20231126-东吴证券-建筑材料行业跟踪周报_一线地产政策加码放松_保主体导向更加明晰_22页_992kb

材料行业跟踪周报要点总结

🏗️ 行业概况与政策动态

• 政策指向：国家发改委等部门联合发布《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，提出到2025年制定50项碳足迹核算标准，推动水泥、平板玻璃等行业节能降碳；水利部宣布1-10月水利投资创历史同期最高，计划年内再推进水利项目，拉动相关实物需求。
• 市场趋势：一线城市政策放松（深圳二套房首付下调、广州城改政策放宽），地产链出现阶段性底部，预计明年需求企稳，行业有望先反弹再分化。

🚀 投资建议

• 机会领域：
  • 一带一路出口链：推荐米奥会展、中材国际、中国交建；关注上海港湾。
  • 非地产成长赛道：节能减碳类需求中，推荐圣晖集成、再升科技；关注柏诚股份。
  • 地产龙头个股：瓷砖、门窗等领域龙头推荐东鹏控股、蒙娜丽莎；水泥等细分行业推荐华新水泥、海螺水泥；装修建材推荐伟星新材、北新建材、坚朗五金。

📉 风险提示

• 风险因素：地产信用风险失控、宏观政策定力超预期。

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