2016-06-20-深交所-世名科技_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_295页_2mb

报告摘要

苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行新股1,667万股，每股面值1元，发行价格为18.55元，发行后总股本为6,667万股。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点

市场风险：世名科技所处的创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
股份锁定：公司主要股东及高管承诺在上市后一定期限内不转让其持有的股份，以增强市场信心。
稳定股价预案：公司及主要责任主体在股价低于每股净资产时，将采取回购、增持等措施稳定股价。
填补回报措施：公司制定了一系列措施，如加强募集资金监管、加快项目实施、重视自主研发、完善利润分配政策，以减少即期回报被摊薄的影响。
风险因素：包括市场及经营风险、管理风险、财务风险、政策风险及募集资金投向风险等。
财务状况：公司近三年的财务数据良好，具有较强的盈利能力与现金流能力。
募集资金用途：主要用于2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目，以增强公司产能与市场竞争力。
公司治理：公司设有完善的治理结构和内部控制机制，主要股东吕仕铭、王敏夫妇绝对控股，存在一定的控制权风险。
责任与承诺：公司及主要责任主体承诺如未能履行相关承诺，将承担相应约束措施，包括公开道歉、停止分红、冻结资金等。

关键信息

一、股份锁定承诺

吕仕铭、王敏：自上市之日起36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
世名投资：36个月内不转让其持有的股份。
华泰紫金合伙：12个月内不转让其持有的股份，锁定期届满后两年内减持需符合规定。
红塔创新、上海成善：12个月内不转让其持有的股份，锁定期届满后两年内减持不超过50%。
其他自然人股东及高管：36个月内不转让其持有的股份，若在锁定期后离职，将有相应的减持限制。

二、稳定股价预案

启动情形：若上市后3年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
责任主体：公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员等。
具体措施：包括公司回购股票、控股股东增持、高管增持等。
约束措施：若未履行承诺，将公开道歉、停止分红、冻结资金等。

三、填补即期回报措施

加强募集资金监管：设立专项账户，定期检查使用情况，确保合理合法使用。
加快募投项目实施：预计项目投产后第二年即可达到设计生产能力。
重视自主研发：公司拥有多个省级研发平台，具备较强的研发能力。
完善利润分配政策：优先采用现金分红，提高对中小股东的回报。

四、发行前滚存利润分配

发行前滚存利润将由新老股东按上市后持股比例共享。

五、主要财务数据

2015年合并资产负债表：资产总计319,102,270.85元，所有者权益228,152,046.37元。
2015年合并利润表：营业收入224,873,636.59元，净利润55,288,115.28元。
2015年合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额58,797,004.02元。
主要财务指标：流动比率6.36，速动比率5.34，资产负债率11.47%，每股净资产4.56元。

六、募集资金用途

项目名称：2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目。
总投资：32,112.13万元。
项目备案：苏发改中心[2012]244号。

七、风险因素

市场及经营风险：下游行业需求波动、主要原材料价格波动。
管理风险：核心技术失密、技术人才流失、规模扩张带来的管理挑战、实际控制人控制权风险、经销商使用“世名”字号带来的品牌风险。
财务风险：净资产收益率可能下降。
政策风险：国家产业政策变化、财政税收政策变化。
募集资金投向风险：项目实施进度、盈利能力等。

八、公司治理与承诺

公司设有完善的治理结构，包括独立董事、监事会、董事会等。
主要股东、高管及中介机构均作出相关承诺，如招股说明书真实、稳定股价、股份锁定等。
若未能履行承诺，将采取相应的约束措施，包括公开道歉、停止分红、冻结资金、赔偿损失等。

总结

本招股说明书详细披露了世名科技首次公开发行股票并在创业板上市的相关信息，包括发行概况、股东承诺、稳定股价预案、填补回报措施、财务数据、募集资金用途及主要风险因素。公司强调其在色浆行业的领先地位，以及在财务、管理、技术等方面的优势，同时提醒投资者关注市场、经营、管理、财务、政策及募集资金投向等风险。公司及其主要责任主体承诺在信息披露、股价稳定、股份锁定等方面做到真实、准确、完整，并对未履行承诺的情形制定了相应的约束措施，以保障投资者权益。

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