北京新时空科技股份有限公首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月5日报送）_318页_3mb

报告摘要

北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

北京新时空科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,694万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及老股东公开发售股份。公司拟上市交易所为深圳证券交易所，发行后总股本不超过6,773.3384万股。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担法律责任。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

控股股东、实际控制人宫殿海承诺：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行的股份。
- 若锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。
- 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 担任董监高期间，每年转让股份不超过所持股份总数的25%。
- 离职后半年内不得转让股份，离职后6个月内每年转让不超过25%。
- 离任6个月后的12个月内出售股份不超过50%。
持股5%以上股东杨耀华、袁晓东承诺：
- 自2016年12月13日起36个月内不转让首次公开发行前已发行股份。
- 上市后12个月内不转让首次公开发行前已发行股份。
- 与控股股东承诺一致，若减持则不低于发行价，且遵守减持比例与时间限制。
持股5%以上法人股东中比基金承诺：
- 同持股5%以上股东一致，不转让首次公开发行前已发行股份，并遵守减持比例与时间限制。
其他董监高股东承诺：
- 同上述股东一致，不转让首次公开发行前已发行股份，并遵守减持比例与时间限制。
其他股东上海荟知创承诺：
- 不转让首次公开发行前已发行股份，遵守减持比例与时间限制。

二、稳定股价预案

公司制定了上市后三年内稳定股价预案，启动条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。具体措施包括：

公司回购股份：
- 资金总额不超过首次公开发行募集资金。
- 单次回购不超过发行后总股本的1%。
- 单一会计年度累计回购不超过2%。
- 若未满足启动条件，可终止回购计划。
控股股东增持：
- 单次用于增持的资金不低于上年度薪酬（税后）的30%及现金分红的30%。
- 若公司回购后仍满足启动条件，或终止回购后3个月内再次满足，控股股东应增持。
董事及高级管理人员增持：
- 单次用于增持的资金不低于其上年度薪酬（税后）的30%。
- 单一会计年度内增持资金不超过其上年度薪酬（税后）的60%。
- 有增持义务的董事及高管应在首次卖出前15个交易日前报告并披露减持计划。

三、未能履行承诺的约束措施

公司层面：
- 若未履行承诺，将及时披露原因，并暂停重大资本运作。
- 若因未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿。
控股股东、实际控制人：
- 若未履行承诺，将公开道歉，且公司有权扣留其现金分红用于赔偿。
董事、监事、高级管理人员：
- 若未履行承诺，将暂停领取薪酬及分红，且公司有权代为履行。

四、中介机构承诺

保荐人（招商证券）、发行人律师（北京市康达律师事务所）、审计机构（北京兴华会计师事务所）、资产评估机构（中水致远资产评估有限公司）均承诺其为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在上述问题，将依法赔偿投资者损失。

五、利润分配安排

股利分配政策：
- 优先采用现金分红，不损害公司持续经营能力。
- 若公司盈利且无重大资金支出，现金分红比例不低于10%。
- 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低为80%。
- 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低为40%。
- 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低为20%。
上市后三年股东分红回报计划：
- 持续稳定现金分红，不低于《股东未来分红回报规划》中规定比例。
- 若公司未进行现金分红，不得发放股票股利。
发行前未分配利润处理：
- 新老股东按持股比例分享发行前滚存未分配利润。

六、填补即期回报的措施

巩固并提升公司工程能力：
- 提升大型、综合性照明工程项目建设与管理水平，增强盈利能力。
稳步推进募投项目：
- 募投项目包括补充营运资金及研发中心建设，以提升公司核心竞争力。
规范募集资金使用：
- 设立募集资金管理制度，专户专储、专款专用，确保资金有效使用。
完善公司治理：
- 强化公司治理结构，保障股东权利，尤其是中小股东利益。
加强利润分配制度：
- 严格执行公司章程和分红回报规划，确保投资者利益。

七、风险因素提示

市场竞争风险：
- 行业竞争激烈，公司需面对市场份额下降及盈利增长受限的风险。
大额订单影响业绩：
- 公司主要收入依赖大额订单，若订单不足，可能导致业绩下滑。
投标失败及合同执行风险：
- 投标失败或合同执行不确定性可能影响公司收入。
工程结算方式风险：
- 工程结算滞后，影响公司资金周转，增加营运资金压力。
存货跌价风险：
- 存货余额较高，若客户财务状况恶化或无法结算，可能产生跌价损失。
工程结算滞后经营风险：
- 工程结算滞后，影响公司应收账款回收，增加财务压力。
经营活动现金流为负风险：
- 近三年经营活动现金流波动较大，存在负值情况，可能影响偿债能力。
收入及盈利波动风险：
- 招标及建设节奏与会计分期不匹配，可能导致盈利波动。
其他风险：
- 包括同业竞争、关联交易、管理、安全生产、控制权、募集资金项目、即期回报摊薄、税收政策变化等。

八、国有股转持

根据财政部相关批复，中国-比利时直接股权投资基金作为国有股东，需履行国有股转持义务，将对应股份905,895股上缴中央金库。

总结

本招股说明书详细披露了北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的概况、股份锁定及减持承诺、稳定股价预案、利润分配安排、填补即期回报措施及主要风险提示等内容。公司对股东、董监高及中介机构均作出明确承诺，确保信息披露的真实、准确、完整。同时，公司制定了详细的利润分配政策及稳定股价措施，以保障投资者利益并提升公司市场竞争力。此外，公司也提醒投资者注意行业竞争、工程结算滞后、现金流波动等潜在风险。

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