2023-07-13-深交所-苏州规划_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_373页_7mb

苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票数量为2,200万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格为26.35元，发行市盈率为29.98倍，发行后每股净资产为10.90元。公司注册地为江苏省苏州市十全街747号，注册资本为6,600万元。

主要观点

• 行业定位：公司属于专业技术服务业，符合创业板行业定位范围，尤其在城市规划、设计、建设及智慧城市管理方面具备较强的技术能力和创新优势。
• 业务范围：公司主要业务包括规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市等，拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、市政工程设计甲级等多项资质。
• 成长性与创新性：公司近三年累计研发投入为6,301.96万元，且2022年营业收入达4.04亿元，符合创业板成长型定位要求。
• 市场与客户：公司业务主要集中在江苏省，收入占比持续上升，但存在区域集中风险。客户包括各级政府部门、城镇社区及国内大中型企业。
• 风险因素：公司面临收入区域集中、应收账款回款、技术更新与创新等多方面的风险。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：苏州规划设计研究院股份有限公司
• 成立日期：2003年10月14日（有限公司）；2013年2月1日（股份公司）
• 注册地址：江苏省苏州市十全街747号
• 控股股东及实际控制人：李锋、钮卫东、张靖、朱建伟
• 主要业务：规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市等
• 核心资质：城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、市政工程设计甲级等
• 主要客户：苏州市各级政府、城镇社区及国内大中型企业

二、本次发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：2,200万股
• 发行后总股本：8,800万股
• 发行价格：26.35元/股
• 发行方式：采用向战略配售、网下询价配售、网上定价发行相结合的方式
• 发行市盈率：29.98倍
• 发行市净率：2.42倍
• 募集资金总额：57,970万元
• 募集资金净额：49,896.28万元

三、主营业务与市场表现

• 主要业务：城市规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市
• 收入构成：
  • 2022年：规划设计22,945.31万元（56.89%）、工程设计15,465.93万元（38.35%）、工程总承包及管理232.64万元（0.58%）、智慧城市1,687.76万元（4.18%）
  • 2021年：规划设计22,654.76万元（58.69%）、工程设计14,373.78万元（37.24%）、工程总承包及管理180.02万元（0.47%）、智慧城市1,391.39万元（3.60%）
  • 2020年：规划设计20,412.81万元（58.27%）、工程设计14,054.49万元（40.12%）、工程总承包及管理470.28万元（1.34%）、智慧城市91.98万元（0.26%）
• 收入趋势：公司主营业务收入持续增长，2020年至2022年分别为35,029.55万元、38,599.95万元、40,331.64万元

四、财务数据与经营状况

• 财务数据：
  • 2022年资产总额76,779.22万元，归属于母公司所有者权益45,987.26万元
  • 2022年营业收入40,436.56万元，净利润8,023.64万元，归属于母公司所有者的净利润7,951.63万元
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,735.25万元
  • 基本每股收益1.20元，加权平均净资产收益率18.33%
• 经营状况：2023年1-3月营业收入6,339.98万元，净利润383.35万元，公司一季度业绩稳定

五、募集资金用途与未来规划

• 募集资金投资项目：
  • 智慧城市综合管理平台建设项目：9,553.46万元
  • 信息化系统建设项目：4,676.18万元
  • 城乡规划创意设计与研究中心建设项目：12,569.30万元
  • 区域营销中心建设及设计专业化扩建项目：15,015.40万元
• 投资总额：41,814.34万元
• 未来规划：公司将立足江苏省及长三角地区，加强粤港澳大湾区业务布局，提升全国品牌影响力，拓展智慧城市领域

六、风险提示

• 收入区域集中风险：公司业务主要集中在江苏省，存在区域市场变化带来的收入波动风险
• 应收账款回款风险：截至2022年底，公司应收账款账面价值24,438.92万元，存在坏账风险
• 技术风险：公司需持续研发新技术与服务，否则可能影响市场竞争力
• 创新风险：公司需保持创新创意能力，以维持客户粘性与市场影响力

七、公司治理与合规情况

• 公司治理：无特殊安排
• 合规情况：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
• 独立性：公司具有独立经营能力，无资金占用、对外担保等重大问题

八、投资者保护

• 滚存利润分配：发行上市后，由新老股东按持股比例共享
• 股利分配政策：上市后适用的《公司章程（草案）》中规定了利润分配政策
• 投资者承诺：公司及股东、实际控制人、中介机构等均作出相关承诺，确保信息披露的真实性与完整性

九、其他重要事项

• 重大合同：公司与客户签订的各类规划设计与工程设计合同
• 相关诉讼或仲裁：无重大诉讼或仲裁事项
• 承诺与或有事项：公司及股东、中介机构等作出的承诺与或有事项均无重大不利影响

十、附件与声明

• 附件内容：包括备查文件、发行申请材料查阅地点、投资者关系管理安排、股利分配决策程序、股东投票机制、公司治理相关制度等
• 声明内容：发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐人及证券服务机构均作出相关声明，承诺信息披露的真实性与完整性

结论

苏州规划设计研究院股份有限公司是一家具有较强技术实力与创新能力的规划设计与工程设计企业，业务覆盖城市规划、设计、建设及智慧城市等多个领域，符合创业板行业定位及成长型标准。公司拟在创业板上市，发行股票数量为2,200万股，发行后总股本为8,800万股，发行价格为26.35元/股，募集资金净额为49,896.28万元。公司业务收入集中于江苏省，存在一定的区域集中风险，同时面临应收账款回款及技术更新等风险。公司具备良好的财务表现与成长性，未来将通过募集资金拓展智慧城市业务，提升品牌影响力。公司及全体相关人员承诺信息披露的真实性与完整性，确保投资者权益得到有效保护。