20240316-国盛证券-建筑装饰_建筑节能降碳方案颁布_绿建产业迈入快速放量期_3页_487kb

1. 政策背景

   • 最近国家发改委与住建部联合发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，强调建筑领域作为能源消耗和碳排放主力，需加快推动节能降碳，这对实现国家碳达峰和碳中和目标意义重大。

2. 未来目标

   • 到2025年，城镇化新建建筑全面执行绿色建筑标准；新建超低能耗、近零能耗建筑增长超过2亿平方米；既有建筑节能改造增加2亿平方米；建筑用能电力占比超55%；可再生能源替代率至8%。

3. 竞争优势

   • 建筑领域碳排放占比高，当前建筑能耗与排放约占全国4成，节能减排空间大，推动行业以绿色低碳建造、能源优化、建筑智能化为主要发展路径。

4. 政策导向

   • 政策设定了四个重点任务，包括推进绿色建造、推广光伏一体化（BIPV），促进工业和民用建筑应用；供热系统节能，推动设备更新改造；构建数字化平台，推动建筑参与电力调节。

5. 支撑体系

   • 从技术研发、核算制度、法规完善、资金支持四个方面提供覆盖，增强绿色建筑落地实施的软硬件基础。

6. 投资建议

   • 当前政策全面推进，时间紧任务重，建议重点关注相关技术创新和需求爆发赛道的公司。
   • 推荐装配式建筑企业（如鸿路钢构、精工钢构）；光伏建筑一体化公司（江河集团、亚厦股份、金螳螂）；供热改造企业（瑞纳智能、工大科雅、汇中股份）；智能用电服务企业及电力需求响应公司（苏文电能、炬华科技、威胜信息、南网科技、恒实科技、远光软件、国能日新）；建筑排放监测企业（国检集团、华测检测、谱尼测试）。

7. 风险提示

   • 政策与市场落地速度不及预期，具体领域需求激活不足，企业相关业务推进不达预期。

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