20230604-德邦证券-电子周观点_苹果MR有望发布_关注MR_充电桩_手机链IC_3页_562kb

电子行业投资汇总

半导体

• 市场动态：手机链IC库存正逐步去化，预计下半年新机发布将带来机会。个股表现包括算力芯片延伸标的如通富、裕太微、龙讯、晶晨、炬芯、乐鑫上涨。
• 投资建议：关注卓胜微（23Q1合同负债增长显著，滤波器产线量产中）、力芯微（手机模拟IC业务随新机增长，电子雷管业务稳健）、美芯晟（无线充电芯片领先，拓展光传感器和汽车电子）。

汽车电子

• 市场动态：5月理想汽车销量达283万辆，同比增长146%，蔚来和小鹏销量下滑；充电政策支持推动行业发展。
• 投资建议：关注长光华芯、永新光学；政策扶持充电领域（如上海发改委补贴），建议关注欧陆通、永贵电器。

苹果MR与XR行业

• 市场动态：苹果MR头戴设备可能在WWDC上发布，有望革新用户体验、带动XR行业。
• 投资建议：关注赛腾股份、兆威机电、立讯精密、智立方、华兴源创、高伟电子、长盈精密等供应链企业。

风险提示

• 下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险，需密切关注市场变化。