20240610-华创证券-计算机行业周报_国办印发医卫改革任务_关注医疗信息化_11页_1mb

计算机行业周报（20240603-20240607）：国办医卫改革推动医疗信息化

根据华创证券2024年6月10日发布的计算机行业周报，行业在过去一周（6月3日至7日）经历较大波动，计算机板块整体下跌46.3%，跑输上证指数7.1个百分点和创业板指数3.3个百分点。板块内个股表现分化，万集科技增长20.78%，立方数科下跌21.61%。短期市场调整与政策风险偏好变化密切相关。

政策变化重点

• 医改政策出台：6月6日，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确提出通过数字化手段赋能医疗改革，推进医疗机构信息互通共享、医疗服务事项网上办理、医保数据资源整合等措施，加速医疗信息化进程。
• 市场规模扩张：中国数字医疗市场规模呈现快速增长态势（预计2024年达4130亿元，近五年年复合增长率30.73%），其中医院信息化投入稳步增长。三级医院信息化投入占比普遍高于三级以下医院。

医疗信息化投资机会

医疗信息化在政策引导下迎来新机遇，分析师建议关注以下标的：卫宁健康、润达医疗、国新健康、创业慧康、嘉和美康、久远银海、万达信息、思创医慧。重点包括人工智能、远程医疗、智慧医院信息系统、医保信息平台等方向。

产业拓展展望

除医疗信息化外，分析师指出以下领域存在投资机会：

• 商业航天：如SpaceX星舰试飞成功、文昌航天发射场落成
• 人工智能：含算力、智能驾驶、AIPC、应用生态
• 国家战略产业：军工、铁路电力信息化、量子信息、信创等
• 三中全会预期：围绕科技强国的新质生产力板块料迎利好

风险与挑战

1. 政策推进速度可能低于预期
2. 医疗信息化市场竞争加剧
3. 技术发展不及预期

分析师吴鸣远表示，尽管短期调整明显，但在数字化医疗政策驱动和产业升级的双重利好下，建议关注低估值绩优股和战略性新兴产业细分市场。