20210702-国元期货-宏观·专刊_10页_980kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概览
本文档汇总了近期中国及全球金融市场、宏观经济、产业动态、商品市场、债券市场、外汇市场等领域的关键信息，涵盖政策调整、市场表现、行业趋势及国际形势等多方面内容。
一、国内金融动态
1. 央行操作与市场利率
- 央行7月1日开展100亿元7天期逆回购操作，净回笼200亿元。
- 市场利率全线走低，隔夜Shibor大幅下行44.3个基点至1.7340%，7天期Shibor下行21.9个基点至2.1860%，14天期Shibor降幅最大，下行76.7个基点至2.1990%。
- 某国有大行人士表示，100亿元逆回购操作规模将维持一段时间。
2. 证监会与贝莱德基金
- 证监会批准贝莱德基金以公募基金管理公司形式开展业务，其首只国内公募基金产品为“贝莱德中国新视野混合型证券投资基金”。
3. 券商上半年业绩
- 9家券商集中披露上半年业绩，累计达13家。
- 海通证券净利润预增27.42亿元，中信证券26.78亿元，国信证券21.54亿元。
- 财达证券净利润增幅最高达125%，东方证券、西南证券有望达80%。
二、全球市场表现
1. 股市
- 美国三大股指集体上涨，道指涨0.38%，标普500涨0.52%，纳指涨0.13%。
- 大型科技股多数上涨，苹果涨0.23%，Facebook涨近2%。
- 芯片股表现不佳，美光科技跌5.7%，高通跌1.5%。
- 中概股普普文化、滴滴、叮咚买菜分别上涨97%、16%、14%。
2. 欧股
- 德国DAX指数涨0.47%，法国CAC40涨0.71%，英国富时100涨1.25%。
3. 亚太股市
- 日经225跌0.29%，韩国综合指数跌0.44%，澳洲标普200跌0.65%。
- 新西兰NZX50涨0.23%。
4. 黄金与原油
- COMEX黄金期货连续两日上涨，报1777.3美元/盎司。
- 国际油价上涨，美油8月合约涨2.03%，布油9月合约涨1.33%。
5. 外汇
- 美元指数上涨0.18%，报92.5345。
- 非美货币全线下跌，欧元、英镑、澳元等均承压。
- 离岸人民币兑美元跌50个基点，报6.4729。
- IMF数据显示，人民币外汇储备占比升至2.45%，创纪录新高。
三、宏观经济与政策
1. 中国制造业PMI
- 6月财新中国制造业PMI微降至51.3，为三个月低点，显示制造业增长放缓。
2. 央行流动性操作
- 央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共85.5亿元。
- 三家政策性银行净归还抵押补充贷款440亿元，期末余额为30926亿元。
3. 国家卫健委数据
- 6月30日新增新冠确诊病例12例，均为境外输入；新增无症状感染者19例。
四、产业与市场动态
1. 医疗卫生体系建设
- 四部委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，目标到2025年建成整合型医疗卫生服务体系。
2. 房地产市场
- 住建部要求停止房企三、四级资质审批，推动绿色低碳发展。
- 22个重点城市首轮土拍成交额突破万亿，杭州、北京、南京分别位列前三。
- 上半年百城新建住宅价格同比上涨3.89%，涨幅收窄。
3. 汽车行业
- 6月中国汽车经销商库存预警指数为56.1%，库存位于荣枯线之上。
五、国际动态与经济指标
1. 美联储与欧洲央行
- 哈克支持今年晚些时候开始缩债，每月削减100亿美元。
- 欧洲央行管委魏德曼支持中期通胀目标为2%，强调物价稳定优先。
2. 英国央行
- 贝利表示通胀压力上升，但认为是暂时的，不应对过度反应。
3. 美国就业市场
- 美国6月初请失业金人数降至36.4万人，为疫情以来新低。
- “大辞职”潮持续，职位空缺达930万个，但招聘难度依然存在。
4. 澳大利亚经济
- 职位空缺数环比增长23.4%，创历史新高。
- 房价上涨速度放缓，6月平均涨幅1.9%，较此前月度放缓。
5. 其他国家经济
- 欧元区6月制造业PMI创历史新高，德国、法国均表现强劲。
- 日本大型制造业企业信心指数连续四季度上升。
- 韩国6月出口同比大增39.7%，连续8个月增长。
六、商品市场
1. 国内商品期货
- 黑色系商品全线下跌，焦煤、焦炭、铁矿石等跌幅较大。
- 能源化工品分化，苯乙烯、LPG、燃油上涨，玻璃、纯碱、PVC下跌。
- 农产品多数上涨，菜粕、豆粕、棕榈油等涨幅明显。
2. 钢铁行业
- 6月国内钢铁行业PMI指数为45.1%，环比下降1个百分点。
- 钢材生产增速保持扩张，但供需矛盾加大，预计7月市场需求偏紧。
3. 沙特与俄罗斯增产协议
- 沙特与俄罗斯达成初步增产协议，计划8-12月每月增产40万桶/日，低于市场预期。
七、债券市场
- 逆回购操作重回百亿，但现券期货走弱，1年期短券下行1个基点。
- 国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%。
- 蓝光发展和恒大地产债券价格上涨。
- 多家信用评级机构下调部分企业评级展望，包括云南康旅控股、重庆鸿业实业等。
八、重要声明
- 本报告信息来源于公开资料，力求准确可靠，但不保证其准确性与完整性。
- 报告不构成个人投资建议，不考虑个别客户的投资目标、财务状况或需求。
九、联系我们
- 国元期货全国统一客服电话：400-8888-218
- 各分公司及营业部地址与联系电话详见文档。
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