普华永道-全球半导体市场机遇-2019.6-18页_4mb

全球半导体市场机遇总结

核心内容

全球半导体市场正面临由人工智能驱动的深刻变革。尽管内存元件因产能过剩面临价格下行压力，但其他领域如逻辑元件、微型元件、模拟元件、光电元件、传感器和分离元件等均展现出强劲的增长潜力。人工智能作为半导体行业的重要驱动力，正在重塑市场格局，并推动新的技术解决方案和商业模式的发展。

主要观点

1. 半导体市场细分及增长趋势

• 逻辑元件：主要由通信、数据处理和消费类电子产品行业驱动，其中ASIC和ASSP将占据市场主导地位。
• 微型元件：由于汽车行业的集成需求和物联网的发展，市场增长将从2022年开始加速。
• 模拟元件：受通信行业和汽车行业的推动，尤其是自动驾驶、电动汽车和电子系统中的应用。
• 光电元件、传感器和分离元件（OCD）：在新兴技术设备如固态照明、机器视觉和智能电网中，这些元件需求增长显著。

2. 汽车行业：增长最快的应用领域

• 汽车行业预计将成为半导体增长最快的细分市场，复合年均增长率达11.9%。
• 人工智能在汽车中的应用包括ADAS、自动驾驶、信息娱乐和安全系统。
• 2022年，ADAS和自动驾驶用例预计带来40亿至47亿美元的收入，占总市场的19.2%至22.6%。

3. 人工智能与半导体的相互促进

• 人工智能依赖半导体提供计算能力和加速数据处理，而半导体行业也因人工智能需求而获得新的增长机会。
• 人工智能技术堆栈包括硬件、库、框架、平台和应用服务。其中，硬件层是核心，涉及GPU、FPGA、ASIC和神经形态处理器等。
• 人工智能解决方案的市场潜力巨大，预计到2022年，相关半导体市场收入将从60亿美元增至300亿美元以上，复合年均增长率接近50%。

4. 人工智能初创企业崛起

• 人工智能初创企业正迅速崛起，争夺市场优势。
• 早期阶段的初创企业主要集中在亚太地区，而后期阶段则以美国和欧洲为主。
• 一些初创企业已获得战略投资者支持，如Movidius和Nervana被英特尔收购。

5. 半导体公司的应对策略

• 公司需重新评估其人工智能战略和商业模式，以抓住机遇。
• 可考虑三种关键数字战略：数字化产品和服务、数字商业模式、数字半导体价值链。
• 通过提供定制化芯片、开源设计、平台服务和XaaS（一切即服务）等，半导体公司可以拓展其业务边界。

关键信息

• 市场增长：全球半导体市场预计在2022年达到5,750亿美元，其中内存芯片仍将占据最大市场份额。
• 行业应用：汽车和数据处理市场是主要增长引擎，尤其在人工智能推动下。
• 技术趋势：人工智能对半导体行业的影响主要体现在硬件架构（如GPU、FPGA、ASIC）和软件堆栈（如人工智能库、框架、平台）。
• 竞争格局：传统芯片制造商（如英特尔、辉达）与新兴初创企业（如Graphcore、寒武纪科技）在人工智能芯片市场展开激烈竞争。
• 商业模式：半导体公司可探索新的数字商业模式，如剃刀与刀片、平台、开源、XaaS和市场模式，以提升竞争力和利润空间。

未来展望

• 随着人工智能在各行业的广泛应用，半导体行业将迎来新的增长周期。
• 人工智能芯片的定制化趋势将加剧市场竞争，推动技术创新。
• 能够有效整合人工智能技术、优化产品设计并拓展商业模式的公司，将在未来占据领先地位。

人工智能技术堆栈

人工智能芯片发展现状

• 主要应用领域：ADAS、无人机、监控、计算机视觉、智能语音助手等。
• 主要参与者：英特尔、辉达、高通、安谋、思华等传统芯片制造商；以及Graphcore、寒武纪科技、Movidius等初创企业。
• 未来挑战：定制芯片的高开发成本、市场不确定性、新兴技术的快速迭代。

建议与策略

• 战略和商业模式：明确人工智能愿景，探索新的细分市场和货币化方式。
• 技术和产品供应：选择适合的硬件架构和软件工具，构建全栈解决方案。
• 合作伙伴关系：通过技术许可、合作与投资，建立完整的合作生态系统。
• 运营优化：利用人工智能和机器学习改善供应链、需求预测和产品设计流程。

结论

人工智能正成为半导体行业未来增长的关键驱动力。随着各行业对智能化需求的增加，半导体公司必须积极应对，通过技术创新、商业模式调整和生态系统构建，以在这一变革中占据有利位置。