2016-05-27-深交所-凯撒旅游_2015年年度报告（更新后）_278页_3mb

海航凯撒旅游集团股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

2015年，海航凯撒旅游集团股份有限公司完成了重大资产重组，凯撒同盛（北京）投资有限公司成为其全资子公司，主营业务扩展至出境游产品的批发、零售、企业会奖业务以及目的地旅游资源服务和管理。公司继续经营航空食品和铁路配餐业务，并在旅游业务上实现了快速增长。

主要观点

• 重大资产重组：公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，成功收购凯撒同盛，实现主营业务向出境游的拓展。
• 主营业务增长：旅游服务收入同比增长61.01%，成为公司主要收入来源。
• 财务表现：营业收入49.35亿元，同比增长51.92%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长129.72%。
• 业务拓展：公司加快了航旅结合的发展步伐，拓展了全国一体化网络布局，并积极开发高端旅游项目及邮轮旅游业务。
• 风险提示：公司仍面临市场竞争加剧、质量控制、汇率波动及不可抗力等风险。

关键信息

一、公司基本信息

• 股票简称：凯撒旅游
• 股票代码：000796
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 公司全称：海航凯撒旅游集团股份有限公司
• 法定代表人：刘江涛
• 注册地址：宝鸡市渭滨区经二路155号
• 办公地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
• 公司网址：http://www.hnacaissa.com/
• 电子信箱：hhks@hnair.com

二、主要财务指标

三、主要资产变化

• 股权资产：凯撒同盛成为全资子公司，纳入合并报表范围。
• 无形资产：同比增长46.32%，主要由于外购软件及非专利技术。
• 货币资金：同比增长132.94%，由定向增发、银行借款及经营性现金流增加所致。
• 应收账款：同比增长42.02%，主要由于销售增长。
• 预付款项：同比增长51.65%，主要由于预付机票、邮轮及酒店款项增加。

四、境外资产情况

五、核心竞争力分析

1. 旅游业务：

   • 全产业链综合运营模式，包括全球布局、资源整合、产品创新等。
   • 开发了二代、三代、四代旅游门店，提升消费者体验。
   • 推出多种主题旅游产品，如户外、游学、婚礼、美食、体育等。
   • 成功实施邮轮旅游子品牌战略，拓展市场占有率。

2. 食品业务：

   • 依托海航集团资源，发展航空食品及铁路配餐业务。
   • 拓展多个动车线路的餐饮服务，实现食品业务收入6.19亿元，同比增长13.35%。
   • 航空食品配餐量2616.2万份，同比增长2%。
   • 铁路配餐业务配餐量96.32万份，同比增长53%。

六、管理层讨论与分析

• 重大资产重组：公司于2015年9月25日完成凯撒同盛的资产过户，成为其全资子公司。
• 旅游业务发展：全年实现旅游服务收入42.59亿元，同比增长61.01%。
• 市场布局：新增17家分公司和92家门店，实现全国网络布局。
• 航线拓展：开通26条国际旅游航线，超过1100个架次。
• 高端旅游产品：推出多个高端旅游项目，如南极邮轮包船、欧冠观赛之旅等。
• 财务指标：公司收入和利润显著增长，但非经常性损益项目对净利润有较大影响。

七、合并范围变动

• 非同一控制下企业合并：

  • 北京上游国际旅行社有限公司：现金收购，无收入。
  • 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司：现金收购，无收入。

• 同一控制下企业合并：

  • 凯撒同盛（北京）投资有限公司：通过发行股份购买，合并日为2015年9月25日。
  • 合并成本合计为257,722,056.11元，净资产为264,899,311.99元。

八、主要销售客户和供应商

• 主要销售客户：
  • 前五名客户合计销售金额为508,460,029.81元，占年度销售总额的10.30%。

九、其他重要事项

• 未派发现金红利：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 风险提示：公司提醒投资者注意市场竞争加剧、质量控制、汇率波动及不可抗力等风险。

十、行业分析

• 旅游行业：处于黄金发展期，出境游增长最快，公司具备较强竞争优势。
• 航食、铁路配餐行业：受益于民航及铁路客运的快速发展，公司具备一定的市场份额。

十一、财务顾问信息

• 财务顾问名称：中国国际金融股份有限公司
• 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28楼
• 持续督导期间：2015年9月18日-2018年12月31日

十二、其他重要信息

• 会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
• 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
• 签字会计师：卢剑、张正峰

总结

2015年，海航凯撒旅游集团股份有限公司通过重大资产重组，成功拓展出境游业务，实现主营业务的多元化发展。公司在旅游、航空食品和铁路配餐业务方面均取得显著增长，旅游服务收入成为主要收入来源。公司通过完善全国网络布局、创新销售渠道及产品，提升了市场竞争力和客户满意度。同时，公司提醒投资者注意相关风险，并未派发现金红利。整体来看，公司财务状况良好，业务发展迅速，具备较强的市场拓展能力和竞争优势。