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语势科技精选主题跟踪周报总结（2024年1月28日）

重点主题观察

生成式AI

• 国际动态：美国国家科学基金会联合多个机构推出NAIRR试点项目（National Artificial Intelligence Research Resource），涵盖AI研究人员所需的软硬件资源，微软、谷歌等企业参与。
• 国内政策：
  • 国务院常务会议强调“人工智能赋能新型工业化”。
  • 九部门发文提出加快智能装备、算力设施和模型算法建设，支持AI在经济转型中的作用。
• 观点与趋势：主权AI理念兴起，AI从娱乐转向生产力，推动算力、芯片等相关产业加速发展。德勤预测2024年全球生成式AI芯片销售额或超500亿美元。

能源保障

• 油气市场：
  • 俄美出口方向调整，亚太市场成焦点，LNG合同价格走势再趋紧张。
  • 美国产量受寒潮影响短期下滑，欧洲和亚洲需求变化明显。
• 煤炭市场：
  • 全球动力煤进口量达10亿吨，价格波动；国内作为热源需求上涨，山西推进智能化煤矿建设。
• 天然气：
  • 供需格局复杂，欧洲高库存导致价格下行，中国需求旺盛。
• 观点：德盛证券指出，能源转型下煤炭高股息资产仍需重估，供应链脆弱性持续影响定价。

信息安全

• 网络安全问题高潮：
  • 创纪录的12TB数据库泄露包括260亿条全球用户记录。
  • 勒索软件攻击频繁，开发公司Trickbot窃取1.8亿美元，俄罗斯恶意软件集团被判刑。
• 地缘政治威胁：印度成立情报部门监控中国电子设备，美国强化对开源软件、AI大模型开发和生物科技管制。
• 趋势判断：产业趋势转向强化企业网络防护，主权网络空间之争不断加剧，0建议重点关注网络安全产业链。

草根消费

• 文旅消费复苏：春节推文、烟花秀等带动宴席预订、年味浓厚活动，如广州宣布春节活动，打出文旅组合拳。
• 出入境放松信号：中国和新加坡互免签证，瑞士免签带动游客流入，同时存在配套服务问题尚待解决。
• 消费趋势：“平替”理念流行，年轻消费者更关注性价比和体验，客单价群体扩大；数字化餐饮与跨境电商（Temu）为销售新引擎。
• 观点：甬兴证券认为出行产业链有望整体受益，消费数据恢复助推股比上涨。

扩展现实

• 元宇宙进展：
  • 苹果VisionPro异常火爆，炒货现象明显；微软发布虚拟3D会议工具，Mesh平台支持混合办公。
• 领域延伸：
  • 合肥发布元宇宙产业发展计划，目标2028年集群形成。
• 应用落地：
  • 迪士尼推出VR滑动地板，音乐应用Effex走向全沉浸体验。
• 专家观点：德勤指出元宇宙中应用是企业最大驱动力，特别是数字孪生、虚拟现场工作等。