20181126-德勤-未来汽车行业价值链_2025年零部件市场展望_70页_4mb
报告摘要
汽车行业变革及零部件市场影响总结
核心内容概述
本报告分析了汽车行业未来十年可能面临的变革，并基于四种情境预测了对汽车零部件市场的影响。报告指出，随着网联化、电动化、自动驾驶等趋势的发展，汽车零部件市场将经历结构性调整，部分传统部件需求将大幅下降，而与新技术相关的部件需求则将显著上升。德勤开发的“汽车价值链行业模型”用于预测各部件组的市场容量变化趋势，为供应商提供战略转型依据。
主要观点
- 汽车行业变革：客户对功能的需求增加但价格敏感，监管要求严格，科技企业进入市场，导致传统整车企业面临转型压力。
- 零部件市场影响：传统内燃机相关组件（如变速器、燃料系统、排气系统）将面临销量下降，而电动驱动系统、自动驾驶技术及高压电池将大幅增长。
- 四种情境：
- 数据和出行管理者：整车企业主导出行服务，零部件市场向互联和数字化转型。
- 裹足不前的车企：技术发展缓慢，市场变化有限，传统部件仍占主导。
- 没落的巨头：共享经济兴起，传统零部件需求下降，但部分创新领域如高级驾驶辅助系统仍有增长。
- 硬件平台提供商：科技企业主导平台开发，零部件供应商需提供软件和硬件协同解决方案。
- 材料成本变化：在不考虑通胀的情况下，15个部件组预计销量下降，4个预计增长，其中高压电池和燃料电池增长最为显著。
关键信息
零部件市场变化趋势
| 零部件组 | 2016年总体用量（10亿欧元） | 2025年预测变化（情境一） | 2025年预测变化（情境二） | 2025年预测变化（情境三） | 2025年预测变化（情境四） | 2025年平均变化（%） | 2025年平均用量（10亿欧元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压电池/燃料电池 | 5.5 | +1,359% | +892% | +925% | +1,380% | +1,139% | 68.1 |
| 电动传动装置 | 1.3 | +1,116% | +670% | +666% | +1,231% | +921% | 13.2 |
| 高级驾驶辅助系统与传感器 | 6.4 | +995% | -6% | +458% | +989% | +609% | 45.4 |
| 电子设备 | 50.3 | +48% | +6% | -6% | +40% | +22% | 61.2 |
| 内饰系统 | 71.5 | -2% | +1% | -8% | -3% | -3% | 69.3 |
| 座椅 | 39.3 | -3% | +1% | -9% | -3% | -4% | 37.9 |
| 信息娱乐与通信系统 | 46.9 | +25% | -5% | -59% | 8% | -8% | 43.3 |
| 车身 | 114.9 | -11% | -4% | -12% | -11% | -9% | 104.2 |
| 悬挂系统 | 12.0 | -11% | -4% | -13% | -11% | -10% | 10.8 |
| 转向系统 | 15.0 | -11% | -4% | -13% | -11% | -10% | 13.5 |
| 轮毂与轮胎 | 22.2 | -12% | -4% | -13% | -12% | -10% | 19.9 |
| 车架 | 22.3 | -11% | -4% | -16% | -11% | -10% | 19.9 |
| 车轴 | 20.7 | -12% | -5% | -13% | -12% | -10% | 18.5 |
| 空调系统 | 12.1 | -17% | -5% | -14% | -17% | -13% | 10.5 |
| 刹车系统 | 16.3 | -20% | -4% | -13% | -20% | -14% | 14.0 |
| 燃油系统 | 7.1 | -28% | -5% | -19% | -29% | -20% | 5.7 |
| 排气系统 | 21.8 | -29% | -6% | -20% | -30% | -21% | 17.1 |
| 内燃机 | 107.1 | -34% | -13% | -26% | -35% | -27% | 78.5 |
| 变速器 | 61.3 | -35% | -16% | -28% | -36% | -29% | 43.7 |
情境分析
- 数据和出行管理者：互联和自动驾驶技术推动高级驾驶辅助系统和传感器需求增长，信息娱乐与通信系统市场容量上升，但整体成本上升。
- 裹足不前的车企：技术发展缓慢，传统部件需求下降，但部分领域如信息娱乐系统仍有所增长。
- 没落的巨头：共享经济导致销量下降，但部分创新领域如高级驾驶辅助系统因技术发展而增长。
- 硬件平台提供商：科技企业推动平台开发，传统内燃机相关组件需求下降，而电力驱动系统需求大幅增长。
转型策略建议
- 产品组合优化：供应商需重新评估现有产品组合，开发新产品以应对市场变化。
- 合作与平台策略：通过与科技企业、其他供应商或外部创新者合作，降低开发成本与风险。
- 本地化战略：适应不同地区的市场变化，优化供应链布局，降低本地化成本。
- 数字化与软件发展：重视软件和数字化服务，以提升竞争力并开拓新市场。
结论
德勤汽车价值链行业模型提供了对未来汽车零部件市场变化趋势的预测，强调了在四种情境下不同部件组的市场容量变化。传统内燃机相关组件面临严重挑战，而与电动化、网联化和自动驾驶相关的零部件需求将显著增长。供应商需在产品组合、合作模式、本地化策略和数字化转型等方面做出调整，以适应2025年及未来的市场变化。
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