德勤-未来汽车行业价值链2025年零部件市场展望-2018.11-70页-4mb

汽车行业变革与零部件市场影响总结

核心内容

汽车行业正经历前所未有的变革，主要受到电动化、自动驾驶、网联化以及共享经济等趋势的推动。这些趋势正在重塑汽车价值链，并对零部件市场产生深远影响。德勤通过开发“德勤汽车价值链行业模型”，对2025年不同情境下的材料成本变化趋势进行了预测，为零部件供应商提供转型方向和战略支持。

主要观点

• 行业趋势：客户对成本高昂功能的需求与支付意愿之间的矛盾、监管压力、科技企业对出行服务的冲击，正在加速汽车行业的变革。
• 市场变化：19个汽车部件组中，有15个预计面临销量下降，而电动汽车驱动系统、电池技术、自动驾驶相关组件等则可能迎来显著增长。
• 情境分析：德勤提出了四种2025年的汽车行业价值链情境，分别是“数据和出行管理者”、“裹足不前的车企”、“没落的巨头”和“硬件平台提供商”，每种情境下零部件市场的发展趋势各不相同。
• 材料成本趋势：材料成本的压缩将导致市场容量缩减，而某些创新领域（如高压电池、驾驶辅助系统）则可能因技术进步而扩大。
• 供应商转型：零部件供应商需重新评估产品组合，采取本地化、合作与平台策略，以应对未来市场格局的变化。

关键信息

情境概述

1. 数据和出行管理者：

   • 互联性能成为关键。
   • 高压电池和驾驶辅助系统需求大幅增长。
   • 信息娱乐系统和通信系统需求保持稳定或略有下降。
   • 汽车材料成本整体呈上升趋势。

2. 裹足不前的车企：

   • 汽车行业增长缓慢。
   • 自动驾驶技术发展受阻。
   • 传统零部件需求下降，但部分仍保持稳定。
   • 供应商需在传统业务中寻求利润。

3. 没落的巨头：

   • 共享经济对销量造成显著影响。
   • 信息娱乐和通信系统需求下降。
   • 自动驾驶技术渗透率提高，推动传感器和辅助系统需求。
   • 内燃机相关部件面临销量下降。

4. 硬件平台提供商：

   • 供应商与科技企业合作，提供创新软件解决方案。
   • 高压电池和驾驶辅助系统需求增长显著。
   • 传统内燃机相关部件需求下降。
   • 供应商需在新技术领域投资以维持竞争力。

材料成本变化预测

模型说明

• 建模方法：德勤将传统整车拆分为19个部件组，基于2016年平均材料成本基准线（16,000欧元/车）进行预测。
• 情境划分：四种情境基于对技术、市场、政策和经济因素的综合分析，反映了未来汽车行业可能的发展方向。
• 区域差异：德国的材料成本总体下降，而中国因销量增长，成本上升。

供应商转型建议

• 产品组合优化：供应商需重新评估产品组合，尤其是对传统部件组（如内燃机、变速器）进行转型，以应对销量下降。
• 合作与平台策略：通过与科技企业、软件公司或其他供应商合作，降低开发与生产成本，提升竞争力。
• 本地化战略：供应商需采取灵活的本地化策略，以应对供应链复杂性和认证成本增加的问题。
• 数字化与软件投资：软件和数字化服务将成为未来盈利的重要来源，供应商需加大在该领域的投入。

案例分析：变速器供应商

• 销量变化：变速器市场需求预计下降，利润率降低。
• 转型路径：转向电力传动系统，以应对市场变化。
• 成本与收益：电力传动系统需求增长16倍，但初期成本较高，需长期投入以实现盈利。
• 合作潜力：通过与非竞争性合作伙伴联合开发，可降低开发成本和风险，加速转型。

结语

德勤汽车价值链行业模型为汽车行业决策者提供了重要的战略洞察，帮助其应对未来的不确定性。零部件供应商需在产品组合、合作策略、本地化和数字化等方面做出调整，以在2025年及以后的汽车市场中保持竞争力。