20230604-国金证券-传媒互联网产业行业周报_苹果MR及Quest3将发布_关注VR内容机会_24页_2mb

本周报告核心观点聚焦于AI和VR内容的发展机会，重点关注硬件迭代、AI工具落地及投资标的。VR领域，Meta Quest3和苹果MR的发布将催化内容生态升级，建议关注具备软硬件布局的公司。AI领域，英伟达Avatar引擎提供NPC定制服务，助力内容降本增效；国内“纸鸢”开源协议促进大模型应用，增强传媒生产力。投资逻辑强调VR和AI的结合，推荐个股包括恺英网络、宝通科技、恒信东方等VR游戏企业，以及拥抱AI技术的传媒公司。

行业要闻显示，Meta正式发布Quest3，具备更轻薄设计；国内教育政策鼓励AI、VR用于实验教学；英伟达在COMPUTEX展示数字孪生应用，推动广告和制造业AI集成。风险提示包括宏观经济不及预期、疫后消费复苏缓慢、政策监管变化、竞争加剧以及元宇宙技术落地不足。总体上，XR硬件周期和AI应用深化是主要增长驱动，建议把握相关企业机遇，同时警惕外部风险影响。