详细市场总结
核心内容概览
本报告汇总了新加坡及亚太地区市场最新动态，涵盖股票指数、主要股票表现、经济数据、公司新闻、技术分析和投资建议等内容。
新加坡市场表现
指数表现
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 3,236.15，上涨24.1点（+0.8%）。
- 市场分类表现:
- Financial: 932.6，上涨8.1点（+0.9%）。
- Real Estate: 828.8，上涨2.7点（+0.3%）。
- Industrials: 796.7，上涨0.5点（+0.1%）。
- Consumer Service: 722.5，上涨5.1点（+0.7%）。
- Telecommunicate: 934.6，上涨7.1点（+0.8%）。
- Oil & Gas: 357.7，上涨4.6点（+1.3%）。
- Consumer Good: 504.9，上涨2.1点（+0.4%）。
- Healthcare: 1,223.6，下跌6.8点（-0.5%）。
- Technology: 241.4，下跌1.5点（-0.6%）。
- Basic Material: 95.1，上涨1.1点（+1.2%）。
- Mid-Cap: 730.7，上涨2.9点（+0.4%）。
- Catalyst: 454.2，上涨5.1点（+1.1%）。
涨跌情况
- 上涨股票数: 199
- 不变股票数: 317
- 下跌股票数: 121
交易数据
- 总成交量 (百万股): 1,747.4
- 总成交额 (百万美元): 1,052.1
涨跌幅前列股票
涨幅前列（市值 > $100m）
- Courage Investment: S$0.235，上涨0.035（+17.5%）
- Alliance Mineral: S$0.295，上涨0.035（+13.5%）
- Gucocoleisure: S$0.860，上涨0.050（+6.2%）
- Valuetronics: S$0.920，上涨0.045（+5.1%）
- Hanwell: S$0.325，上涨0.015（+4.8%）
- Sunpower Group: S$0.600，上涨0.025（+4.3%）
跌幅前列（市值 > $100m）
- Mandarin Oriental: S$2.010，下跌0.780（-28.0%）
- Guoan International: S$0.039，下跌0.004（-9.3%）
- TTJ Holdings: S$0.345，下跌0.030（-8.0%）
- Lung Kee: S$0.620，下跌0.040（-6.1%）
- CNMC Goldmine: S$0.280，下跌0.010（-3.4%）
- MYP: S$0.145，下跌0.005（-3.3%）
技术分析
- Valuetronics Ltd: 在27/09/17出现Bullish Engulfing Bar，价格突破60日均线与20日均线，伴随成交量增加，预计价格将测试1.000和1.050的心理价位。
突发新闻
- Cheung Woh Technologies Ltd 预计第二季度将出现亏损。
- Singapore Technologies Engineering Ltd 获得PUB的海水淡化项目首选投标权。
- ValueMax Group Limited 收购Sengkang Pawnshop Pte. Ltd，金额为$3,581,500。
- CapitaLand Commercial Trust 的信用评级被下调至Baa2，从A3。
市场展望与活动
- WEEKLY MARKET OUTLOOK WEBINAR: 客户、经纪商和销售人员可注册参加周一11:15的网络研讨会，了解Micro-Mechanics Holdings的启动及新加坡股市策略。
- Archived webinars: 可查看往期网络研讨会。
亚太市场表现
指数表现
| 指数 |
国家 |
水平 |
变化点 |
变化率 |
年化变化率 |
| Nikkei 225 |
JP |
20,267.05 |
98.3 |
0.5% |
6.5% |
| KOSPI |
KO |
2,372.57 |
0.1 |
0.0% |
17.1% |
| CSI 300 |
CN |
3,821.20 |
0.4 |
0.0% |
15.4% |
| HSCEI |
CN |
11,035.78 |
67.4 |
0.6% |
17.5% |
| Taiex |
TW |
10,326.68 |
69.7 |
0.7% |
11.6% |
| Hang Seng |
HK |
27,642.43 |
129.4 |
0.5% |
25.6% |
| Sensex |
IN |
31,159.81 |
-440.0 |
-1.4% |
17.0% |
| Nifty |
IN |
9,735.75 |
-135.8 |
-1.4% |
18.9% |
| SET |
TH |
1,670.27 |
0.5 |
0.0% |
8.3% |
| KLCI |
MY |
1,764.24 |
-1.4 |
-0.1% |
7.5% |
| STI |
SG |
3,236.15 |
24.1 |
0.8% |
12.3% |
| JCI |
ID |
5,863.03 |
-0.9 |
-0.0% |
10.7% |
| Phil Comp |
PH |
8,221.92 |
51.8 |
0.6% |
20.2% |
| S&P/ASX 200 |
AU |
5,664.28 |
17.7 |
0.3% |
0.3% |
美国与欧洲市场表现
| 指数 |
国家 |
水平 |
变化点 |
变化率 |
年化变化率 |
| DJIA |
US |
22,340.71 |
56.4 |
0.3% |
13.0% |
| NASDAQ Comp |
US |
6,453.26 |
73.1 |
1.1% |
19.9% |
| S&P 500 |
US |
2,507.04 |
10.2 |
0.4% |
12.0% |
| FTSE 100 |
UK |
7,313.51 |
27.8 |
0.4% |
2.4% |
| DAX |
GR |
12,657.41 |
52.2 |
0.4% |
10.2% |
| CAC 40 |
FR |
5,281.96 |
13.2 |
0.3% |
8.6% |
| Euro STOXX 50 |
EU |
3,555.17 |
18.8 |
0.5% |
8.0% |
| VIX |
US |
9.87 |
-0.3 |
-2.9% |
-29.7% |
汇率表现
| 货币 |
国家 |
汇率 |
变化点 |
变化率 |
年化变化率 |
| Yen |
JP |
112.84 |
-0.09 |
0.08% |
3.7% |
| Won |
KO |
1,140.74 |
+2.62 |
-0.23% |
5.5% |
| RMB |
CN |
6.6425 |
0.00 |
-0.04% |
4.6% |
| NT$ |
TW |
30.32 |
+0.06 |
-0.20% |
6.6% |
| HK$ |
HK |
7.81 |
0.00 |
0.02% |
-0.7% |
| Rs |
IN |
65.71 |
+0.26 |
-0.40% |
3.4% |
| RM |
MY |
4.22 |
0.00 |
0.07% |
6.3% |
| S$ |
SG |
1.36 |
0.00 |
0.05% |
6.5% |
| P |
PH |
51.02 |
+0.11 |
-0.21% |
-2.8% |
| Rp |
ID |
13,445 |
+71.00 |
-0.53% |
0.2% |
| A$ |
AU |
0.78 |
0.00 |
0.09% |
9.0% |
| Euro |
EU |
1.17 |
0.00 |
0.08% |
11.8% |
| GBP |
UK |
1.34 |
0.00 |
0.16% |
8.7% |
| Bt |
TH |
33.30 |
-0.01 |
0.03% |
7.7% |
债券市场表现
| 国家 |
10年期收益率 |
变化点 |
变化率 |
年化变化率 |
| Singapore |
2.18% |
+0.07 |
3.17% |
-11.8% |
| US |
2.31% |
-0.01 |
-0.39% |
-5.8% |
| Japan |
0.06% |
+0.01 |
13.56% |
45.7% |
| UK |
1.38% |
+0.05 |
3.99% |
11.6% |
| Germany |
0.47% |
+0.06 |
14.71% |
125.0% |
| Malaysia |
3.87% |
+0.01 |
0.13% |
-8.4% |
| Indonesia |
6.49% |
- |
- |
-18.6% |
商品市场表现
| 商品 |
单位 |
价格 |
变化点 |
变化率 |
年化变化率 |
| Brent |
$/bbl |
57.9 |
-0.17 |
-0.29% |
-1.8% |
| Gold |
$/t oz |
1,285.8 |
-0.97 |
-0.08% |
11.4% |
| Copper |
$/mt |
293.0 |
+0.10 |
0.03% |
16.1% |
| Palm Oil |
RM/mt |
2,747.0 |
-2.00 |
-0.07% |
- |
| CRB |
Index |
183.9 |
+0.46 |
0.25% |
-4.5% |
新加坡公司ADR表现
| 公司 |
ADR Ticker |
ADR收盘价 |
ADR变化率 |
本地等价价 |
本地收盘价 |
ADR溢价率 |
每ADR股数 |
| DBS Bank |
DBSDY |
61.82 |
1.49% |
21.00 |
20.89 |
0.51% |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
63.43 |
-0.13% |
63.43 |
63.10 |
0.52% |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
21.50 |
-2.14% |
43.00 |
42.89 |
0.26% |
1 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
35.18 |
1.53% |
23.91 |
23.84 |
0.24% |
2 |
新加坡公司股息信息
| 除权日 |
公司 |
类型 |
股息金额 |
股息收益率 |
记录日 |
支付日 |
| 2 Oct 17 |
Multi-Chem |
Interim |
0.011 |
4.87% |
10/4/2017 |
10/16/2017 |
| 3 Oct 17 |
TLV Holdings |
Final |
0.002 |
1.68% |
10/5/2017 |
10/17/2017 |
| 4 Oct 17 |
AEM Holdings |
Interim |
0.025 |
1.03% |
10/6/2017 |
10/20/2017 |
| 6 Oct 17 |
Thai Beverage |
Final |
0.007 |
2.12% |
10/4/2017 |
10/17/2017 |
新加坡公司盈利日历
- Chuan Hup Hldgs: 2017 Q4 NPAT USD10.6m，同比上涨416%。
- Cogent Holdings: 2017 Q4 NPAT SGD0.7m，同比上涨138%。
- Micro-Mechanics: 2017 Q4 NPAT SGD4.6m，同比上涨61%。
- Wilton Resources: 2017 Q4 NPAT IDR-14870.0m，同比上涨62%。
- Healthway Medica: 2017 Q2 NPAT SGD-2.6m，无数据。
- Asia Fashion Hol: 2017 Q4 NPAT CNY-4.9m，同比下降76%。
- Pec Ltd: 2017 Q4 NPAT SGD7.0m，同比下降14%。
- Pci Ltd: 2017 Q4 NPAT USD4.2m，同比上涨39%。
- Hai Leck Hlds: 2017 Q4 NPAT SGD0.9m，同比下降88%。
- Guocoland Ltd: 2017 Q4 NPAT SGD244.8m，无数据。
新加坡公司投资建议
| 公司 |
分析师 |
最近报告日期 |
评级 |
目标价(S$) |
当前价(S$) |
目标价变动率 |
当前价变动率 |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
10-Aug-17 |
Neutral |
2.520 |
2.560 |
-2.4% |
-1.6% |
| Sembcorp Industries |
Chen Guangzhi |
7-Aug-17 |
Accumulate |
3.500 |
3.000 |
-3.8% |
16.7% |
| UOB |
Jeremy Teong |
31-Jul-17 |
Reduce |
20.180 |
23.840 |
-2.7% |
-15.4% |
| ComfortDelgro |
Richard Leow |
14-Aug-17 |
Buy |
2.780 |
1.995 |
-13.3% |
39.3% |
| Ascendas REIT |
Richard Leow |
28-Jul-17 |
Accumulate |
2.860 |
2.660 |
-1.8% |
7.5% |
重要事件与数据
- CapitaLand Commercial Trust: 获得Moody's的Baa2评级，从A3下调。
- SGX Masnet: 提供了多个公司的重要新闻和市场动态。
- 新加坡公司股息信息: 包括多个公司的股息发放情况和收益率。
- 新加坡公司盈利日历: 提供了9月多个公司的盈利数据和预测。
附注
