【罗兰贝格】2023年全球汽车零部件供应商研究报告-困境求变破局谋远_13页_992kb

2023年全球汽车零部件供应商研究报告指出，全球汽车行业在经历三年疫情冲击及地缘政治冲突后，市场复苏缓慢且面临结构性挑战。传统零部件供应商利润下滑、增长乏力，而新兴科技公司和亚洲供应商在电动化、智能化浪潮中崭露头角。
报告数据显示，全球乘用车产量自2017年后持续低迷，预计2028年才能恢复至疫情前水平。亚洲市场（尤其是中国、印度和东南亚）成为未来增长主力，而欧洲和北美市场因高成本和低需求，难以重回巅峰。中国市场2023年销量突破2,600万台，出口量超500万台，本土主机厂占据50%以上市场份额，传统燃油车相关业务面临转型压力。
经营挑战方面，原材料、能源和劳动力成本上涨叠加供应链波动，导致零部件供应商息税前利润率从约75%结构性下滑至不足5%。中国市场的利润率趋于正常化（约54%），但仍高于欧洲（受俄乌冲突影响）。新兴玩家如电池供应商和软件科技公司凭借技术优势和资本实力，利润率显著高于传统供应商（电池供应商为传统供应商的两倍，软件公司为四倍）。
机会展望显示，汽车行业增长将集中在电动化、智能化领域，尤其是软件定义汽车、自动驾驶、电池技术等新兴赛道。中国本土主机厂和零部件供应商在技术研发、成本控制方面具备竞争力，推动全球供应链向亚洲转移。传统供应商需重新定位，以应对技术转型和新兴竞争者的挑战。
发展建议包括：优化运营效率以稳定利润率，加速区域战略调整（转向亚洲市场），强化软件、电池等关键技术能力，通过合作（并购、合资等）获取资源，明确业务组合和市场定位。国际供应商需加强本地化布局，提升研发和生态合作能力，同时关注中国作为技术高地的战略价值。
报告强调，未来行业将呈现两极分化：具备规模优势和技术创新能力的“领先者”将占据市场，而传统企业若无法适应转型则可能沦为“失意者”。中国市场的本土化趋势和产业链变革为供应商提供结构性机遇，需精准把握技术、成本和市场动态以实现可持续增长。