德勤-未来汽车行业价值链2025年零部件市场展望-2018.11-70页_4mb

汽车行业变革与零部件市场影响总结

核心内容

本报告分析了汽车行业在2025年前后的变革趋势及其对零部件市场的深远影响。通过“德勤汽车价值链行业模型”，我们预测了不同情境下19个汽车部件组的材料成本变化趋势，揭示了传统部件组面临萎缩，而电动汽车、自动驾驶和互联技术相关部件组则可能迎来显著增长。

主要观点

1. 行业变革背景

   • 汽车行业正经历颠覆性变革，包括电动化、网联化和自动驾驶。
   • 消费者对新颖功能需求增加但不愿额外付费，监管政策趋严，科技企业进入市场威胁传统整车企业。
   • 汽车零部件市场面临巨大不确定性，部分供应商可能遭遇销量下降，另一部分则将受益于需求激增。

2. 四个情境分析

   • 数据和出行管理者：互联与自动驾驶成为常态，电子系统和信息娱乐需求上升，高压电池和传感器市场大幅增长。
   • 裹足不前的车企：技术发展缓慢，市场变化有限，传统部件组面临成本压力。
   • 没落的巨头：共享经济导致销量下降，信息娱乐与通信系统需求减少，但自动驾驶技术带动传感器和高级驾驶辅助系统需求。
   • 硬件平台提供商：科技企业主导，供应商需提供创新软件解决方案，传统部件组需求下降，但新能源部件组需求上升。

3. 材料成本变化趋势

   • 15个部件组的市场销量预计下降，其中传统内燃机相关部件（如变速器、燃料系统）降幅最大。
   • 高压电池和燃料电池、高级驾驶辅助系统与传感器等创新领域预计增长显著，尤其在“数据和出行管理者”情境下。
   • 德国的材料成本将总体下降，而中国因汽车销量增长，成本将上升。

4. 供应商转型策略

   • 供应商需重新评估产品组合与市场策略，以应对行业变化。
   • 转型需考虑六个战略领域，包括产品组合优化、合作与平台策略、整合与规模化策略、本地化战略、软件与数字化服务投资、以及财务与运营调整。
   • 与科技公司合作、开发新型平台、整合资源是供应商应对挑战的关键。

关键信息

• 19个部件组中15个预计销量下降，其中传统内燃机相关部件组下降幅度最大。
• 高压电池和燃料电池的市场需求预计增长显著，尤其在“数据和出行管理者”情境下，其销量增长可达15倍。
• 高级驾驶辅助系统与传感器在多种情境下将显著增长，但其成本受技术复杂性和系统集成影响较大。
• 信息娱乐与通信系统在“数据和出行管理者”情境下需求增长，但在“没落的巨头”情境下可能下降。
• 本地化策略对供应商至关重要，需平衡生产成本、人才储备和供应链复杂性。
• 合作与平台策略有助于降低开发和生产成本，提升竞争力，如采埃孚与海拉的合作案例。
• 整合与规模化策略在传统市场萎缩背景下，有助于维持盈利，同时为新产品线提供资金支持。

模型与数据

• 德勤汽车价值链行业模型：基于四个情境，预测了不同部件组在2016-2025年的材料成本变化。
• 2016年材料成本基准：每车16,000欧元，涵盖纯硬件和软件系统。
• 模型预测结果：
  • 高压电池/燃料电池：+1,139%
  • 电动传动装置：+921%
  • 高级驾驶辅助系统与传感器：+609%
  • 信息娱乐与通信系统：-8%
  • 内燃机：-27%
  • 变速器：-29%

转型建议

• 产品组合优化：开发新能源相关产品，如电力传动系统，以应对传统产品萎缩。
• 合作与平台开发：与科技公司合作，共同开发创新产品，降低研发和生产成本。
• 本地化战略：在不同区域调整生产布局，以应对供应链复杂性和成本变化。
• 软件与数字化投资：提升软件能力，满足未来汽车对数据和智能化的需求。
• 整合与规模化：通过并购和整合提升市场竞争力，确保在传统市场中占据优势。
• 财务与运营调整：在新旧技术过渡期，需合理安排财务资源，应对可能的负盈利。

结语

汽车行业正面临前所未有的变革，零部件供应商需在不确定性中寻找机会，调整战略，以适应未来市场。德勤模型为供应商提供了重要的参考依据，帮助其在2025年及以后的汽车行业生态系统中取得成功。