2016-07-19-深交所-中潜股份_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_431页_6mb

中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

中潜股份有限公司（CHINADIVE WATERSPORTS INC.）拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，本次发行股票类型为人民币普通股（A股），预计发行股票数量不超过2,125万股，发行后总股本不超过8,490.7408万股。每股面值为1元人民币，发行价格为10.50元/股，发行日期为2016年7月21日。公司承诺招股说明书真实、准确、完整、及时，并对可能的虚假记载承担法律责任。

主要观点

1. 创业板市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大，投资者需审慎决策。

2. 股份锁定与减持承诺
   公司第一大股东及一致行动人承诺在上市后36个月内不转让所持股份，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。其他持股5%以上的股东承诺在上市后12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持比例不超过40%和80%。

3. 稳定股价预案
   若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施，包括回购或增持。公司及高管承诺在股价稳定措施实施中履行相关义务，未履行则需承担赔偿责任。

4. 填补即期回报措施
   为降低发行对每股收益的摊薄影响，公司采取多种措施，包括加强经营管理、加大市场开发、加快募投项目进度、提高募集资金使用效益、强化投资者回报机制等，以提高公司未来盈利能力。

5. 利润分配政策
   公司利润分配政策以同股同利为原则，优先以现金分红方式分配利润。公司承诺在符合规定的情况下，每年现金分红不少于可分配利润的20%。发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。

6. 财务与经营状况
   公司财务状况良好，2016年1-3月实现营业收入8,735.19万元，净利润880.04万元，同比分别增长6.36%和53.28%。公司已建立完善的财务体系，具备良好的盈利能力和持续发展能力。

7. 募集资金用途
   本次募集资金主要用于潜水装备生产线建设项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目，旨在解决产能瓶颈、提升研发能力及扩大销售规模，提升公司市场竞争力。

8. 风险因素
   公司面临多种风险，包括2016年经营业绩下滑、重大投资项目风险、技术替代、知识产权保护、控制权、所得税优惠变化、增值税出口退税政策变化、汇率波动、原材料进口等。公司已在招股说明书中详细披露并分析相关风险。

9. 公司治理与承诺履行
   公司董事、监事及高管承诺不损害公司利益，保障投资者回报。公司制定了一系列承诺履行约束措施，如未履行承诺需公开道歉、扣减分红或薪酬、股票锁定等，以确保公司承诺的有效性。

10. 行业地位与市场拓展
    公司是全球主要的潜水服和渔猎服生产企业之一，产品远销全球60多个国家和地区。公司致力于成为全球高端潜水装备供应商及国际著名品牌运营商，积极拓展国内市场和国际市场。

关键信息总结

一、发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行数量：不超过2,125万股，不低于发行后股本的25.03%
• 发行价格：10.50元/股（询价确定）
• 发行日期：2016年7月21日
• 上市地点：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过8,490.7408万股
• 保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二、股份锁定与减持

• 第一大股东及一致行动人：锁定期为36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他持股5%以上股东：锁定期为12个月，锁定期满后两年内减持比例不超过40%和80%。
• 董事、高管：锁定期满后每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不减持。
• 减持说明：减持前需提前5个交易日提交说明，且公司需在减持前3个交易日公告。

三、稳定股价预案

• 启动条件：公司股价连续20个交易日低于每股净资产。
• 停止条件：公司股价连续20个交易日高于上一年末每股净资产。
• 措施：公司回购、大股东及高管增持、或两者结合。
• 限制：回购或增持金额不超过总股本5%，直至股价恢复。
• 未履行承诺后果：未履行承诺者需公开道歉、不参与分红、扣减薪酬等。

四、填补即期回报措施

• 措施包括：加强经营管理、加快募投项目进度、提高募集资金使用效益、拓展市场、强化投资者回报机制。
• 目标：提升公司销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，填补即期回报。

五、利润分配政策

• 原则：同股同利，优先现金分红。
• 现金分红比例：如无重大投资，每年不少于可分配利润的20%。
• 利润分配形式：现金、股票或二者结合。
• 分配程序：董事会审议通过后提交股东大会批准，股东大会须采取现场和网络投票方式。

六、财务与经营状况

• 2016年1-3月：实现营业收入8,735.19万元，净利润880.04万元，分别增长6.36%和53.28%。
• 审计情况：财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，主营业务未发生重大变化。
• 2016年上半年预计：营业收入17,500万至18,500万元，净利润1,600万至1,800万元。

七、募集资金用途

• 项目包括：潜水装备生产线建设、研发中心建设、营销网络建设。
• 目的：提升产能、增强研发能力、拓展市场，提高公司竞争力。

八、风险提示

• 主要风险：包括经营业绩下滑、技术替代、知识产权保护、原材料价格波动、汇率波动、出口退税政策变化等。
• 应对措施：加强市场拓展、提升技术能力、完善内部控制、积极应对政策变化等。

九、承诺履行与约束

• 公司及股东：承诺履行相关事项，若未履行需公开说明原因并道歉。
• 赔偿机制：未履行承诺者需承担赔偿责任，包括扣减分红、薪酬、股票锁定等。
• 中介机构：保荐机构、律师、会计师等均承诺对虚假记载、误导性陈述承担赔偿责任。

十、公司战略与发展方向

• 使命：向大众提供发现世界的另一种途径。
• 定位：成为全球高端潜水装备供应商、国际著名品牌运营商、国内休闲潜水运动领航者。
• 产品：包括干式、非干式、八针潜水服、橡胶类渔猎服、防水透气渔猎服等，覆盖多种涉水活动。
• 市场拓展：在国内外建立营销网络，拓展品牌影响力，提升市场份额。

结论

中潜股份有限公司通过本次发行股票，旨在扩大产能、增强研发能力、拓展市场，提升公司整体竞争力。公司已对可能的市场风险、经营风险、政策风险等进行了充分披露，并制定了相应的稳定股价、填补回报、利润分配及承诺履行等措施。公司承诺履行相关责任，确保投资者权益。整体来看，公司具备良好的发展前景和持续盈利能力，但仍需关注市场、技术、政策等多方面风险。