Fastdata极数-2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告-2020.5-34页_1mb

2020年1-4月中国本地生活外卖行业发展分析报告总结

核心内容

本报告分析了2020年1-4月中国本地生活外卖行业的发展状况、竞争格局以及用户画像和消费行为变化。报告指出，疫情对行业造成了一定冲击，但同时也加速了本地消费线上化进程。美团外卖与饿了么的竞争格局发生显著变化，外卖市场迎来变局之年，用户行为和平台策略均出现新的趋势。

主要观点

• 行业现状

  • 2019年中国餐饮行业市场规模达4.67万亿元，同比增长9.4%。
  • 本地消费线上化趋势加速，外卖平台完成的餐饮消费占比近20%。
  • 约四分之一智能手机用户安装有外卖App，IOS用户安装比例显著高于安卓用户。
  • 美团外卖综合抽佣率高达14%，是国家餐饮业营业税的2.8倍，高抽佣成为餐饮业沉重的成本负担。
  • 疫情导致餐饮需求下降，部分中小餐饮商户倒闭，但大型城市外卖消费需求相对坚挺。

• 竞争格局

  • 阿里集团重整本地生活业务，通过收购饿了么并注资，加大对本地生活服务的投入。
  • 顺丰、滴滴等企业相继进入外卖行业，加剧市场竞争。
  • 美团外卖与饿了么日活用户稳步增长，美团外卖在交易额上仍保持领先优势。
  • 饿了么因战略调整、资源错配及管理文化冲突，在与美团的竞争中逐步落后。
  • 阿里本地生活服务公司成立后，推进新零售战略，本地生活收入持续增长。

• 用户画像与消费行为

  • 2020年4月，用户外卖预订决策时间更长，平均每次预订耗时超3分钟。
  • 超15%的用户在预订外卖时会同时打开美团外卖与饿了么App进行比较。
  • 深夜外卖需求超七成来自30岁以下年轻人，男性用户在午夜时段更活跃。
  • 女性用户更关注健康，对深夜食堂诱惑更具抵抗力。
  • 生鲜及送药需求增长强劲，本地生活万物皆可外卖的时代正在来临。
  • 外卖用户晚餐时间不断延迟，超四成外卖需求在每日18时之后产生。

关键信息

• 数据来源

  • 移动端数据：通过SDK形式获取，包括频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等。
  • PC端数据：特定平台的数据抓取与结构化处理。
  • 宏观数据：来自Wind、Choice、彭博、各国统计机构及第三方数据机构。

• 统计周期

  • 报告重点数据截止日期为2020年2月29日。

• 免责声明

  • 报告基于独立、客观、实事求是的分析，不构成投资或其他决策建议。

• 重要事件

  • 2020年1-4月，外卖平台交易额达1724亿元，美团外卖保持领先。
  • 饿了么被阿里收购后，面临管理及文化冲突，导致其在竞争中逐渐落后。
  • 美团外卖配送运力充沛，配送时效性更有保障。
  • 阿里本地生活服务公司成立，组织架构调整，推进新零售战略。

结构与发展趋势

• 平台策略

  • 外卖平台需赋能商家，实现共赢，避免成为“灭霸”。
  • 美团外卖在疫情期间表现相对稳定，用户活跃度逐步恢复。
  • 饿了么通过引入阿里资源，试图在本地生活市场实现反超，但面临战略调整与内部管理问题。

• 用户行为变化

  • 外卖用户对生鲜及送药服务的接受度提高，需求增长显著。
  • 深夜外卖主要由年轻用户主导，且男性用户更为活跃。
  • 用户在预订外卖时更加谨慎，决策时间增加，偏好比价与多平台比较。

总结

2020年1-4月，中国本地生活外卖行业在疫情冲击下展现出一定的韧性，同时加速了线上化趋势。美团外卖凭借稳定的运营和充足的运力保持领先，而饿了么在阿里收购后，虽有资源支持，但因战略调整、管理冲突及资源错配，逐渐失去竞争优势。用户行为方面，决策时间延长、生鲜需求增长及深夜外卖的年轻化趋势成为新亮点。未来，外卖平台需更加注重赋能商家、优化用户体验，以应对市场变局。