未来汽车行业价值链—2025年零部件市场展望_68页_4mb

报告摘要

汽车行业变革及零部件市场影响总结

核心内容概述

本报告分析了汽车行业在未来十年内的变革趋势及其对零部件市场的潜在影响，通过德勤汽车价值链行业模型，预测了2025年不同情境下19个汽车部件组的材料成本变化趋势。报告指出，随着电动化、网联化、自动驾驶等技术的发展，传统内燃机相关部件面临大幅萎缩，而电动汽车、自动驾驶、信息娱乐和数字化服务等创新领域则将迎来显著增长。同时，供应商需要根据市场变化调整产品组合、加强本地化战略、优化成本结构，以应对未来的不确定性。

主要观点

行业趋势与变革
- 汽车行业正经历前所未有的变革，包括电动化、网联化、自动驾驶等技术的快速发展。
- 客户对高成本功能的需求与支付意愿之间的矛盾日益加剧。
- 科技企业正通过移动出行服务对传统整车企业构成挑战。
四个关键情境
- 数据和出行管理者：整车企业主导出行服务，推动互联与软件解决方案。
- 没落的巨头：传统整车企业面临品牌吸引力下降和成本压力。
- 裹足不前的车企：技术发展放缓，供应商面临创新困境。
- 硬件平台提供商：科技企业主导硬件平台，推动创新和软件整合。
材料成本与市场容量变化
- 15个部件组的市场容量预计会下降，而4个部件组将出现显著增长。
- 传统内燃机相关组件（如变速器、内燃机、燃油系统、排气系统）将面临最大挑战。
- 电动汽车驱动系统、电池技术、自动驾驶系统和信息娱乐系统将是增长的“赢家”。
转型策略
- 供应商需在产品组合、本地化战略、合作与平台策略、整合与规模化策略等方面进行转型。
- 与科技公司、软件企业等建立联合开发或合作平台，有助于降低风险、提升竞争力。
- 本地化战略需考虑生产成本、供应链复杂性、劳动力成本及认证要求。

关键信息

德勤汽车价值链行业模型

基于对60多个驱动因素的评估，构建了四种情境下的材料成本预测模型。
2016年平均材料成本基准为16,000欧元/车，模型预测了2025年各部件组的材料成本变化趋势。
模型考虑了不同动力系统、车型级别、自动驾驶等级和地区差异（德国、北美自由贸易区、中国）。

材料成本变化趋势

部件组	2016年总体用量（10亿欧元）	情境一变化	情境二变化	情境三变化	情境四变化	平均变化（%）	2025年总体用量（10亿欧元）
高压电池/燃料电池	5.5	+1,359%	+892%	+925%	+1,380%	+1,139%	68.1
电动传动装置	1.3	+1,116%	+670%	+666%	+1,231%	+921%	13.2
高级驾驶辅助系统与传感器	6.4	+995%	-6%	+458%	+989%	+609%	45.4
电子设备	50.3	+48%	+6%	-6%	+40%	+22%	61.2
内饰系统	71.5	-2%	+1%	-8%	-3%	-3%	69.3
座椅	39.3	-3%	+1%	-9%	-3%	-4%	37.9
信息娱乐与通信系统	46.9	+25%	-5%	-59%	8%	-8%	43.3
车身	114.9	-11%	-4%	-12%	-11%	-9%	104.2
悬挂系统	12.0	-11%	-4%	-13%	-11%	-10%	10.8
转向系统	15.0	-11%	-4%	-13%	-11%	-10%	13.5
轮毂与轮胎	22.2	-12%	-4%	-13%	-12%	-10%	19.9
车架	22.3	-11%	-4%	-16%	-11%	-10%	19.9
车轴	20.7	-12%	-5%	-13%	-12%	-10%	18.5
空调系统	12.1	-17%	-5%	-14%	-17%	-13%	10.5
刹车系统	16.3	-20%	-4%	-13%	-20%	-14%	14.0
燃油系统	7.1	-28%	-5%	-19%	-29%	-20%	5.7
排气系统	21.8	-29%	-6%	-20%	-30%	-21%	17.1
内燃机	107.1	-34%	-13%	-26%	-35%	-27%	78.5
变速器	61.3	-35%	-16%	-28%	-36%	-29%	43.7

关键部件组预测

高压电池/燃料电池：2025年市场容量将增长1380%，材料成本将大幅上升。
电动传动装置：市场容量增长1231%，材料成本将下降30%。
高级驾驶辅助系统与传感器：市场容量增长989%，材料成本将上升。
信息娱乐与通信系统：市场容量下降59%，材料成本将下降。
变速器：市场容量下降36%，材料成本将下降。
内燃机：市场容量下降35%，材料成本将下降。

供应商转型建议

战略重点

重新评估产品组合
- 传统部件组（如内燃机、变速器）将面临萎缩，需开发新产品（如电力传动系统）。
- 通过模拟案例可见，新产品组可能需要7年时间实现盈利。
合作与平台策略
- 与科技企业、软件公司等建立联合开发或合作平台，以降低研发与生产成本。
- 与非竞争性合作伙伴合作，有助于规避法律风险并提升市场竞争力。
本地化战略
- 需考虑生产成本、供应链稳定性、劳动力成本及认证要求。
- 本地化生产有助于降低运输成本，提高对客户需求的响应能力。
整合与规模化策略
- 在传统业务萎缩的背景下，通过并购和整合实现规模效应。
- 需加强流程效率和成本控制，以维持盈利能力。