厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月28日报送）

厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”）拟在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过4,100万股，占发行后总股本比例不低于10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

主要观点

1. 发行概况

   • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
   • 发行股数：不超过4,100万股
   • 发行后总股本：不超过40,100.99万股
   • 发行价格：未披露
   • 拟上市交易所：上海证券交易所
   • 每股面值：人民币1.00元
   • 保荐人：广发证券股份有限公司

2. 股份锁定与减持安排

   • 控股股东及实际控制人承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
   • 其他股东承诺在上市后12个月内不转让股份。
   • 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让。
   • 若锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。

3. 利润分配政策

   • 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
   • 发行后采取现金、股票或两者结合的方式进行利润分配，现金分红优先。
   • 每年现金分红不少于可供分配利润的10%，且最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

4. 风险提示

   • 宏观经济波动风险：公司出口占主营业务收入比例较高，受全球宏观经济影响较大。
   • 核心技术失密及技术人员流失风险：公司重视技术保密和人才激励，但无法完全排除技术泄密或人才流失风险。
   • 研发与技术适应市场变化风险：若不能及时适应市场和技术变化，将影响公司竞争力。
   • 原材料价格波动风险：原材料价格受国际原油、铜价及供需关系影响，可能影响公司毛利率。
   • 汇率波动风险：公司主要出口市场为美国、欧洲，主要结算货币为美元，汇率波动可能影响盈利能力。

5. 稳定股价措施

   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定方案。
   • 控股股东、董事及高级管理人员可增持股份，且增持比例和资金有限制。
   • 若增持未实现股价稳定，公司将通过回购股份的方式稳定股价，回购资金不低于净利润的5%，不高于20%。

6. 承诺与约束措施

   • 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺履行相关义务，若未能履行，将承担法律责任，并接受赔偿。
   • 未履行承诺时，公司将公开说明原因并道歉，且可能采取补救措施。

关键信息

• 公司简介：松霖科技专注于卫浴配件产品的研发、生产和销售，主要产品包括花洒、淋浴系统、龙头、软管等。
• 控股股东及实际控制人：香港松霖集团为控股股东，周华松、吴文利夫妇为实际控制人。
• 主要财务数据：
  • 2017年末资产总计13.77亿元，负债合计4.34亿元，所有者权益合计9.42亿元。
  • 2016年末资产总计17.20亿元，负债合计5.42亿元，所有者权益合计11.78亿元。
  • 2015年末资产总计15.73亿元，负债合计6.08亿元，所有者权益合计9.66亿元。
• 主要客户：包括Moen、TOTO、Grohe、American Standard、Delta、Waterpik、Roca、Methven等国际知名卫浴品牌商及建材零售商。
• 主要市场：产品出口至欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲、南美洲和非洲六大洲。
• 主要认证：通过欧盟CE认证、英国WRAS、TMV认证、法国ACS、NF认证、德国DVGW、KTW认证、美国UPC认证、加拿大CSA认证、澳大利亚WaterMark认证等。
• 经营模式：采用IDM、ODM、OEM模式，为客户提供定制化产品。

重要承诺与责任

• 招股说明书真实性承诺：公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 股价稳定方案：公司及主要责任人承诺在特定条件下通过增持或回购稳定股价，以保护投资者利益。
• 未履行承诺的约束措施：若未能履行承诺，将承担赔偿责任，并可能被限制股份转让或扣减分红。

结论

本招股说明书为松霖科技首次公开发行股票的申报稿，虽未具有法律效力，但为投资者提供了关键信息。公司已建立完善的股份锁定机制和利润分配政策，同时明确了多项风险因素及应对措施。公司承诺保持信息披露的真实性，并在股价波动时采取相应稳定措施，以保障投资者利益。公司作为高新技术企业，在技术研发和产品设计方面具有较强实力，产品远销全球多个国家和地区。