2023-02-28-深交所-通达海_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_383页_5mb

报告摘要

南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司专注于电子政务领域的信息化建设，主要为法院客户提供软件产品开发、智能终端、技术服务、运维服务及平台运营等服务。公司产品涵盖“智慧审判”、“智慧执行”、“智慧服务”、“智慧管理”等多个方面，助力法院实现信息化、智能化升级。

本次发行股票数量为1,150万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格为95元，发行后总股本为4,600万股。发行市盈率为48.09倍，市净率为3.21倍。公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：1,150万股，全部为新股
发行价格：95元/股
发行后总股本：4,600万股
发行方式：向网上投资者直接定价发行，不进行网下询价和配售
承销方式：由主承销商以余额包销方式承销
募集资金总额：109,250.00万元
募集资金净额：98,287.69万元
发行日期：2023年3月3日
上市日期：发行结束后尽快申请在深交所创业板上市

2. 财务状况

2022年1-12月：
- 营业收入：46,275.50万元，同比增长2.78%
- 归属于母公司净利润：8,775.02万元，同比下降9.48%
- 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：8,417.67万元，同比下降7.36%
2022年1-6月：
- 营业收入：18,712.16万元
- 归属于母公司净利润：1,719.89万元
- 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：1,528.99万元
2023年1-3月业绩预计：
- 营业收入：7,500万元至9,000万元，变动范围-4.54%至14.56%
- 净利润：650万元至850万元，变动范围-19.68%至5.04%
- 扣除非经常性损益后净利润：550万元至750万元，变动范围-17.64%至12.31%

3. 业务与技术

主营业务：电子政务领域的信息化建设，为法院提供“智慧法院”解决方案
主要产品或服务：
- 软件产品开发
- 智能终端
- 技术服务、运维服务、平台运营
- 司法辅助服务
核心技术：
- 异构平台及业务协同技术
- 数据深度挖掘技术
- 法律知识图谱
资质与荣誉：
- 涉密信息系统集成甲级资质
- AAA级信用等级证书
- 信息技术服务管理体系认证
- 信息安全管理体系认证
- 2021年“中国电子学会科技进步一等奖”获得者

4. 募集资金用途

智能化司法办案平台升级建设：29,840.10万元
智能化司法服务平台升级建设：17,120.20万元
研发中心建设：25,415.79万元
营销网络建设：8,377.44万元
补充流动资金：19,246.47万元

募集资金将用于提升公司研发能力、拓展市场及增强运营能力，公司承诺若实际募集资金不足，将通过自筹资金解决。

5. 风险提示

市场风险：创业板市场投资风险高，公司经营业绩不稳定，存在退市风险
财务风险：
- 营收与净利润波动较大
- 毛利率可能因宏观经济、行业政策及成本上升而下降
技术风险：
- 产品技术迭代快，需持续研发与创新
- 技术人员流失可能影响公司发展
经营风险：
- 法院信息化需求集中，客户集中度较高
- 市场竞争加剧，需提升专业能力与市场影响力
- 租赁经营场所存在风险
管理风险：公司规模扩大后，组织结构与管理体系将更复杂，需加强管理能力
知识产权风险：软件产品易被盗版，可能影响公司盈利
资质剥离风险：若涉密资质剥离未获批准，将影响公司涉密业务开展
股份回购条款风险：若发行失败，控股股东需履行回购义务，可能影响股权结构
疫情风险：可能影响销售推广、实施与售后服务，从而影响业绩

6. 公司治理与独立性

公司治理无特殊安排
发行人与中介机构无直接或间接股权关系
公司独立性良好，无重大资金占用或对外担保

总结

南京通达海科技股份有限公司是一家专注于电子政务信息化建设的软件企业，致力于为法院客户提供“智慧法院”综合解决方案。公司具有较强的创新能力，拥有丰富的行业经验和核心技术，市场占有率较高。公司拟通过本次发行扩大经营规模，提升市场竞争力。然而，公司也面临诸多风险，包括市场集中度高、技术迭代快、人力资源流失、知识产权保护、资质剥离等，这些风险可能对公司的经营与业绩产生不利影响。因此，投资者应充分了解公司风险因素，审慎作出投资决策。

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