20160601-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖了新加坡及全球多个市场的股票指数、公司动态、宏观经济数据、技术分析、经济日历以及投资建议等内容。文档主要为投资者提供市场走势分析、股票表现、行业动态和投资策略参考。

主要观点

1. 市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE ST Straits Time：指数为2,791.1，下跌5.7点，跌幅0.2%。
- FTSE ST Financial：指数为741.2，上涨1.6点，涨幅0.2%。
- FTSE ST Real Estate：指数为680.7，上涨0.3点，涨幅0.0%。
- FTSE ST Industrials：指数为689.7，上涨5.4点，涨幅0.8%。
- FTSE ST Consumer Service：指数为738.2，下跌5.3点，跌幅0.7%。
- FTSE ST Telecommunicate：指数为995.4，下跌6.7点，跌幅0.7%。
- FTSE ST Oil & Gas：指数为325.5，下跌4.2点，跌幅1.3%。
- FTSE ST Consumer Good：指数为501.0，上涨2.1点，涨幅0.4%。
- FTSE ST Utilities：指数为411.4，上涨9.4点，涨幅2.3%。
- FTSE ST Healthcare：指数为1,580.1，上涨30.1点，涨幅1.9%。
- FTSE ST Technology：指数为221.1，上涨0.9点，涨幅0.4%。
- FTSE ST Basic Material：指数为99.3，上涨0.7点，涨幅0.8%。
- FTSE ST Mid-Cap：指数为677.0，上涨3.5点，涨幅0.5%。
- FTSE ST Catalyst：指数为434.9，上涨1.1点，涨幅0.3%。
亚太市场：
- Nikkei 225：指数为17,234.98，上涨167.0点，涨幅1.0%。
- KOSPI：指数为1,983.40，上涨16.3点，涨幅0.8%。
- CSI 300：指数为3,169.56，上涨102.9点，涨幅3.4%。
- HSCEI：指数为8,704.90，上涨80.1点，涨幅0.9%。
- Taiex：指数为8,535.59，下跌0.3点，跌幅0.0%。
- Hang Seng：指数为20,815.09，上涨185.7点，涨幅0.9%。
- Sensex：指数为26,667.96，下跌57.6点，跌幅0.2%。
- Nifty：指数为8,160.10，下跌18.4点，跌幅0.2%。
- SET：指数为1,424.28，上涨0.2点，涨幅0.0%。
- KLCI：指数为1,626.00，下跌3.9点，跌幅0.2%。
- STI：指数为2,791.06，下跌5.7点，跌幅0.2%。
- JCI：指数为4,796.87，下跌39.2点，跌幅0.8%。
- Phil Comp：指数为7,401.60，下跌62.7点，跌幅0.8%。
- S&P/ASX 200：指数为5,378.56，下跌29.5点，跌幅0.5%。
其他市场：
- DJIA：指数为17,787.20，下跌86.0点，跌幅0.5%。
- NASDAQ Comp：指数为4,948.06，上涨14.6点，涨幅0.3%。
- S&P 500：指数为2,096.96，下跌2.1点，跌幅0.1%。
- FTSE 100：指数为6,230.79，下跌40.0点，跌幅0.6%。
- DAX：指数为10,262.74，下跌70.5点，跌幅0.7%。
- CAC 40：指数为4,505.62，下跌23.8点，跌幅0.5%。
- Euro STOXX 50：指数为3,063.48，下跌26.5点，跌幅0.9%。
- VIX：指数为14.19，上涨1.1点，涨幅8.2%。

2. 股票表现

涨幅前列（市值 > $100m）：
- Dtech：上涨0.030点，涨幅8.3%。
- Health Mgmt：上涨0.025点，涨幅7.7%。
- ISEC Healthcare：上涨0.020点，涨幅7.4%。
- Tat Hong：上涨0.035点，涨幅6.7%。
- Nam Cheong：上涨0.005点，涨幅6.0%。
跌幅前列（市值 > $100m）：
- S'pore Shipping Corp：下跌0.035点，跌幅10.9%。
- Ezra：下跌0.004点，跌幅5.8%。
- Krisenergy：下跌0.007点，跌幅4.8%。
- Vard Holdings：下跌0.006点，跌幅3.2%。
- Hiap Hoe：下跌0.020点，跌幅2.7%。

3. 交易量与市值表现

交易量前列：
- GDS Global：交易量为3,389%，上涨0.025点，涨幅0.0%。
- S'pore Shipping Corp：交易量为2,481%，下跌0.035点，跌幅10.9%。
- ICP LTD：交易量为1,732%，上涨0.001点，涨幅0.0%。
- Old Chang Kee：交易量为1,349%，上涨0.030点，涨幅0.0%。
- HongKongLand：交易量为1,145%，下跌0.010点，跌幅0.2%。
市场总交易量与市值：
- 总交易量：2,002.1百万股。
- 总市值：1,891.0亿新元。
- 总交易金额：206.8亿新元。

4. 技术分析

Jardine C&C Ltd：技术面呈看跌趋势，预计价格将测试31.80支撑位，随后测试30.50。
HongKongLand USD：技术面呈看跌趋势，预计价格将测试5.77支撑位，随后测试5.64。
HMI Ltd：技术面呈看涨趋势，价格突破0.340高位，预计继续上涨，测试0.360阻力位，随后测试0.370。

5. 新加坡公司股息信息

Heeton：最后股息支付日期为6月16日，股息金额为0.006新元，股息收益率为1.32%。
Dutech：定期股息支付日期为6月24日，股息金额为0.010新元，股息收益率为2.56%。
Amara：定期股息支付日期为6月23日，股息金额为0.010新元，股息收益率为2.38%。
Bund Center Invt.：最后股息支付日期为6月24日，股息金额为0.011新元，股息收益率为1.31%。
Asian Pay TV：定期股息支付日期为6月24日，股息金额为0.016新元，股息收益率为11.21%。

6. 新加坡与美国企业盈利日历

新加坡：
- Ascendas Real Es：2016年第四季度净利润为46.9万新元，同比减少56%。
- Neptune Orient：2016年第一季度净利润为-105.1万美金，同比无变化。
- Wing Tai Hldg：2016年第一季度净利润为2.1万新元，同比减少27%。
- Oue Hospitality：2016年第一季度净利润为16.8万新元，同比减少9%。
- Pacific Century：2016年第一季度净利润为3.9万新元，同比增长27%。
- Cosco Corp Singa：2016年第一季度净利润为-14.4万新元，同比无变化。
- Gsh Corp Ltd：2016年第一季度净利润为2.8万新元，同比无变化。
- Religare Health：2016年第四季度净利润为9.0万新元，同比减少14%。
- Ihh Healthcare B：2016年第一季度净利润为235.5万林吉特，同比增长37%。
- Meghmani Org-Sdr：2016年第四季度净利润为233.8万卢比，同比增长50%。
- Gp Batteries：2016年第四季度净利润为-10.8万新元，同比增长371%。
美国：
- Personal Income：4月同比增长0.4%。
- Personal Spending：4月同比增长0.1%。
- ADP Employment Change：5月新增就业岗位156,000。
- Nonfarm Payrolls：5月新增就业岗位160,000。
- Consumer Confidence Index：5月指数为92.6，低于预期的96。
- Chicago Purchasing Manager：5月指数为5040.0%。
- Markit US Manufacturing PMI：5月指数为50.5。
- Factory Orders：4月同比增长1.1%。
- Retail Sales：5月同比增长1.3%。
- GDP Annualized QoQ：第一季度同比增长0.8%。

7. 投资建议系统

Total Return > +20%：推荐买入（Buy）。
+5% to +20%：建议积累（Accumulate）。
-5% to +5%：中性（Neutral）。
-5% to -20%：建议减少（Reduce）。
< -20%：建议卖出（Sell）。

投资建议不仅基于量化回报区间，还考虑了定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价上涨速度、价格催化剂及股票的投机性等。

关键信息

文档提供了一个广泛的市场数据概览，包括股票指数、公司股息信息、企业盈利报告、宏观经济数据、技术分析以及投资建议。
技术分析显示部分股票可能面临下跌压力，而其他股票则可能继续上涨。
投资建议系统为投资者提供了基于不同回报预期的买卖决策参考。
文档提醒投资者注意投资风险，并建议在进行投资前寻求专业财务建议。

联系信息

编辑：Frankie Wong，电话：(852) 2277 6765，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk。
研究部门：
- Louis Wong：首席研究员，电话：(852) 22776846，邮箱：louiswong@phillip.com.hk。
- Zhang Jing：研究员，电话：(86) 21 51699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn。
- Chen Xingyu：研究员，电话：(86) 21 51699400-105，邮箱：chenxingyu@phillip.com.cn。
- Fan Guohe：研究员，电话：(86) 21 51699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn。
- Chen Geng：研究员，电话：(86) 21 51699400-107，邮箱：chengeng@phillip.com.cn。
销售部门：
- Aric Au：企业及机构销售经理，电话：(852) 22776783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk。
- Matthew Wong：国际销售经理，电话：(852) 22776678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk。
- Yoshikazu Shikita：日本团队国际销售经理，电话：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk。