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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

本報告涵蓋新加坡及亞太地區市場指數表現、個股走勢分析、技術指標評估、經濟日曆及投資建議。主要內容包括市場指數動態、重點股票的漲跌情況、技術分析、最新消息、以及投資組合表現。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times：3,428.2，較前一交易日下跌15.8點（-0.5%）
• FTSE ST Financial：1,037.8，下跌2.4點（-0.2%）
• FTSE ST Real Estate：816.8，下跌2.5點（-0.3%）
• FTSE ST Industrials：745.2，下跌13.0點（-1.7%）
• FTSE ST Consumer Service：756.5，下跌6.5點（-0.9%）
• FTSE ST Telecommunicate：827.1，下跌0.6點（-0.1%）
• FTSE ST Oil & Gas：397.6，下跌1.5點（-0.4%）
• FTSE ST Consumer Good：460.1，上漲4.3點（+0.9%）
• FTSE ST Utilities：307.4，下跌0.7點（-0.2%）
• FTSE ST Healthcare：1,332.1，下跌11.1點（-0.8%）
• FTSE ST Technology：230.1，上漲0.9點（+0.4%）
• FTSE ST Basic Material：88.5，上漲1.1點（+1.3%）
• FTSE ST Mid-Cap：741.1，下跌3.4點（-0.5%）
• FTSE ST Catalyst：417.4，下跌0.7點（-0.2%）

亞太指數

• Nikkei 225：22,201.82，下跌19.8點（-0.1%）
• KOSPI：2,423.01，上漲4.5點（+0.2%）
• CSI 300：3,802.38，上漲79.0點（+2.1%）
• HSCEI：11,978.30，上漲209.1點（+1.8%）
• Taiex：10,874.96，上漲53.8點（+0.5%）
• Hang Seng：30,468.56，下跌411.8點（-1.4%）
• Sensex：35,322.38，上漲416.3點（+1.2%）
• Nifty：10,736.15，上漲121.8點（+1.1%）
• SET：1,726.97，上漲1.8點（+0.1%）
• KLCI：1,740.62，上漲21.3點（+1.2%）

市場走勢分析

新加坡主要股票走勢

• Top Gainers (Market Cap > S$100m)：

  • Blumont Grp Ltd：上漲33.3%
  • Compact Metal In：上漲30.3%
  • Oceanus Group Lt：上漲12.5%
  • Qaf Ltd：上漲11.9%
  • World Class Glob：上漲11.6%
  • Hi-P Intl Ltd：上漲6.9%

• Top Losers (Market Cap > S$100m)：

  • Hutchison Port-U：下跌6.8%
  • Dutech Holdings：下跌4.9%
  • Cordlife Group：下跌4.3%
  • Dairy Farm-900：下跌4.2%
  • Mandarin Oriental：下跌3.7%
  • Baker Technology：下跌3.6%

技術分析與投資建議

技術脈衝（Technichal Pulse）

• China Sunshine Ltd：
  • 技術分析顯示走勢為看漲。
  • 進入價格：1.55，停損：1.41，目標價：1.70。
  • 今日收盤價：1.57，當前走勢為看漲。
  • 支撑位：1.42, 1.25；阻力位：1.63, 1.70。
  • 52週高點：1.660，52週低點：0.140。

投資組合表現

• Phillip 20 Portfolio：

  • 當前總體表現：看漲。
  • 當前總體損益：-0.37%（基於等權加權）。
  • 2018年5月17日表現：無數據。
  • 2018年6月17日表現：無數據。
  • 2018年7月17日表現：無數據。
  • 2018年8月17日表現：無數據。
  • 2018年9月17日表現：無數據。
  • 2018年10月17日表現：無數據。
  • 2018年11月17日表現：無數據。
  • 2018年12月17日表現：無數據。
  • 2018年1月18日表現：無數據。
  • 2018年2月18日表現：無數據。
  • 2018年3月18日表現：無數據。

• ** Phillip 20 Portfolio 持倉**

  • 800 SUPER：-3.60%
  • ALLIED TECH：-6.12%
  • BREADTALK：+13.68%
  • COMFORTDELGRO：+7.89%
  • CHINA EVERBRIGHT：-2.33%
  • CHIP ENG SENG：-2.12%
  • ELLIPSIZ：-14.73%
  • FRENCKEN：-2.86%
  • GEO ENERGY RES：-6.25%
  • GENTING SING：+8.62%
  • JARDINE C&C：+0.47%
  • JB FOODS：-14.41%
  • MEMTECH INTL：-3.01%
  • OCBC：+1.46%
  • SINOSTAR PEC：-20.62%
  • WING TAI：-6.02%

最新消息（Breaking News）

• 美國貿易伙伴反擊鋼鐵和鋁合金關稅：
  • 加拿大、墨西哥及歐盟反對美國的關稅措施，墨西哥對美國進口商品徵收罰款。
• ** Sears Holdings 關閉72家商店**：
  • 2018年計劃關閉72家商店，累計關閉100家。
• ** MSCI 指數調整**：
  • 五家SGX上市企業將被調整至MSCI指數，包括 Venture Corp, Dairy Farm, Top Glove, Guocoland, SIA Engineering, Wheelock, Hutchison Port Holdings Trust, StarHub。
• ** OUE Hospitality Reit 高管變動**：
  • Chong Kee Hiong 离職，Isaac Chen Yi-Chung 接任 acting CEO。
• ** Keppel Infrastructure Trust 高管變動**：
  • Khor Un Hun 离職，Matthew Pollard 接任 CEO。

市場與經濟日曆

• 新加坡經濟日曆：

  • 5月PMI：52.2
  • 4月零售銷售（年同比）：-1.5%
  • 5月非石油製造出口（年同比）：11.8%

• 美國經濟日曆：

  • 5月消費者信心指數：128.7
  • 5月MBA房貸申請：-2.6%
  • 5月芝加哥採購經理指數：57.6
  • 5月非農就業數據：164K
  • 5月ADP就業數據：204K
  • 5月個人收入：0.3%
  • 5月個人開支：0.4%
  • 4月製造業PMI：56.6
  • 4月通貨膨脹（月同比）：0.2%
  • 4月零售銷售（月同比）：0.3%
  • 4月建設支出（月同比）：-1.7%
  • 4月通貨膨脹（月同比）：0.6%
  • 4月製造業PMI：56.5
  • 4月通貨膨脹（月同比）：0.0%
  • 4月製造業PMI：58.2
  • 4月通貨膨脹（月同比）：0.0%
  • 4月通貨膨脹（月同比）：0.0%

市場動態與評估

• 市場總體表現：

  • 總成交量（百萬股）：2,723.7
  • 總成交金額（百萬美元）：3,323.4
  • 上漲股票數：156
  • 無變動股票數：317
  • 下跌股票數：143

• 經濟動態：

  • 意大利失業率維持在11%，遠高於歐盟及德國的7.1%和3.4%。
  • 自2000年採用歐元後，意大利失業率幾乎未變動，引發對歐元效益的質疑。

投資建議（Recommendations）

• Buy：

  • China Aviation Oil
  • 800 Super
  • CapitaLand Mall Trust
  • China Sunshine Chemical
  • Ascendas REIT
  • First REIT
  • China Everbright Water Ltd
  • Asian Pay TV Trust
  • Fraser Centrepoint Trust
  • Chip Eng Seng Corporation
  • Banyan Tree Holdings
  • Keppel DC REIT
  • Cache Logistics Trust
  • Mapletree Industrial Trust
  • ComfortDelGro Corporation
  • CapitaLand Commercial Trust
  • SATS Ltd
  • Dairy Farm International
  • CapitaLand Retail China Trust
  • Sembcorp Marine
  • Dasin Retail Trust
  • CapitaLand Ltd
  • Fraser & Neave (F&N)
  • City Developments Ltd
  • Geo Energy Resources
  • DBS Group Holdings
  • Golden Energy and Resources
  • Health Management International
  • Raffles Medical Group
  • Micro-Mechanics Holdings
  • SIA Engineering Company
  • Nam Lee Pressed Metal Industries
  • Sing Investments & Finance
  • Old Chang Kee
  • Singapore O&G
  • SHS Holdings Ltd
  • Sembcorp Industries
  • Singapore Exchange Ltd
  • Thai Beverage
  • United Overseas Bank

• Accumulate：

  • 800 Super
  • CapitaLand Retail China Trust
  • Sembcorp Marine
  • Dasin Retail Trust
  • CapitaLand Ltd
  • City Developments Ltd
  • DBS Group Holdings
  • Ho Bee Land
  • Raffles Medical Group
  • SIA Engineering Company
  • Sing Investments & Finance
  • Singapore O&G
  • SHS Holdings Ltd
  • Sembcorp Industries
  • Singapore Exchange Ltd
  • Thai Beverage
  • United Overseas Bank

• Neutral：

  • CapitaLand Mall Trust
  • First REIT
  • Keppel DC REIT
  • Cache Logistics Trust
  • Mapletree Industrial Trust
  • SATS Ltd
  • Sembcorp Marine
  • Y Ventures

總結

本報告提供新加坡及亞太地區市場指數走勢、個股表現、技術分析、以及投資建議。技術分析顯示部分股票如 China Sunshine Ltd 呈現看漲趨勢，而部分企業如 UOL 則表現不佳。市場動態與經濟日曆反映了近期經濟活動及政策影響，投資組合表現則顯示不同股票的走勢。整体上，市場表現不一，部分企業表現強勁，部分則受挫。