輝立證券集團市場觀測與研究報告總結
核心內容概述
輝立證券集團（Phillip Securities Group）於1月16日發布了市場觀測與研究報告，涵蓋新加坡及亞太地區的股市、債券、商品、外匯及經濟日曆等資訊，並提供了投資建議與技術分析。
市場指數表現
新加坡指數
| 指數 |
指數水平 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,536.4 |
15.9 |
0.5 |
| FTSE ST Financial |
1,057.1 |
2.6 |
0.2 |
| FTSE ST Real Estate |
878.8 |
-4.1 |
-0.5 |
| FTSE ST Industrials |
801.7 |
2.4 |
0.3 |
| FTSE ST Consumer Service |
757.5 |
-0.6 |
-0.1 |
| FTSE ST Telecommunicate |
920.5 |
-0.2 |
-0.0 |
| FTSE ST Oil & Gas |
423.6 |
6.8 |
1.6 |
| FTSE ST Consumer Good |
511.8 |
2.5 |
0.5 |
| FTSE ST Utilities |
371.5 |
-1.0 |
-0.3 |
| FTSE ST Healthcare |
1,228.8 |
12.4 |
1.0 |
| FTSE ST Technology |
244.6 |
- |
- |
| FTSE ST Basic Material |
83.8 |
-2.2 |
-2.5 |
| FTSE ST Mid-Cap |
791.1 |
-0.3 |
-0.0 |
| FTSE ST Catalyst |
484.4 |
-0.8 |
-0.2 |
- 總體表現：總共有151隻股票上漲，295隻無變動，185隻下跌。
- 總交易量：2,253.4百萬股，較前一日減少190.4百萬股，降幅為7.8%。
- 總市值：1,030.0百萬新加坡元，較前一日減少159.3百萬新加坡元，降幅為13.4%。
市場表現分析
最佳表現股票（市值 > SGD 1億）
| 公司 |
當日價格 |
變動 |
變動百分比 |
| CNMC Goldmine |
0.295 |
0.030 |
11.3 |
| Oceanus Group |
0.010 |
0.001 |
11.1 |
| Alliance Mineral |
0.455 |
0.045 |
11.0 |
| M'sia Smelting Corp |
1.270 |
0.070 |
5.8 |
| Cosco Shipping |
0.470 |
0.025 |
5.6 |
| Sinostar PEC |
0.215 |
0.010 |
4.9 |
最差表現股票（市值 > SGD 1億）
| 公司 |
當日價格 |
變動 |
變動百分比 |
| Blumont Group |
0.005 |
-0.001 |
-16.7 |
| Anan International |
0.100 |
-0.015 |
-13.0 |
| CH Offshore |
0.220 |
-0.020 |
-8.3 |
| World Class Global |
0.235 |
-0.020 |
-7.8 |
| Vallianz |
0.014 |
-0.001 |
-6.7 |
| Ix Biopharma |
0.180 |
-0.010 |
-5.3 |
技術分析
挂牌指數（Hang Seng Index）
- 技術分析：每日時間框架顯示 Hang Seng 指數呈現熊市反彈，表明市場有弱勢跡象。
- RSI 情況：RSI 高於 70，顯示指數過度買盤，預期將進行修正，以測試 20 日與 60 日移動平均線及上漲趨勢線。
- 關鍵阻力位：31,958 點（2007 年歷史高點）。
- 技術交易建議：
- 入場價：31,255
- 止損位：32,010
- 目標價：29,367
- 當前情緒：熊市
研究報告重點
1. Dasin Retail Trust
- 建議：買入（首次覆蓋）
- 目標價：S$0.98（上漲 16.5%）
- 分析重點：
- 預期未來兩年實現 16% 的有機增長（複合年增長率）
- 有重大無機 ROFR（權利回購）管道，可能使資產規模翻四倍
- 優勢來自於 Zhongshan 經濟的活躍
- 有利於長期投資者
2. 800 Super Holdings Ltd
- 建議：累積（降級）
- 目標價：S$1.40（之前為 S$1.43）
- 分析重點：
- 獲得 PWC 的合同，價值 S$1.93 萬
- 通過取代現有競爭者獲得市場份額
- 由於有利的價格走勢和較低的目標價，建議降級為 Accumulate
亞太市場指數表現
| 指數 |
指數水平 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今百分比 |
| Nikkei 225 |
23,714.88 |
6.2 |
0.0 |
4.2 |
| KOSPI |
2,503.73 |
-0.4 |
-0.0 |
1.5 |
| CSI 300 |
4,225.24 |
0.2 |
0.0 |
4.8 |
| HSCEI |
12,470.42 |
1.5 |
0.0 |
6.5 |
| Taiex |
10,956.31 |
72.4 |
0.7 |
2.9 |
| Hang Seng |
31,338.87 |
-73.7 |
-0.2 |
4.7 |
| Sensex |
34,843.51 |
251.1 |
0.7 |
2.3 |
| Nifty |
10,741.55 |
60.3 |
0.6 |
2.0 |
| SET |
1,822.66 |
12.5 |
0.7 |
3.9 |
| KLCI |
1,825.91 |
3.2 |
0.2 |
1.6 |
| STI |
3,536.41 |
15.9 |
0.5 |
3.9 |
美國與歐洲市場指數表現
| 指數 |
指數水平 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今百分比 |
| DJIA |
25,803.19 |
228.5 |
0.9 |
4.4 |
| NASDAQ Comp |
7,261.06 |
49.3 |
0.7 |
5.2 |
| S&P 500 |
2,786.24 |
18.7 |
0.7 |
4.2 |
| FTSE 100 |
7,769.14 |
-9.5 |
-0.1 |
1.1 |
| DAX |
13,200.51 |
-44.5 |
-0.3 |
2.2 |
| CAC 40 |
5,509.69 |
-7.4 |
-0.1 |
3.7 |
| Euro STOXX 50 |
3,611.81 |
-0.8 |
-0.0 |
3.1 |
| VIX |
10.16 |
0.3 |
2.8 |
-8.0 |
外匯表現
| 貨幣 |
X-Rate |
變動 |
變動百分比 |
年初至今百分比 |
| Yen |
110.54 |
0.18 |
-0.16 |
1.8 |
| Won |
1,062.73 |
1.49 |
-0.14 |
0.3 |
| RMB |
6.4371 |
-0.03 |
0.50 |
1.1 |
| NT$ |
29.54 |
-0.09 |
0.29 |
0.7 |
| HK$ |
7.82 |
0.00 |
-0.01 |
-0.1 |
| Rs |
63.49 |
-0.15 |
0.24 |
0.6 |
| RM |
3.96 |
0.00 |
-0.04 |
2.3 |
| S$ |
1.32 |
0.00 |
-0.10 |
1.0 |
| P |
50.34 |
-0.03 |
0.06 |
-1.0 |
| Euro |
1.23 |
0.00 |
0.02 |
2.2 |
| GBP |
1.38 |
0.00 |
0.01 |
2.1 |
債券表現
| 國家 |
10年期收益率 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今百分比 |
| Singapore |
2.07 |
-0.01 |
-0.49 |
3.5 |
| United States |
2.55 |
0.01 |
0.22 |
6.1 |
| Japan |
0.08 |
0.00 |
5.20 |
68.8 |
| United Kingdom |
1.32 |
-0.02 |
-1.20 |
11.2 |
| Germany |
0.59 |
0.01 |
1.03 |
37.5 |
| Malaysia |
3.84 |
0.00 |
-0.08 |
-1.9 |
| Indonesia |
6.20 |
0.00 |
-0.03 |
-1.9 |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今百分比 |
| Brent |
70.3 |
0.39 |
0.56 |
5.1 |
| Gold |
1,340.1 |
1.09 |
0.08 |
2.7 |
| Copper |
321.9 |
5.30 |
1.65 |
-0.9 |
| Palm Oil |
2,554.0 |
18.00 |
0.71 |
- |
| CRB |
196.1 |
0.90 |
0.46 |
1.1 |
儲備與投資建議
Phillip 20 投資組合
- 組合概述： Phillip 20 投資組合利用技術分析進行股票選擇，限制為20隻股票，每隻股票佔5%。
- 初始資本： SGD 100,000（2017年5月啟動）。
- 現有投資組合表現：
- BREADTALK：目前獲利 0.30%
- COGENT：目前獲利 30.77%
- CHIP ENG SENG：目前獲利 8.99%
- CHINA AVIATION：目前虧損 0.60%
- ELLIPSIZ：目前獲利 14.73%
- FRENCKEN：目前獲利 8.57%
- F & N：目前獲利 16.22%
- GOLDEN AGRI-RES：目前虧損 5.00%
- GOLDEN ENERGY：目前虧損 2.35%
- JUMBO：目前獲利 5.22%
- MIYOSHI：目前獲利 2.70%
- PANUNITED：目前虧損 16.36%
- RIVERSTONE：目前獲利 1.41%
- SINOSTAR PEC：目前獲利 5.67%
- SPH：目前虧損 4.36%
- THAIBEV：目前虧損 2.09%
- WING TAI：目前獲利 2.20%
- YOMA STRATEGIC：目前獲利 3.96%
市場展望與技術分析
- 技術賣出： Hang Seng 指數在日線圖上呈現熊市跡象。
- 關鍵阻力： 31,958 點（2007 年歷史高點）。
- RSI 狀態： 日線圖 RSI 高達 80，顯示過度買盤，預期將進行修正。
- 移動平均線： 20 日與 60 日移動平均線作為支撐與阻力。
儲備與經濟日曆
1月經濟日曆
| 星期 |
事件 |
重點 |
| 01 |
SG: Purchasing Managers Index Dec |
52.9p |
| 02 |
US: ADP Employment Change Dec |
190K |
| 03 |
US: Construction Spending MoM Nov |
1.4% |
| 04 |
US: Initial Jobless Claims Dec |
245K |
| 05 |
US: Retail Sales Advance MoM Dec |
0.8% |
| 06 |
US: PPI Final Demand MoM Dec |
0.4% |
| 07 |
US: Empire Manufacturing Jan |
18.0p |
| 08 |
SG: Non-oil Domestic Exports YoY Dec |
9.1% |
| 09 |
US: Housing Starts Dec |
1,297K |
| 10 |
US: Industrial Production MoM Dec |
0.2% |
| 11 |
US: CPI MoM Dec |
0.4% |
| 12 |
SG: Retail Sales YoY Nov |
-0.1% |
| 13 |
US: MBA Mortgage Applications Jan |
0.7% |
| 14 |
SG: GDP YoY 4Q A |
5.2% |
| 15 |
SG: GDP SAAR QoQ 4Q A |
8.8% |
| 16 |
US: Markit US Manufacturing PMI Dec |
55.0p |
| 17 |
US: ISM Manufacturing Dec |
58.2p |
| 18 |
SG: Non-oil Domestic Exports YoY Dec |
9.1% |
| 19 |
US: Initial Jobless Claims Jan |
250K |
| 20 |
US: MBA Mortgage Applications Jan |
-3.5% |
| 21 |
US: Construction Spending MoM Nov |
0.6% |
| 22 |
US: Initial Jobless Claims Jan |
250K |
| 23 |
US: Retail Sales Advance MoM Dec |
0.8% |
| 24 |
US: PPI Final Demand MoM Dec |
0.2% |
| 25 |
US: CPI MoM Dec |
0.4% |
| 26 |
US: Retail Sales YoY Nov |
-0.1% |
| 27 |
US: MBA Mortgage Applications Jan |
0.7% |
| 28 |
SG: GDP YoY 4Q A |
5.2% |
| 29 |
SG: GDP SAAR QoQ 4Q A |
8.8% |
| 30 |
US: Markit US Manufacturing PMI Dec |
55.0p |
| 31 |
US: ISM Manufacturing Dec |
58.3p |
總結
輝立證券集團的市場報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數、技術分析、投資建議及經濟日曆，顯示市場在近期呈現一定的修正跡象。重點股票如 Dasin Retail Trust 和 800 Super Holdings Ltd 均有不同層面的投資建議。Hang Seng 指數在技術分析上表現出過度買盤，預期將進行修正，以測試移動平均線與上漲趨勢線。外匯與商品市場表現各有起伏，需密切關注。
