普华永道-中国保险中介行业发展趋势白皮书-2019.6-40页_1mb

中国保险中介行业发展趋势白皮书（2019）总结

核心内容概述

中国保险中介行业作为保险产业的重要组成部分，正处于转型升级的关键阶段。随着市场发展成熟、互联网技术的广泛应用以及监管政策的不断优化，行业逐步从传统的营销员模式向专业化、数字化、生态化方向演进。保险中介涵盖保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理三大类型，其中保险专业中介在近年来发展迅速，保费收入占比显著提升。

主要观点与关键信息

1. 保险中介的定义与范畴

• 保险中介是介于保险经营机构与投保人之间，从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务的单位或个人。
• 保险中介的三大类型：
  • 保险专业中介：包括保险代理机构、保险经纪机构和保险公估机构。
  • 保险兼业代理：多为银行、邮政、车商等机构，依托其客户资源进行保险销售。
  • 保险专属代理：以保险公司营销员为代表，近年来出现“专属独立代理人”（EA模式）的创新形式。

2. 市场格局与数据

• 截至2018年底，中国有2,647家保险专业中介机构，其中保险中介集团5家，全国性保险代理公司240家，区域性保险代理公司1550家，保险经纪公司499家，已备案保险公估公司353家。
• 保险兼业代理机构约3.2万家，兼业代理网点22万余家。
• 保险公司营销员数量在2018年达到764万人，四大上市险企营销员合计超过400万人。
• 保险中介渠道保费收入占比达87.4%，年复合增长率达15.49%，成为保险销售的主要渠道。

3. 保险中介的发展阶段与特点

• 1.0时代：传统营销员为主，以产品为中心，依赖面对面销售，但存在职业发展空间小、管理粗放等问题。
• 2.0时代：传统专业中介机构崛起，以客户为中心，提供更专业的保险服务，但整体专业水平参差不齐。
• 3.0时代：数字化中介平台兴起，依托互联网流量与场景进行保险销售，具备高效率、低成本、精准营销等优势。

4. 市场趋势与未来发展

趋势一：产销分离推动专业中介发展

• 产销分离是保险价值链重构的趋势，促使保险公司与专业中介合作，提高服务效率与客户体验。
• 保险中介通过提供定制化服务、风险评估、理赔管理等，增强其不可替代性。

趋势二：从粗放式向精细化模式转变

• 营销员队伍存在素质低、脱落率高、依赖人海战术等问题。
• 保险公司开始精简营销员队伍，打造精英团队，转向轻资产、高效率运营模式。

趋势三：科技与创新驱动行业发展

• 科技手段如人工智能、大数据、云计算、物联网和区块链被广泛应用于保险中介，提升服务效率与客户体验。
• 保险中介通过智能工具实现售前、核保、理赔全流程优化，如“静静”智能保顾、“元芳”智能核保系统、“AICS”智能理算系统等。

趋势四：打造综合解决方案能力

• 随着产品同质化趋势明显，保险中介需通过产品+服务模式构建差异化竞争优势。
• 提供保障规划、风险预防、场景化服务等增值服务，形成保险生态圈。
• 保险中介逐步向B端客户提供定制化风险管理解决方案，如Marsh为建筑、能源、医疗等行业提供专属服务。

保险中介发展案例

• 泛华金控：从财险转向人身险，2018年财险收入占比下降至7.78%，人身险占比上升至82.71%。
• 横琴人寿与大童保险：合作开发家庭保险账户，提供一站式保障管理服务。
• 小雨伞：构建智能系统，涵盖售前、核保、理赔等环节，提升服务效率。
• 水滴保险商城：依托社交与健康场景，提供精准营销与保险意识提升服务。
• EA模式：专属独立代理人通过门店形式运作，提升代理人积极性，优化利益分配结构。

未来发展方向

• 保险中介需提升专业能力，构建综合解决方案能力，以应对行业竞争。
• 科技赋能是行业发展的核心驱动力，通过智能化手段提升运营效率与客户体验。
• 数字化平台成为新兴趋势，通过流量与场景融合，实现精准获客与高效展业。
• 保险中介应聚焦核心能力，打造差异化竞争优势，适应行业发展趋势。

总结

中国保险中介行业正经历从传统营销员向专业化、数字化、生态化转型的关键阶段。未来，随着科技的深入应用、监管的持续优化及客户需求的多样化，保险中介将更加注重专业能力、科技手段、综合服务，以打造不可替代的核心价值，推动行业的可持续发展。