其在深夜时段。
• 美团外卖用户中拼多多使用比例高于饿了么，反映用户偏好差异。
• 女性用户更关注健康，男性用户更倾向于夜间消费。

行业挑战

• 高抽佣率成为餐饮行业负担，引发社会对平台经济模式的质疑。
• 外卖平台需调整策略，从“抽佣”转向“赋能商家”，以实现可持续发展。

结构与发展趋势

外卖市场变局

• 2020年被视作外卖市场变局之年，行业竞争格局发生变化。
• 阿里与美团之间的竞争更加激烈，双方均在积极布局本地生活服务，推动“新基建”发展。

本地生活服务扩展

• 外卖平台逐步拓展至生鲜、日用品配送等领域，探索多元化服务模式。
• 支付宝、淘宝、京东等平台也在与外卖业务融合，形成更完整的本地生活生态。

总结

2020年1-4月，中国本地生活外卖行业在疫情冲击下经历了重大考验，但也加速了线上化趋势。平台抽佣率高企成为行业痛点，促使平台需重新审视其商业模式。与此同时，行业竞争格局发生转变，阿里与美团之间的较量更加激烈，新进入者如顺丰、滴滴也加入战场。用户行为趋于理性，决策时间延长，且对健康、便利性等有更高要求。未来，外卖平台若想持续发展，需从“抽佣”转向“赋能”，推动本地生活服务的全面升级与创新。