2016年-33DNJK~X

化妆品行业研究报告总结（2016年第一季度）

核心内容概览

本报告对2016年第一季度化妆品行业的检索趋势、品类关注度、品牌分布及用户画像进行了详细分析，揭示了行业增长态势、用户偏好和市场竞争格局。

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主要发现

检索量持续增长，增速与360搜索持平

• 自2014年1季度开始，化妆品行业检索量持续增长。
• 剔除360搜索自然增长影响后，过去两年内化妆品行业季均增长率为3.0%，增速与360搜索基本持平。

检索内容以产品、品牌为主

• 产品和品牌是化妆品行业最受关注的内容，总占比接近60.0%。
• 口碑评价的检索占比逐渐降低。

护肤和彩妆关注度最高

• 护肤和彩妆品的检索量占比在80.0%上下，是化妆品中关注度最高的两个品类。
• 护肤品在每年4季度关注度略高，彩妆在每年1季度关注度略高。
• 面霜、面膜、眼霜是护肤品类中关注度最高的细分产品。
• 祛斑、祛痘、美白和抗衰老功效的护肤品最热门。

香氛品牌集中度高

• 香氛检索量总体呈增长趋势，高峰期在2015年3季度。
• 迪奥和香奈儿是香氛品牌中最受关注的，两品牌合计关注度超过40.0%。

美发护发品关注度增长缓慢

• 美发护发品的季均增长率为1.6%，低于化妆品行业总体增速。
• 用户关注度最高的仍是洗护类基础产品，两者检索量占比之和达75.1%。

男士化妆品关注度提升

• 男士化妆品的检索量增速（7.7%）是化妆品行业总体增速（3.0%）的2倍以上。
• 男士化妆品的关注用户以19~24岁男性为主，且集中在经济发达地区如北京、江浙等地。
• 男士化妆品的检索内容以产品和口碑评价为主，其中洁面乳和香水是关注度最高的两个品类。

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品类分析

护肤品

• 护肤品检索量增速（5.4%）高于化妆品行业总体增速（3.0%）。
• 面霜、面膜、眼霜是关注度最高的细分产品。
• 高端护肤品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近90.0%，雅诗兰黛和兰蔻排名前两位。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅、相宜本草和九朵云以微弱优势排名前三。

彩妆

• 彩妆检索量增速（2.7%）与化妆品行业总体增速（3.0%）基本一致。
• 面部彩妆关注度最高，占比53.7%，其次是唇部彩妆（25.5%）和眼部彩妆（15.1%）。
• 高端彩妆品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80.0%，迪奥和香奈儿排名前两位。
• 大众彩妆品牌中，美宝莲优势突出，检索量占比为15.8%，其他品牌均不足7.0%。

香氛

• 香氛检索量总体呈增长趋势，高峰期在2015年3季度。
• 迪奥和香奈儿是香氛品牌中最受关注的，两品牌合计关注度超过40.0%。

美发护发

• 美发护发品检索量增长缓慢，季均增长率为1.6%。
• 洗发和护发是关注度最高的两个品类，两者检索量占比之和达75.1%。
• 巴黎欧莱雅在美发护发品牌中关注度最高，检索量占比为31.2%。

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用户画像

化妆品关注用户以女性上班族为主

• 女性用户占比76.2%，25岁及以上用户占比42.8%，上班族占比57.5%。
• 用户集中在广东、北京、上海等经济发达地区。

男士化妆品关注用户偏好

• 男士化妆品关注用户以19~24岁男性为主，男性用户占比63.9%。
• 北京、江浙、山东、安徽等地对男士化妆品关注度较高。
• 广东地区男士化妆品检索量占比最高，但TGI相对较低。

检索高峰期

• 工作日的9~11时、14~16时，以及周末的19~23时是化妆品检索的高峰期。

兴趣爱好

• 化妆品检索用户的兴趣爱好集中于影视娱乐、时尚美妆和3C电子。
• 男士化妆品检索用户的兴趣爱好更倾向于时尚美妆、游戏和3C电子。

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品牌等级划分

高端品牌

• 雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、丝芙兰、魅可、香奈儿、雪花秀、娇韵诗、赫拉、伊丽莎白雅顿、碧欧泉、欧舒丹、法国娇兰、贝玲妃、悦木之源、海蓝之谜、后WHOO、SK-II、芭比布朗、植村秀、乔治阿玛尼、希思黎、伊夫圣罗兰、纪梵希、安娜苏、祖马龙、范思哲、羽西、马克·雅可布、赫莲娜、馥蕾诗、宝格丽、科莱丽、雅姿、三宅一生、卡诗、艾莉萨博、古驰、玫珂菲、肌肤之钥、菲拉格慕、大卫杜夫、博柏利、浪凡、BOSS、NARS、蔻依、杜嘉班纳、宝丽、香缇卡、芬迪、印象之美、万宝龙等。

大众品牌

• 兰芝、悦诗风吟、瓷肌、美宝莲、雅漾、九朵云、费洛蒙、蝶翠诗、佰草集、玫琳凯、相宜本草、韩束、玉兰油、伊思、理肤泉、菲诗小铺、薇姿、资生堂姬芮、爱丽小屋、自然堂、梦妆、曼秀雷敦、黛莱美、韩后、高丝雪肌精、谜尚、芳珂、妮维雅、美体小铺、卡姿兰、南娜、自然乐园、皇后(片仔癀)、亦博、御泥坊、雅芳、蜜丝佛陀、思亲肤、温碧泉、完美、水密码、欧瑞莲、高丝、丝塔芙、3CE、澳尔滨、阿芙、白芙泥、如新、水宝宝、可莱丝、露华浓、资生堂欧珀莱等。

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指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $ \left(\sqrt[n - 1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1\right) \times 100.0% $，其中n为季度数。
• TGI指数：反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100代表该地区对化妆品的关注度高于总体水平。

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总结

本报告指出，化妆品行业在2016年第一季度呈现出稳步增长的态势，护肤和彩妆品类占据主导地位。男士化妆品的关注度显著提升，且用户画像呈现年轻化和地域集中化趋势。品牌方面，高端品牌集中度较高，而大众品牌则竞争激烈。用户兴趣偏好以时尚美妆、影视娱乐和3C电子为主，检索高峰期集中在工作日和周末晚间。