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2018年动力电池市场总结

核心内容

2018年，全球及中国动力电池市场均保持快速增长。中国动力电池装机量达到56.9GWh，同比增长52.5%，成为全球最大的动力电池市场。预计到2021年，中国动力电池装机量将达到177GWh，平均增速超过40%。全球动力电池市场规模达到97.5GWh，同比增长56.25%。三元电池和磷酸铁锂电池仍是市场主流，其中三元电池装机量占全球总量的72.51%，磷酸铁锂电池占22.77%。

主要观点

• 市场增长：全球及中国动力电池市场在2018年均实现显著增长，尤其中国市场表现突出。
• 技术应用：新技术和新体系电池的推广速度较慢，三元电池和磷酸铁锂电池占据主导地位。
• 市场竞争：中国动力电池市场集中度提高，宁德时代和比亚迪继续扩大领先优势，市场占有率分别达到41.2%和20.1%。
• 盈利能力：随着市场竞争加剧，动力电池企业盈利能力显著下降，未来将逐渐接近制造业普通水平。
• 高端制造：生产制造能力将成为动力电池企业最核心的竞争力，高端锂电制造装备将成为新的发展热点。

关键信息

中国动力电池市场数据

• 总装机量：2018年达到56.9GWh，同比增长52.5%。
• 乘用车装机量：2018年达33.1GWh，同比增长141.6%，占总装机量的58.2%。
• 三元电池装机量：2018年达到33.1GWh，同比增长101.8%，市场占比首次超过磷酸铁锂电池。
• 市场集中度：前两名企业市场占有率达到61.3%，前十名企业占据82.8%的市场份额。

中国动力电池市场结构

• 三元电池：在乘用车领域使用比例达90.3%，在专用车领域使用比例达49.2%。
• 磷酸铁锂电池：主要由力神供应，2018年占比达到14.2%。
• 企业排名：宁德时代、比亚迪为第一梯队，国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能为第二梯队。

全球动力电池市场结构

• 三元电池：装机量70.7GWh，占72.51%。
• 磷酸铁锂电池：装机量22.2GWh，占22.77%。
• 区域分布：中国、欧洲、美国为最大市场，分别贡献56.9GWh、16.4GWh和18.5GWh。

新能源乘用车动力电池单体比能量分布

• 主要区间：180-230Wh/kg，占总装机量的80.4%。
• 高比能量电池：单体比能量大于250Wh/kg的电池仅占总量的0.9%，主要为圆柱电池。

未来展望

赛迪顾问认为，中国动力电池市场将继续保持高速增长，但需面对政策调整和市场开放带来的激烈竞争。动力电池企业应加快新技术开发应用，提升生产制造水平，布局新体系电池，以增强核心竞争力，为未来5-10年的发展做好准备。