20210711-国海证券-计算机行业周报_网络安全迎政策利好_11页_1mb

网络安全与计算机行业周报总结

核心内容

2021年7月11日发布的计算机行业周报指出，网络安全和工业软件是当前行业发展的重点方向，同时提到多个板块如信创、工业互联网、智能汽车、医疗IT、金融科技等也有较好投资机会。整体来看，计算机行业表现优于大盘，预计2021年将继续保持高景气度。

主要观点

1. 网络安全预算有望提升

• 政策动向：上海市经信委与网信办协商，拟将政府和公共事业单位在网络安全的投入比例提升至10%以上，目前约为3%，远低于欧美等发达国家（10%以上，部分超过15%）。
• 行业趋势：国内网络安全预算有望大幅提升，重点将投向云安全、大数据安全、隐私合规等新技术和新场景，以及安全服务。
• 企业受益：建议投资者关注提前布局新技术和服务的综合型网络安全厂商，如深信服、奇安信、安恒信息、绿盟科技等。

2. 工业软件迎来发展机遇

• 三大机遇：
  1. 智能制造：作为第四次工业革命的核心，工业软件是智能制造的关键。
  2. 国产化：外部环境促使关键产品国产替代，尤其是高端工业软件市场。
  3. 正版化：知识产权保护加强，盗版软件向正版转化，释放潜在市场。
• 挑战与对策：国产工业软件面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏等问题，需通过产业协同破局。
• 重点推荐：中望软件、霍莱沃、鼎捷软件、宝信软件、能科股份、中控技术、福昕软件。

3. 行业整体高景气度

• 计算机行业维持高景气，营收和利润预计保持较快增长。
• 维持行业“推荐”评级，建议投资者关注多个细分领域。

关键信息

本周投资建议方向

1. 信创：福昕软件、中国软件、诚迈科技、中国长城
2. 工业互联网：中望软件、霍莱沃、用友网络、鼎捷软件、能科股份
3. 智能汽车：中科创达、锐明技术、四维图新
4. 医疗IT：健麾信息、易联众、卫宁健康
5. 金融科技：东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技
6. 电子票据：博思软件、东港股份
7. APM：博睿数据、飞思达科技

重点关注公司及盈利预测

风险提示

• 政策风险：相关产业政策不明确可能导致行业发展方向受阻。
• 竞争风险：市场竞争加剧可能影响企业盈利能力。
• 项目风险：项目实施进展不达预期可能影响业绩表现。
• 业绩风险：重点公司业绩不达预期可能影响投资回报。

本周重要动态

5G领域

• 中国电信与中国联通启动2.1GHz 5G主设备集采，规模约24.2万站，最高投标限价205.32亿元（不含税）。

芯片领域

• 中国移动成立芯片公司，计划科创板上市。
• 华为投资天域半导体，后者经营范围含碳化硅外延晶片等。
• 我国半导体产业链迎来黄金期，2021年上半年新增企业数量同比增长178%。
• 中芯国际表示当前集成电路芯片制造供不应求，一季度产能利用率高达98.7%，计划扩建12英寸和8英寸晶圆产能。

云计算领域

• 华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心。

智能汽车领域

• 比亚迪6月新能源汽车销量达41,366辆，同比增长192.03%。
• 特斯拉6月销量超3.3万辆，同比增长122%，上半年累计销量逾16万辆。

区块链领域

• 美图投资1亿美元购买数字货币，比特币暴跌导致1730万美元亏损。
• 美国银行成立加密货币研究团队，重点研究加密货币及其相关技术。

公司公告与动态

• 业绩预告：朗新科技、丝路视觉、美亚柏科、全志科技、川发龙蟒、中控技术等公司发布上半年业绩预测。
• 增减持：致远互联、中科创达、中科星图、顶点软件等公司股东拟减持股份。
• 收购重组：皖通科技、恒为科技、海航科技、天利科技、天地数码等公司涉及收购、股权变更、资产出售等事项。
• 重大合同：达实智能以3099万元中标深圳市轨道交通项目。
• 人事变动：中新赛克独立董事周立柱先生辞去职务，神州泰岳董事易律先生因工作安排申请辞去职务。

分析师信息

• 宝幼琛：上海交通大学本硕，7年证券从业经历，擅长云计算、网络安全、人工智能、区块链等领域。
• 任春阳：华东师范大学经济学硕士，3年证券行业经验，主要负责环保行业研究。

投资评级标准

• 行业投资评级：
  • 推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300。
  • 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300。
  • 回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300。
• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上。
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间。
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间。
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。

免责声明

• 本报告风险等级为R3，仅供符合投资者适当性管理要求的客户使用。
• 信息来源于公开资料及合法获得的报告，本公司不对信息的准确性或完整性作任何保证。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需谨慎决策。
• 本公司及其员工对使用本报告引发的任何损失不承担责任。