2017-打造承保盈利能力-构筑产险业可持续增长之本_33页-6mb

报告摘要

中国产险公司盈利性增长与可持续发展分析

核心内容概述

本报告探讨了中国产险公司在增长与盈利困局中的现状，分析了美国产险业过去40年的经验，并提出了中国产险公司实现盈利性增长的路径与关键能力。报告强调，随着市场增速放缓和行业集中度提高，中国产险公司必须在风险管理、战略资本管理、产品市场管理以及交易执行能力等方面进行全面升级，以应对激烈的市场竞争并实现可持续发展。

主要观点

行业现状与挑战
- 中国产险行业在经历了高速增长后，增速显著放缓，预计到2025年原保费年增速只能维持在8%。
- 行业集中度高，前三家保险公司占据60%以上的市场份额和利润，新进入者难以竞争。
- 行业净利润率偏低，综合成本率高，仅少数公司能维持在100%以下。
市场趋势与机遇
- 车险市场下沉：车险增量瓶颈显现，未来将向三四线城市转移，预计未来三年新车销量年增10%。
- 非车险市场潜力：非车险在中小企业中的渗透率不足10%，发展潜力巨大。
- 线上渠道崛起：线上渠道占比从2012年的2%提升至2015年的10%，直接渠道占比超过20%。
- 场景化与数字化：未来保险产品将与衣、食、住、行等场景平台对接，实现批量获客和个性化服务。
- 竞争格局变化：互联网巨头和大型国企加速进入保险市场，传统险企需加快数字化转型。
美国产险业发展经验
- 美国产险行业分为三个阶段：行业发展期（1979-1993）、行业低迷期（1993-2002）、行业转型期（2002-2009）。
- 成功企业具备四大风险管理能力和四大基础核心能力。
- 行业低迷期时，领先企业仍能保持盈利，且在行业洗牌时通过并购实现快速扩张。

关键信息

四大风险管理能力

企业风险管理
- 建立自上而下的风险偏好文化。
- 以数据分析为基础，量化各类风险。
- 完善的风控体系，识别、衡量和评估风险。
战略资本管理
- 通过市场评估决定资本投放。
- 执行卓越的业务，提升市场竞争力。
- 退出无法盈利的市场，将资本投向新市场。
产品市场管理
- 扩大产品市场能力，涵盖定价、承保、品牌、渠道等。
- 跨部门协作，一体化管理模式。
- 强大的领导力，吸引和培养核心人才。
交易执行能力
- 强调对执行的坚持。
- 建立交易事实依据，持续跟踪效果。
- 引入并培训相关人才，优化交易流程。

四大基础核心能力

财务监管能力
- 强大的财务部门，具备保险与财务知识。
- 精准配置开支，严格管理成本。
- 采用精益化工具，优化价格协议与外包模式。
业绩管理能力
- 细化到每单交易，及时识别风险。
- 关注市场及竞争对手，提升业绩颗粒度。
- 业绩管理流程与模式趋同，执行能力决定成败。
人才管理能力
- 薪酬奖励与经济贡献挂钩。
- 重视核心人才的引进与培养。
- 引入互联网等行业的跨界人才，采用创新机制（如股权激励、收益延迟等）。
IT能力
- 构建“双速IT”架构，支持敏捷开发和快速迭代。
- 利用云科技提高运维效率，实现快速响应。
- 通过IT能力提升全渠道体验与数据分析能力。