20160914_清科_2016年8月IPO统计报告_8页_1mb

清科2016年8月IPO统计报告总结

核心内容

2016年8月，中国IPO市场呈现回暖趋势，共有29家中企完成首次公开募股（IPO），融资总额达到52.61亿美元，环比和同比均实现显著增长。其中，金融行业表现尤为突出，江苏银行、光大证券和贵阳银行分别以11.11亿美元、11.10亿美元和6.52亿美元的融资额位列前三。此外，沪深两市成为机构退出的主要平台，占总募资额的79%，而香港主板虽然仅有光大证券一家中企上市，但其融资额占21%。

主要观点

• 市场回暖：2016年8月中企IPO数量和融资额均实现大幅增长，环比分别增加31.82%和78.93%，同比分别增加866.67%和181.68%。
• 金融行业领先：金融行业在本月IPO融资金额排名中占据前三，显示出该行业的强劲表现。
• VC/PE支持广泛：20家中企IPO获得了VC/PE支持，占比达68.97%，表明风险投资和私募股权在中企上市中发挥了重要作用。
• 地区与行业分布：广东省、江苏省和上海市是IPO企业数量最多的三个地区，分别有8、6和3家；主要行业包括化工原料及加工、娱乐传媒、机械制造和金融等。
• 监管加强：证监会对IPO市场进行了严格监管，查处了多家审计评估机构，终止了对17家拟首发企业的审查，并对欣泰电气启动退市程序，显示监管力度加大。

关键信息

8月IPO融资情况

• 总数：29家
• 融资总额：52.61亿美元
• 平均融资额：1.81亿美元
• 单笔最高融资额：11.11亿美元（江苏银行）
• 单笔最低融资额：965.42万美元（未明确企业）

融资金额排名前10的企业

各资本市场IPO情况

行业分布

• 案例数前三位：化工原料及加工（6家）、娱乐传媒（4家）、机械制造（3家）
• 融资额前三位：金融（28.73亿）、娱乐传媒（9.73亿）、电子及光电设备（2.22亿）
• 累计占比：案例数累计占比44.83%，融资额累计占比77.32%

地区分布

• 案例数前三位：广东省（8家）、江苏省（6家）、上海市（3家）
• VC/PE支持企业数前三位：江苏省（6家）、广东省（5家）、北京市（3家）

退出情况

• 退出数量：18起
• 涉及机构：46家
• 基金数量：39支
• 退出数量同比上升：1700.00%
• 平均回报倍数：2.81倍
• 最高回报倍数：11.11倍（明智合信广富基金退出长久物流）

其他重要信息

• 光大证券：8月18日登陆H股，募资约86.22亿港元，成为同时在A股和H股上市的国内券商。
• 美图公司：8月19日向港交所提交IPO申请，预计第四季度上市。
• 欣泰电气：因IPO欺诈被证监会移送公安机关，自9月6日起暂停上市。
• 清科研究中心：提供专业的私募股权投资数据与研究服务，数据来源为清科集团旗下私募通数据库。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资综合服务及投资机构，旗下涵盖多个业务板块。

总结

2016年8月，中国IPO市场呈现积极态势，金融行业表现突出，VC/PE支持广泛，沪深两市为主要上市平台。同时，监管力度加大，净化市场环境。随着市场回暖和政策支持，中企IPO活动持续活跃，为投资者提供了丰富的退出机会。