2017年-数据局_麦肯锡：打造承保盈利能力-构筑产险业可持续增长之本_32页_5mb

打造承保盈利能力：构筑产险业可持续增长之本

核心内容

本报告分析了中国产险行业当前的增长与盈利困局，并借鉴美国产险业过去40年的发展经验，提出提升承保盈利能力是实现可持续增长的关键。报告指出，随着中国经济进入“新常态”，产险行业需从粗放式增长转向精细化、专业化管理，以应对市场结构变化、客户行为转变及竞争加剧等挑战。

主要观点

• 增长放缓与市场集中：中国产险业经历了高速增长后，增速放缓，预计2025年年增仅8%。市场集中度高，前三家保险公司占60%以上市场份额和利润，新进入者难以竞争。
• 车险与非车险的市场趋势：车险市场增速放缓，但三四线城市成为新的增长引擎。非车险市场在中小企业中仍有巨大潜力，预计到2020年非车险渗透率可达17%。
• 线上与多渠道布局：线上渠道占比从2012年的2%增长至2015年的10%，加上电话渠道，直接渠道占比超过20%。消费者倾向于多渠道决策，险企需构建多渠道体系，实现交叉销售。
• 场景化与数字化转型：未来产险业务将与衣、食、住、行等场景平台融合，实现批量获客。数字化渗透率提升，客户对服务的期望也随之升级，要求险企在全渠道体验、智能数据、实时便捷等方面持续优化。
• 非传统企业进入市场：互联网巨头BAT和大型国企加快进入保险市场，传统险企需加速数字化转型，提升风险管理、资产负债管理、产品创新等核心能力。

关键信息

中国产险行业现状

• 市场集中度高：超过70%的保费来自车险，前三家保险公司占据60%以上市场份额和利润。
• 增长放缓：预计到2025年，产险市场年增速仅为8%。
• 盈利性低：行业综合成本率高，仅少数公司综合成本率低于100%。
• 竞争加剧：行业面临互联网巨头和国企的冲击，传统险企需加强核心能力以应对挑战。

美国产险业发展经验

• 三个发展阶段：
  • 1979-1993年：风险管理能力是业绩的关键。
  • 1993-2002年：承保利润是盈利差异的核心。
  • 2002-2009年：行业整合与基础能力提升促进行业扭亏为盈。
• 成功要素：
  • 强大的风险管理能力。
  • 战略资本管理能力。
  • 产品市场管理能力。
  • 交易执行能力。
• 基础核心能力：
  • 财务监管能力。
  • 业绩管理能力。
  • 人才管理能力。
  • IT能力。

中国产险公司应采取的策略

• 提升风险管理能力：
  • 建立自上而下的风险偏好文化。
  • 以数据分析为基础的风险管理。
  • 构建企业风控体系，贯穿管理流程。
  • 提高交易执行能力，通过规则决策模式优化承保与理赔。
• 抓住行业增长机遇：
  • 开拓新风险标的，如大数据和互联网渠道。
  • 发展新客户群，包括三四线城市车险客户、中小企业非车险客户和场景化个人客户。
  • 拓展新渠道，包括线上和多渠道布局。
  • 进入新市场，如摩托车险、其他相关险种及三四线城市。
• 提升基础支柱能力：
  • 强化财务监管，采用精益化工具，优化价格协议和外包模式。
  • 提升业绩管理，细化到每单交易，关注市场与竞争对手。
  • 培养核心人才，提升战略执行能力。
  • 强化IT能力，推动“双速IT”架构和云科技应用。

转型建议

• 分阶段推进战略转型：设计转型路线图，提升内部能力，试点实施，跟踪监视，确保变革落地。
• 构建全渠道体验：结合线上线下渠道，满足客户对简单、即时、个性化服务的需求。
• 深化数字化转型：通过场景化产品设计、数据分析和智能决策提升客户体验与运营效率。
• 加强人才与IT投入：引进跨界人才，优化人才管理机制，推动IT架构转型，实现敏捷开发与快速响应。

结语

中国产险行业正处于从高速扩张向精细化管理转型的关键阶段。提升承保盈利能力是实现可持续增长的核心。借鉴美国经验，险企应加强四大风险管理能力与四大基础核心能力，以应对市场变化和竞争压力。转型虽困难重重，但唯有系统规划、切实执行，方能在未来竞争中脱颖而出。