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輝立證券集團市場分析總結

核心內容

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場表現、技術分析、研究報告、重大新聞及宏觀/行業數據。重點關注股票、指數、成交量與價值變化、行業表現、技術指標與交易策略，並提供投資建議與市場動態。

主要觀點

市場指數表現

• FTSE ST Straits Times Index (STI) 結束於 3,567.1，較前一日下跌 5.5。
• FTSE ST Financial 結束於 1,061.1，下跌 2.4。
• FTSE ST Real Estate 結束於 884.9，上漲 1.4。
• FTSE ST Industrials 結束於 814.0，上漲 0.2。
• FTSE ST Consumer Service 結束於 781.6，上漲 0.3。
• FTSE ST Telecommunicate 結束於 922.2，下跌 5.2。
• FTSE ST Oil & Gas 結束於 459.8，上漲 1.8。
• FTSE ST Consumer Good 結束於 512.9，下跌 0.3。
• FTSE ST Utilities 結束於 368.7，下跌 5.9。
• FTSE ST Healthcare 結束於 1,250.1，下跌 18.1。
• FTSE ST Technology 結束於 242.3，下跌 1.1。
• FTSE ST Basic Material 結束於 86.4，上漲 0.7。
• FTSE ST Mid-Cap 結束於 805.4，下跌 1.6。
• FTSE ST Catalyst 結束於 487.8，下跌 0.1。

市場成交量與價值

• 總成交量為 1,642.2 萬股，總價值為 1,187.5 億美元。
• 市場表現：上漲股票 154，持平 302，下跌 168。

指數走勢

• FSSTI Index 顯示新加坡市場表現整體偏弱。
• Rel. Performance by Market Cap 顯示不同市值公司的表現。

關鍵信息

技術分析

• Moya Asia Ltd 在 2018 年 1 月 26 日收盤於 0.105 之上，顯示強勢買盤。
• 當前技術面為看漲，預期價格將測試 0.108 和 0.124 的阻力位。
• 支持位為 0.093 和 0.079，阻力位為 0.108 和 0.124。
• 當前情緒為看漲，建議持有或買入。

研究報告

• Y Ventures Group Ltd：推薦買入，目標價為 S$0.70，基於 30 倍 FY18e 市盈率。預期收入年增長 50%。
• China Sunshine Chemical Holdings Ltd：推薦買入，目標價為 S$1.60。為橡膠加速劑行業市場領先者，佔全球生產的 18%。預期收入將因供應集中而持續增長，並於 2020 年增加 117,000 噸產能。
• CapitaLand Commercial Trust：從買入降至中性，目標價不變為 S$1.80，因股價上漲 16%。

重大新聞

• City Developments Ltd. (CDL)：對 Millennium and Copthorne Hotels plc 的最終現金要約失效，因只獲得 47.1% 的接受。
• United Overseas Bank Ltd.：以 S$0.035/股收購 Marco Polo Marine Ltd. 的股份。
• Roxy-Pacific Holdings Ltd.：與私人家族辦公室合作，以 S$98.8 萬收購 The Wilshire。
• Chew's Group Ltd.：預計 2019 年底完成第一階段建設，增加至 580,000 個蛋/日的生產能力。
• Mary Chia Holdings Ltd.：將於 2018 年 1 月 29 日恢復在 SGX 交易。
• BreadTalk Group Ltd. 與 Song Fa Holdings 合資開設首間餐廳。

宏觀與行業走勢

• 新加坡工業生產 在 2017 年 12 月下降 3.9%，為 2016 年 7 月以來首次負增長。
• 2017 年 12 月工業生產指數 顯示 4% 的季度增長，但扣除生物醫藥後，年增長僅為 4.5%，為 13 個月以來最弱。
• 亞太市場：包括日本、韓國、中國、台灣、香港、印度、馬來西亞、印尼等，各指數表現不一，部分指數出現負增長。

交易策略與表現

• Phillip 20 Portfolio：一個主動管理的投資組合，使用技術分析選擇股票，限制在 20 只股票，每只股票佔 5%。
• 2018 年 1 月 29 日的最新表現：BREADTALK 獲利 4.56%，COGENT 獲利 29.49%，CHIP ENG SENG 獲利 8.99%，CHINA AVIATION 儲備 -0.60%，ELLIPSIZ 獲利 23.26% 等。

當前交易頭寸

• Walt Disney Co.：現價 110.55，目標價 116.00，損益 2.63%。
• GameStop Corporation：現價 16.84，目標價 20.00，損益 0.24%。
• AT&T Inc：現價 37.45，目標價 41.70，損益 2.77%。
• Applied Optoelectronics Inc.：現價 35.10，目標價 47.54，損益 -19.57%。

總結

• 市場整體表現偏弱，部分行業如醫療和科技表現不佳。
• 技術分析顯示部分股票如 Moya Asia Ltd 呈看漲走勢。
• 研究報告推薦買入 Y Ventures Group Ltd 和 China Sunshine Chemical Holdings Ltd，並對 CapitaLand Commercial Trust 進行降級。
• 重大新聞包括 CDL 要約失效、United Overseas Bank 收購 MPML、Roxy-Pacific 收購 The Wilshire 等。
• 亞太市場表現分化，部分指數如 Hang Seng 和 CSI 300 呈上升趨勢。
• Phillip 20 投資組合表現不一，部分股票表現優異，部分則虧損。
• 當前交易頭寸中，部分股票接近目標價，部分仍處於虧損狀態。