20170615-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_638kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀測總結

核心內容

本文檔提供了新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場、外匯市場、債券市場、商品市場、新加坡公司股息信息、以及新加坡與美國的經濟日曆等數據。此外，還包含對特定股票的技術分析與投資建議。

市場概況

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Time: 3,253.4，下跌0.1%（-4.1）
FTSE ST Financial: 913.7，下跌0.3%（-2.8）
FTSE ST Real Estate: 816.2，下跌0.2%（-1.8）
FTSE ST Industrials: 797.2，下跌0.4%（-3.6）
FTSE ST Consumer Service: 779.7，下跌0.4%（-2.9）
FTSE ST Telecommunicate: 955.4，上漲0.6%（+5.6）
FTSE ST Oil & Gas: 357.4，下跌0.4%（-1.3）
FTSE ST Consumer Good: 520.2，上漲0.5%（+2.8）
FTSE ST Utilities: 382.1，下跌0.2%（-0.9）
FTSE ST Healthcare: 1,419.1，下跌0.2%（-2.9）
FTSE ST Technology: 221.7，下跌0.8%（-1.7）
FTSE ST Basic Material: 99.3，上漲1.3%（+1.3）
FTSE ST Mid-Cap: 733.1，下跌0.0%（-0.4）
FTSE ST Catalyst: 495.3，下跌1.0%（-5.0）

市場動態

總成交量：1,919.1萬股，下跌1.3%（-26.2）
總成交金額：948.7百萬新加坡元，下跌3.2%（-30.9）

市場表現

最大漲幅股（市值 > $100M）

Hengxin Tech: 0.390，上漲5.4%
Mewah: 0.300，上漲5.3%
Delong: 1.590，上漲3.9%
Chuan Hup: 0.275，上漲3.8%
TT J Holdings: 0.425，上漲3.7%
First Resources: 1.970，上漲3.1%

最大跌幅股（市值 > $100M）

Int'l Healthway: 0.098，下跌7.5%
Krisenergy: 0.121，下跌6.2%
Noble Group: 0.305，下跌6.2%
Alliance Mineral: 0.330，下跌5.7%
MYP: 0.170，下跌5.6%
Wilton Resources: 0.078，下跌4.9%

技術分析

First Resources Ltd

技術面：在日線圖上顯示 Bullish Engulfing Bar，拒絕支持區域後成功突破拉回線與20日移動平均線，表明上漲趨勢可能恢復。
預期走勢：價格預計將上漲，並測試關鍵阻力位2.02。

突發新聞

美聯儲利率上調

美聯儲將基准利率上調0.25個百分點，新範圍為1%至1.25%。
開始縮減資產負債表，以應對住房危機。

新加坡交易所上市公告

World Class Global Limited 宣佈其在新加坡交易所 Catalyst 板上市，發行1.36億股，每股0.26新加坡元。
Kimly Limited 宣佈與Tan Chong Sing及Ruiyi F and B Management Pte Ltd簽訂業務轉讓協議，收購咖啡店及工業餐廳資產。
Cambridge Industrial Trust Management Limited 宣佈與RBC Investor Services Trust Singapore Limited簽訂購股協議，出售23 Woodlands Terrace的剩餘租賃權益。

週市場展望

註冊：可點擊此處註冊週一上午11:15的網絡研討會。
主題：介紹CapitaLand Mall Trust (CMT)的覆蓋情況及市場走勢。
重點：新加坡零售銷售在2016年下降2.6%，為自2009年以來最差表現，CMT的影響。

外匯市場

各國貨幣表現

日元 (JP): 109.58，下跌0.02%
韓元 (KO): 1,123.93，下跌4.53%
人民幣 (CN): 6.7917，下跌0.01%
新台幣 (TW): 30.22，下跌0.01%
港元 (HK): 7.80，持平
印度盧比 (IN): 64.30，下跌0.05%
馬來西亞林吉特 (MY): 4.26，上漲0.09%
新加坡元 (SG): 1.38，上漲0.04%
菲律賓披索 (PH): 49.50，上漲0.10%
印尼盾 (ID): 13,277，上漲0.11%
澳洲元 (AU): 0.76，上漲0.08%
歐元 (EU): 1.12，下跌0.04%
英鎊 (UK): 1.28，下跌0.02%
泰銖 (TH): 33.91，上漲0.09%

債券市場

各國10年期債券收益率

新加坡: 2.10%，下跌0.03%
美國: 2.13%，上漲0.01%
日本: 0.07%，下跌0.01%
英國: 0.93%，下跌0.11%
德國: 0.23%，下跌0.04%
馬來西亞: 3.86%，上漲0.05%
印尼: 6.89%，上漲0.02%

商品市場

各種商品價格與變動

布倫特原油: $47.0，下跌0.07%
黃金: $1,275.7，下跌12.69%
銅: $257.4，下跌1.95%
棕櫚油: 2,456.0，上漲24.00%
CRB指數: 173.0，下跌2.81%

新加坡公司股息日期

Ex-date	公司	狀態	金額	指示收益率 (%)	記錄日期	支付日期
19 Jun 17	Breadtalk	特別現金	0.020	1.58	6/21/2017	7/4/2017
20 Jun 17	Sunpower Group	定期現金	0.001	0.17	6/22/2017	6/30/2017
21 Jun 17	Genting (HK)	最終	0.010	3.28	6/23/2017	7/17/2017
28 Jun 17	IHH Healthcare	定期現金	0.030	0.50	6/30/2017	7/18/2017
4 Jul 17	Cheung Woh Tech	最終	0.001	2.00	7/6/2017	7/18/2017
6 Jul 17	Chemical Ind (F.E.)	定期現金	0.030	3.37	7/10/2017	7/19/2017

新加坡與美國經濟日曆

日期	事件	美國	新加坡
28 Jun	US:Personal Income Apr	0.2%	-
30 Jun	US:Personal Spending Apr	0.0%	-
01 Jul	US:ADP Employment Change May	177K	-
02 Jul	US:Initial Jobless Claims May	234K	-
04 Jul	US:Factory Orders Apr	0.2%	-
05 Jul	SG:Automobile COE Open Bid Cat A Jun	-	46.5K
06 Jul	US:Durable Goods Orders Apr	-0.7%	-
07 Jul	US:Retail Sales Advance MoM May	0.4%	-
08 Jul	US:Nonfarm Payrolls May	211K	-
10 Jul	US:CPI MoM May	0.2%	-
11 Jul	US:MBA Mortgage Applications May	4.4%	-
12 Jul	US:Chicago Purchasing Manager May	58.3p	-
13 Jul	US:Conf. Board Consumer Confidence May	120.3p	-
14 Jul	US:Empire Manufacturing Jun	-1.0%	-
15 Jul	US:Markit US Manufacturing PMI May	52.5p	-
16 Jul	US:Retail Sales Advance MoM May	0.0%	-
17 Jul	US:Personal Spending May	0.4%	-
18 Jul	US:Initial Jobless Claims Jun	245K	-
21 Jul	US:Philadelphia Fed Business Outlook Jun	38.8p	-
22 Jul	US:Personal Income May	0.4%	-
23 Jul	US:Unemployment Rate May	4.4%	-
24 Jul	US:Wholesale Inventories MoM May	-0.5%	-
25 Jul	US:Durable Goods Orders May	-0.8%	-
26 Jul	US:Conf. Board Consumer Confidence Jun	117.9p	-
27 Jul	US:MBA Mortgage Applications Jun	-	-
28 Jul	US:GDP Annualized QoQ 1Q T	1.2%	-
30 Jul	US:Personal Income May	0.4%	-

輝立證券研究覆蓋

公司	分析師	最後報告	評級	目標價 (S$)	當前價 (S$)	上調 (%)	下調 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	11-May-17	中性	2.310	2.400	0.8	-3.8
Sheng Siong	Soh Lin Sin	3-May-17	積累	1.060	0.980	0.0	8.2
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	2-Jun-17	購買	0.980	0.840	1.2	16.7
DBS	Jeremy Teong	3-May-17	減少	17.240	20.590	-1.2	-16.3
OCBC	Jeremy Teong	11-May-17	減少	8.480	10.720	1.5	-20.9
SGX	Jeremy Teong	21-Apr-17	中性	7.450	7.300	-2.3	2.1
UOB	Jeremy Teong	2-May-17	減少	19.200	23.680	3.9	-18.9
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	5-May-17	積累	0.780	0.945	29.5	-17.5
Raffles Medical	Soh Lin Sin	25-Apr-17	積累	1.490	1.370	-1.4	8.8
Q&M Dental	Soh Lin Sin	15-May-17	減少	0.650	0.650	-7.8	0.0
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	15-May-17	積累	0.790	0.665	-0.7	18.8
Health Management International	Soh Lin Sin	17-May-17	購買	0.830	0.610	0.8	36.1
CapitalLand Limited	Peter Ng & Dehong Tan	27-Apr-17	積累	4.190	3.600	-4.3	16.4
Global Logistic Properties	Peter Ng	23-May-17	中性	2.870	2.930	0.3	-2.0
Chip Eng Seng Corporation Ltd	Peter Ng	8-May-17	購買	0.900	0.725	2.8	24.1
Sinarmas Land	Peter Ng	16-May-17	購買	0.730	0.445	-2.2	64.0
Ho Bee Land	Dehong Tan	26-Apr-17	積累	2.640	2.380	0.4	10.9
Hock Lion Seng Holdings	Peter Ng	11-May-17	積累	0.570	0.520	10.6	9.6
City Developments Ltd	Peter Ng & Dehong Tan	15-May-17	積累	11.070	10.700	0.7	3.5
Centurion Corporation Ltd	Jeremy Teong	19-May-17	積累	0.480	0.465	4.5	3.2
UOL Group Ltd	Peter Ng	16-May-17	積累	7.640	7.610	8.7	0.4
Cache Logistics Trust	Richard Leow	21-Apr-17	減少	0.750	0.900	1.7	-16.7
Capitalland Commercial Trust	Dehong Tan	3-May-17	中性	1.630	1.640	0.6	-0.6
Capitalland Retail China Trust	Dehong Tan	24-Apr-17	中性	1.440	1.580	5.7	-8.9
Croesus Retail Trust	Dehong Tan	16-May-17	積累	1.080	1.015	2.0	6.4
First REIT	Dehong Tan	18-Apr-17	中性	1.320	1.320	-2.6	0.0
Keppel DC REIT	Richard Leow	18-Apr-17	中性	1.150	1.265	2.8	-9.1
Soilbuild Business Space REIT	Richard Leow	13-Apr-17	中性	0.660	0.710	3.6	-7.0
Mapletree Industrial Trust	Richard Leow	26-Apr-17	中性	1.800	1.825	-0.8	-1.4
Capitalland Mall Trust	Dehong Tan & Peter Ng	12-Jun-17	中性	2.01	1.93	-0.3	4.1