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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容

市場指數表現

新加坡指數：
- FTSE ST Straits Times：3,428.0，上漲1.3%（45.2點）
- FTSE ST Financial：1,035.1，上漲1.5%（15.1點）
- FTSE ST Real Estate：834.2，上漲0.9%（7.9點）
- FTSE ST Industrials：786.7，上漲0.5%（4.3點）
- FTSE ST Consumer Service：701.4，上漲1.5%（10.2點）
- FTSE ST Telecommunicate：854.6，上漲0.8%（7.1點）
- FTSE ST Oil & Gas：405.7，上漲1.8%（7.3點）
- FTSE ST Consumer Good：471.3，下跌0.1%（-0.4點）
- FTSE ST Utilities：332.3，下跌1.7%（-5.8點）
- FTSE ST Healthcare：1,240.5，上漲0.9%（11.3點）
- FTSE ST Technology：237.2，下跌0.5%（-1.2點）
- FTSE ST Basic Material：85.0，下跌0.8%（-0.7點）
- FTSE ST Mid-Cap：753.6，上漲0.9%（6.4點）
- FTSE ST Catalyst：441.7，上漲0.1%（0.3點）
- 總體表現：上漲股票197隻，持平316隻，下跌113隻
- 總成交量：1,475.3萬股，下跌7.5%
- 總市值：1,765.5億新元，上漲31.7%

最佳表現股票（市值 > $100M）

Gaylin Holdings：上漲75.9%
Isotime：上漲9.2%
Hanwell：上漲6.8%
Valuetronics：上漲5.9%
JB Foods：上漲5.2%
PEC：上漲5.0%

最差表現股票（市值 > S$100M）

Blumont Group：下跌20.0%
Techcomp：下跌6.4%
Guoan International：下跌4.8%
World Class Global：下跌4.3%
Raffles Education：下跌4.3%
SIC Environment：下跌4.1%

主要觀點

市場動態

貿易依賴性股票：受中美貿易緊張關係影響，地區內與港口運作和大宗貨運相關的股票創下多年來的新低。
中國製造業PMI：3月製造業PMI上漲至51.5，較1月的50.3有所改善，服務業和建築業PMI為54.6，較2月的54.4略升。
中國新關稅：中國對美國肉類、水果等產品徵收新關稅，以反制美國對華貿易限制，加劇貿易戰風險。
Midas Holdings：其審計委員會向新加坡商業事務部提交警方報告，調查可能的證券法規違規及不當操作。

企業動態

Sembcorp Marine & Sembcorp Industries：2017年高管自願減薪10%-15%。
合作與協議：Lazada、南洋理工學院零售研究學院、新加坡國家雇主協會、新加坡數據分析公司Sparkline、新加坡社會科學大學（SUSS）簽署合作協議，提供電商課程。
日本交易所集團（JPX）：宣布將逐步出售其持有的新加坡交易所（SGX）4.95%股權，預計耗時三年。

市場展望與建議

週ly市場展望：註冊參加今日11:15的網絡研討會，以獲取對美國聯邦儲備委員會（Fed）2018年首次加息對新加坡不動產投資信託（S-REITs）的影響分析，以及銀行與煤炭行業的月度更新。
推薦股票：
- BUY：China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、ComfortDelGro Corporation、Dairy Farm International、Dasin Retail Trust、DBS Group、Geo Energy Resources、Golden Energy and Resources、Health Management International、Nam Lee Pressed Metal Industries、Old Chang Kee、Overseas-Chinese Banking Corp、Sembcorp Industries、Sheng Siong Group、Thai Beverage、United Overseas Bank
- ACCUMULATE：800 Super、Ascendas REIT、CapitaLand Mall Trust、Asian Pay TV Trust、Cache Logistics Trust、CapitaLand Commercial Trust、CapitaLand Ltd、CapitaLand Retail China Trust、Centurion Corporation、Fraser & Neave (F&N)、Fraser Centrepoint Trust、Keppel DC REIT、Mapletree Industrial Trust、SIA Engineering Company、Sing Investments & Finance、SATS Ltd、Sing Investments & Finance、Singapore O&G
- NEUTRAL：Genting Singapore PLC、CapitaLand Commercial Trust、CapitaLand Retail China Trust、First REIT、Fraser Centrepoint Trust、Keppel DC REIT、Mapletree Industrial Trust、SIA Engineering Company、Sing Investments & Finance、SATS Ltd

技術推薦組合（Phillip 20 Portfolio）

800 SUPER（5TG）：長期，進場日期13-Feb-18，進場價格1.110，止損價0.990，最新價格1.150，收益3.60%
BREADTALK（5DA）：長期，進場日期2-Nov-17，進場價格1.645，止損價1.470，最新價格1.920，收益16.72%
CHIP ENG SENG（C29）：長期，進場日期12-Dec-17，進場價格0.945，止損價0.880，最新價格0.985，收益4.23%
ELLIPSIZ（BIX）：長期，進場日期3-Aug-17，進場價格0.645，止損價0.575，最新價格0.645，收益0.00%
FRENCKEN（E28）：長期，進場日期20-Jul-17，進場價格0.525，止損價0.445，最新價格0.615，收益17.14%
GENTING SING（G13）：長期，進場日期8-Mar-18，進場價格1.130，止損價1.030，最新價格1.080，虧損4.42%
GOLDEN ENERGY（AUE）：長期，進場日期2-Aug-17，進場價格0.425，止損價0.360，最新價格0.380，虧損10.59%
JUMBO（42R）：長期，進場日期22-Sep-17，進場價格0.575，止損價0.525，最新價格0.550，虧損4.35%
KRISENERGY（SK3）：長期，進場日期9-Mar-18，進場價格0.093，止損價0.084，最新價格0.085，虧損8.60%
MICRO-MECHANICS（5DD）：長期，進場日期21-Feb-18，進場價格2.220，止損價1.890，最新價格2.030，虧損8.56%
MIYOSHI（M03）：長期，進場日期23-Aug-17，進場價格0.074，止損價0.062，最新價格0.071，虧損4.05%
OCBC（O39）：長期，進場日期9-Feb-18，進場價格12.360，止損價11.430，最新價格12.820，收益3.72%
RIVERSTONE（AP4）：長期，進場日期12-Jul-17，進場價格1.065，止損價0.995，最新價格1.030，虧損3.29%
SINGPOST（S08）：長期，進場日期13-Mar-18，進場價格1.400，止損價1.210，最新價格1.370，虧損2.14%
SUNRIGHT（S71）：長期，進場日期20-Feb-18，進場價格0.905，止損價0.755，最新價格0.880，虧損2.76%
SINOSTAR PEC（C9Q）：長期，進場日期28-Nov-17，進場價格0.194，止損價0.149，最新價格0.178，虧損8.25%
UOL（U14）：長期，進場日期12-Mar-18，進場價格8.830，止損價8.170，最新價格8.550，虧損3.17%

市場表現與展望

新加坡貸款增長：2月貸款增長3.7%，排除節日影響後為4.6%，為12個月以來最低。
住宅貸款：增長穩定在4%左右。
商業貸款：增長放緩至2.9%。
美國股市：DJIA、NASDAQ Comp、S&P 500均上漲，VIX下跌。
亞洲-Pacific股市：Nikkei 225、KOSPI、CSI 300、HSCEI、Taiex、Hang Seng、Sensex、Nifty、SET、KLCI均表現不一，部分上漲，部分下跌。
貨幣兌換：新元（S$）對美元（USD）為1.31，下跌0.00%；美元對人民幣（RMB）為6.2755，下跌0.01%；其他貨幣如日元、韓元、泰銖等也有不同幅度的波動。
債券收益率：新加坡10年期債券收益率為#N/A，美國為2.74%，日本為0.05%，英國為1.35%，德國為0.50%，馬來西亞為3.95%，印尼為#N/A。

商品價格

布倫特原油：69.3美元/桶，上漲0.30%
黃金：1,327.2美元/盎司，下跌0.78%
銅：302.6美元/噸，上漲2.60%
棕櫚油：2,425.0馬來西亞林吉特/噸，上漲21.00%
CRB指數：195.4，上漲1.06%

股票表現

FSSTI指數：
- Top Gainers：CCT、Sembcorp Industries、GoldenAgri、DBS、ST Engineering
- Top Losers：HPH Trust、ThaiBev、Jardine Matheson、SIA Engineering、Wilmar
FSSTI前向市盈率與市淨率：數據顯示指數的前向市盈率和市淨率趨勢。

股息資訊

新加坡公司股息日期：
- 2 Apr 18：Vicplas Intl（Interim Dividend，0.003 SGD，收益率6.94%）
- 4 Apr 18：LHN（Final Dividend，0.002 SGD，收益率1.08%）
- 10 Apr 18：Qian Hu（Final Dividend，0.062 SGD，收益率6.55%）
- 13 Apr 18：Sunningdale Tech（Final Dividend，0.045 SGD，收益率2.39%）
- 16 Apr 18：JAPFA（Final Dividend，0.005 SGD，收益率1.10%）

經濟日曆

新加坡與美國3月經濟數據：
- 新加坡：工業生產、汽車COE開標數量、購貿管理指數等
- 美國：耐用品訂單、非農就業數據、初請失業金、個人收入、個人開支、芝加哥購貿管理指數等

總結

輝立證券集團的市場觀察與分析報告涵蓋了新加坡與全球多個市場的指數表現、主要股票動態、經濟數據及投資建議。報告指出，受中美貿易緊張影響，貿易依賴性股票表現疲軟，但製造業PMI有所改善。技術分析推薦的Phillip 20組合顯示部分股票表現優異，部分則出現虧損。此外，報告還包括近期升級的股票、商品價格、股息資訊及經濟日曆，為投資者提供全面的市場動態與趨勢分析。

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