优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月30日报送）_367页_2mb

优彩环保资源科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过8,159.96万股，占发行后总股本不低于25%。公司拟在深圳证券交易所上市，发行后总股本不超过32,639.84万股。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书真实、准确、完整，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点

1. 股份锁定期及减持安排

• 控股股东及实际控制人（戴泽新、王雪萍）承诺：
  • 上市后36个月内不转让其持有公司股份。
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
  • 在担任董事、监事及高级管理人员期间，每年减持不超过所持股份的25%；离职后6个月内不得减持。
• 群英投资（戴泽新控制的股东）承诺：
  • 上市后36个月内不转让其持有的股份。
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他持股5%以上股东承诺：
  • 上市后12个月内不转让其持有的股份。

2. 上市后三年股价稳定措施

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 优先顺序：
  1. 公司回购股份：单一年度回购资金不低于净利润的10%，不超过50%。
  2. 控股股东、实际控制人增持：单一年度增持资金不低于其最近一次分红的30%，增持数量不超过股本总额的2%。
  3. 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员增持：单一年度增持资金不低于其上年度税后薪酬的20%，增持数量不超过股本总额的2%。
• 若未履行稳定股价承诺，公司将公告原因并道歉，同时承担赔偿责任。

3. 利润分配政策与承诺

• 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，优先采用现金分红。
• 现金分红条件：
  • 公司盈利且弥补亏损、提取公积金后，累计未分配利润为正值，审计机构出具无保留意见。
  • 每年现金分红不低于可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 利润分配决策机制：
  • 董事会研究论证，独立董事发表意见。
  • 股东大会审议批准，且需2/3以上表决权通过。
• 利润分配监督机制：
  • 监事会监督决策及执行过程。
  • 公司需披露利润分配政策的制定及执行情况，保障中小股东利益。

4. 填补即期回报承诺

• 公司承诺通过以下措施弥补即期回报摊薄：
  • 提升核心竞争力，增强可持续盈利能力。
  • 加快推进募投项目，提升盈利能力和经营业绩。
  • 加强募集资金管理，提升公司管理水平。
  • 完善利润分配制度，强化投资者回报机制。
• 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，若未履行承诺将停止领取分红，直至履行完毕。
• 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺不损害公司利益，若违反承诺将停止领取薪酬。

5. 未履行承诺的约束措施

• 若公司未履行承诺，将公开说明原因并道歉，承担赔偿责任。
• 若控股股东、实际控制人未履行承诺，将停止领取分红，直至履行完毕。
• 若董事、监事、高级管理人员未履行承诺，将停止领取薪酬，直至履行完毕。
• 若其他持股5%以上股东未履行承诺，将停止转让股份，公司有权扣减其分红。

关键信息

发行概况

• 股票种类：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过8,159.96万股。
• 发行后总股本：不超过32,639.84万股。
• 发行后上市地点：深圳证券交易所。
• 招股说明书签署日期：2019年【】月【】日。

股东承诺

• 控股股东及实际控制人锁定期36个月，其他股东锁定期12个月。
• 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等，减持比例与时间有明确限制。
• 若违反减持承诺，违规所得归公司所有，公司有权扣留其分红。

风险提示

• 市场竞争风险：再生涤纶行业竞争激烈，公司需持续提升技术及产品差异化能力。
• 原材料价格波动风险：再生涤纶原材料成本占比高，受原油价格波动影响较大。
• 税收优惠政策变动风险：公司享受增值税即征即退及企业所得税优惠，政策变化将影响盈利。
• 技术人才流失风险：核心技术人才流失将影响公司研发能力与竞争优势。
• 每股收益摊薄和净资产收益率下降风险：发行后股本增加，短期内影响每股收益和ROE。
• 经营规模扩张带来的管理风险：募投项目实施后，公司管理难度增加。
• 汇率波动风险：公司有部分境外业务，人民币汇率波动影响业绩。
• 安全生产风险：生产过程存在安全风险，可能影响正常经营。
• 业绩下滑风险：受宏观经济、市场环境等影响，存在营业利润下滑甚至亏损风险。

发行背景与行业地位

• 公司主营涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布。
• 公司致力于环保与循环经济，产品具备环保、低碳、高附加值等特性。
• 公司已形成年产16.50万吨再生有色涤纶短纤维的生产能力，2018年产量位居行业第三。
• 公司曾获多项国家级荣誉，如“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”、“国家科学技术进步二等奖”等。

招股说明书声明

• 本招股说明书（申报稿）不具有法律效力，仅供预先披露。
• 投资者应以正式公告的招股说明书全文作为投资依据。
• 投资者可咨询股票经纪人、律师、会计师等专业人士。

总结

本招股说明书详细披露了优彩环保资源科技股份有限公司的发行概况、股东承诺、股价稳定措施、利润分配政策及风险提示等内容。公司强调其对信息披露真实性的承诺，并对未履行承诺的情形制定了相应的约束措施。同时，公司积极应对市场竞争、原材料价格波动、税收政策变化等风险，承诺通过提升技术、优化管理、加强募集资金使用效率等方式提高公司盈利能力和股东回报。公司已具备较强的行业地位和市场竞争力，未来发展前景良好。