罗兰贝格-2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书_15页_7mb

2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由罗兰贝格与《中国汽车报》联合发布，旨在分析2020年及2021年中国汽车零部件行业的发展趋势与核心驱动力。报告指出，尽管全球汽车产业在2020年受到疫情影响，但中国汽车零部件企业仍实现了营收与利润的双增长，显示出较强的抗风险能力和市场适应力。

主要观点

1. 中国汽车市场表现稳健，全球市场受挫

• 2020年中国汽车市场销量下降约5%，而全球其他地区销量平均下降超过7%。
• 新能源汽车渗透率持续提升，从2019年的5%增长至2020年的6%，并预计2021年将成为智能车爆发之年。
• 乘用车销量跌幅达6%，但中重型商用车销量增长显著，达到189万辆，同比增长29%。

2. 中国零部件百强企业表现亮眼

• 中国百强企业整体营收达1.35万亿元，同比增长4%，其中商用车和新能源领域增长尤为显著。
• 研发投入显著增加，2020年百强企业研发投入400.4亿元，同比增长9%。
• 百强企业构成稳定，90家企业连续两年上榜，其中66家实现营收正增长。
• 部分企业排名显著提升，如潍柴集团从第8位跃升至第4位，玉柴集团从第74位跃升至第52位。

3. 中国零部件企业全球竞争力提升

• 中国企业在全球零部件百强中占比提升至11%，但整体仍处于全球排名中下游，仅2家进入前20名，5家进入前50名。
• 外资企业整体营收下降明显，83家外资企业营收同比减少，部分企业通过并购实现增长。

关键信息

1. 2020年中国整车市场环境

• 商用车销量：2020年2603万辆，同比下降3%。
• 乘用车销量：2020年2020万辆，同比下降6%。
• 新能源汽车销量占比提升，成为行业增长的重要驱动力。

2. 零部件百强企业营收、利润及研发投入概览

• 营收：2020年中国百强企业营收总额1.35万亿元，同比增长4%。
• 利润：净利润437.8亿元，同比增长8%，净利率从5.6%提升至5.8%。
• 研发投入：400.4亿元，同比增长9%，新能源板块研发投入占比达14%，占营收比重为8.9%。

3. 零部件百强企业分板块表现

• 新能源板块：营收和利润均实现增长，增速达6.5%，净利率从10.7%提升至12.5%。
• 发动机板块：受国六标准和技术创新影响，营收增长17.6%。
• 电子板块：受芯片短缺等供应链问题影响，营收下降12.1%。

未来行业发展驱动力

罗兰贝格提出，未来中国零部件企业应关注四大核心发展驱动力：

1. 值链定位转变

• 与平台型技术企业合作，借助其核心组件供给能力，结合自身垂直行业经验，开发适用于不同场景的产品。
• 例如：福瑞泰克与地平线合作开发ADAS产品，深澜动力与宁德时代合作开发电池系统。

2. 业务数字化提升

• 围绕“软件定义汽车”趋势，构建软件+硬件的产品组合。
• 通过整合内部软件开发能力，提升跨域协同开发效率，满足未来集中化电子架构需求。
• 例如：博世成立智能驾驶与控制事业部，采埃孚设立全球软件中心。

3. 合作模式进化

• 与OEM深入绑定开发，缩短合作链条，共享渠道、用户资源及产品数据。
• 例如：华为与塞力斯共建联合技术开发中心，实现技术与产品的深度融合。

4. 海外协同拓展

• 依托国内技术与经验优势，协同中国主机厂拓展海外市场。
• 例如：长城汽车与蜂巢能源在德国设立新基地，华域延锋在多国设立生产基地，服务全球客户。

结论

中国汽车零部件企业在2020年展现出较强的韧性与增长潜力，尤其在新能源与商用车领域表现突出。面对智能化和新能源化趋势，企业需通过价值链定位转变、业务数字化、合作模式进化及全球协同拓展等关键举措，以实现未来可持续发展。