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市场数据与行业分析总结

一、核心内容概览

1. 国内主要市场指数呈现分化走势，上证综指、沪深300等指数小幅上涨，而创业板指、中小板指出现下跌。
2. 2017年市场整体表现较好，但部分行业如国防军工、计算机等表现不佳。
3. 主要周边市场中，恒生指数和日经225表现相对较好，而标普500、纳斯达克等指数略有下跌。
4. 外汇商品方面，美元指数和人民币汇率均出现小幅下跌，而欧元-美元和英镑-美元略有上涨。
5. 重点推荐行业包括电新、化工、交通运输、TMT、机械、旅游餐饮、钢铁、电力设备及新能源等，部分公司如汇川技术、信捷电气、大秦铁路、大族激光等被重点推荐。

二、主要观点与关键信息

1. 国内市场表现

• 上证综指：指数3365，1日涨0.1%，5日涨2.3%，本年涨7.3%。
• 深证成指：指数10762，1日跌-0.4%，5日涨1.0%，本年涨4.9%。
• 创业板指：指数1832，1日跌-0.6%，5日涨0.9%，本年跌-6.7%。
• 中小板指：指数7275，1日跌-0.3%，5日涨1.1%，本年涨11.7%。
• 沪深300：指数3835，1日涨-0.2%，5日涨2.2%，本年涨14.7%。
• 中证500：指数6408，1日涨-0.3%，5日涨0.5%，本年涨1.4%。

2. 表现最好行业

• 交通运输：指数2989，1日涨0.7%，5日涨1.4%，本年涨8.2%。
• 银行：指数3734，1日涨0.5%，5日涨5.0%，本年涨14.9%。
• 建筑材料：指数6124，1日涨0.5%，5日涨1.0%，本年涨7.4%。
• 钢铁：指数3201，1日涨0.5%，5日跌-0.1%，本年涨22.6%。
• 综合：指数3156，1日涨0.7%，5日涨0.7%，本年跌-11.3%。

3. 表现最差行业

• 国防军工：指数1395，1日跌-1.7%，5日跌-0.7%，本年跌-12.1%。
• 家用电器：指数6333，1日跌-0.9%，5日涨1.4%，本年涨23.1%。
• 计算机：指数4575，1日跌-0.9%，5日涨0.4%，本年跌-3.6%。
• 采掘：指数3631，1日跌-0.5%，5日涨1.6%，本年涨4.9%。
• 有色金属：指数4389，1日跌-0.5%，5日涨0.4%，本年涨21.1%。

4. 主要周边市场

• 恒生指数：27765，1日跌-0.4%，5日涨2.2%，本年涨25.3%。
• 恒生红筹：4288，1日跌-0.2%，5日涨0.9%，本年涨19.1%。
• 日经225：19363，1日跌-0.4%，5日跌-0.1%，本年跌-1.2%。
• 道琼斯：21865，1日涨0.3%，5日跌-0.2%，本年涨10.0%。
• 标普500：2446，1日涨0.1%，5日跌-0.3%，本年涨8.3%。
• 纳斯达克：6302，1日涨0.3%，5日涨0.1%，本年涨16.1%。
• 德国DAX：11946，1日跌-1.5%，5日跌-2.3%，本年涨3.0%。
• 法国CAC：5032，1日跌-0.9%，5日跌-1.9%，本年涨3.1%。
• 富时100：7337，1日跌-0.9%，5日涨0.3%，本年涨2.2%。

5. 外汇商品

• 美元指数：92.3366，1日涨0.1%，5日跌-1.2%，本年跌-10.3%。
• 美元-人民币：6.5961，1日跌-0.3%，5日跌-1.0%，本年跌-5.0%。
• 美元-日元：109.7500，1日涨0.4%，5日涨0.2%，本年跌-6.7%。
• 欧元-美元：1.1972，1日跌-0.1%，5日涨1.8%，本年涨14.5%。
• 英镑-美元：1.2920，1日跌-0.1%，5日涨0.8%，本年涨5.2%。

三、重点推荐行业与公司

1. 电新行业

• 工控行业：需求复苏叠加产业升级，行业回暖趋势延续，预计2017年增长4%-5%。
• 推荐公司：汇川技术（向解决方案转型）、信捷电气（深耕细分市场）。

2. 化工行业

• 金发科技：2017年中报业绩略低于预期，但改性塑料销量增长，新材料业务推进顺利，维持“买入”评级。
• 飞凯材料：非经常性损益影响业绩，但电子化学品业务持续推进，维持“增持”评级。
• 强力新材：受益于佳英、先先并表，业绩增长显著，维持“增持”评级。
• 龙佰利：钛白粉行业高景气，公司并表带动业绩大幅增长，维持“买入”评级。
• 万华化学：MDI价格持续上涨，盈利能力强劲，维持“买入”评级。

3. 交通运输行业

• 大秦铁路：受益于煤炭运输需求上升和运价上调，业绩超预期，维持“买入”评级。

4. TMT行业

• 大族激光：下游需求旺盛，业绩超预期，维持“买入”评级。
• 分众传媒：业绩稳定增长，维持“增持”评级。
• 泛微网络：渠道拓展推动收入增长，SaaS业务带来新机遇，维持“增持”评级。
• 东方国信：大数据+行业战略布局，维持“增持”评级。

5. 机械行业

• 埃斯顿：中报收入增长超70%，机器人业务爆发，维持“增持”评级。

6. 旅游餐饮行业

• 腾邦国际：金融与旅游业务稳步增长，维持“增持”评级。

7. 钢铁行业

• 云铝股份：受益于水电铝优势，业绩稳步增长，维持“增持”评级。

8. 电力设备及新能源行业

• 工控行业：国产化提速，推荐向解决方案转型的龙头企业，如汇川技术。

四、市场策略与风险提示

1. 策略观点

• 本月融资买入活跃，日均占成交金额比例超10%。
• 8月减持金额大于增持，减持活跃度较高。
• 陆港通净流入43.76亿元，深股通净流入25.3亿元，沪股通净流出18.46亿元。
• 保险投资股票和基金金额环比下降1.39%。
• 债市走弱，存单利率上行，市场配置力量偏弱，套保等策略可取。

2. 风险提示

• 工控行业复苏不及预期、国产化进程放缓。
• 小功率增长放缓、大功率产品发展不顺利。
• 套保策略面临市场波动风险。
• 套利策略需关注政策与市场变化。
• 原奶价格波动、品牌奶业务亏损、食品安全等风险。

五、新股发行信息

• 天宇股份：代码300702，发行数量3000万股。
• 掌阅科技：代码603533，发行数量4100万股。
• 原尚股份：代码603813，发行数量2207万股，发行价10.17元。
• 梅轮电梯：代码603321，发行数量7700万股。
• 华通热力：代码002893，发行数量3000万股，发行价8.56元。
• 英派斯：代码002899，发行数量3000万股。
• 畅联股份：代码603648，发行数量9216.67万股。
• 岱勒新材：代码300700，发行数量2060万股，发行价10.49元。

六、其他行业观点

• 比亚迪电子：金属机壳强者恒强，3D玻璃进入高速成长期，维持“买入”评级。
• 现代牧业：3Q奶价季节性反弹，品牌奶盈利趋于稳定，暂无评级。
• 国药控股：业绩稳健，中长期受益于行业集中度提升，暂无评级。
• 复星医药：业绩平稳增长，单抗平台即将进入收获期，维持“增持”评级。
• 同仁堂：业绩平稳增长，产能压制因素将逐步消除，维持“增持”评级。
• 中国电建：基建助力收入端提速，维持“增持”评级。
• 文科园林：园林主业爆发驱动收入端翻番，维持“增持”评级。

七、行业分析

• 新能源汽车：带动OEM市场快速增长。
• 3C行业：推动工控设备需求上升。
• 智能制造：政策支持下，行业自动化升级稳步推进。
• 消费电子：激光设备需求旺盛，带动公司业绩增长。
• 房地产：4周净融资，楼市跟踪显示市场活跃。
• 旅游生态圈：金融与旅游业务协同发展，提升整体业绩。
• 金融业务：小额贷款业务增长平稳，金融配套业务支撑业绩。
• 大数据：公司在多个行业应用，形成“云平台+行业云”生态。

八、总结

整体来看，市场在政策支持与行业复苏的双重驱动下表现分化，部分行业如工控、建材、电力设备等表现较好，而计算机、国防军工等表现欠佳。融资与套保策略在当前市场环境下显得尤为重要。重点推荐行业包括电新、化工、交通运输、TMT、机械、旅游餐饮等，其中汇川技术、信捷电气、大族激光、大秦铁路等公司受到重点关注。同时，风险提示包括行业复苏不及预期、市场竞争加剧、政策不确定性等，投资者需关注这些风险因素。