20220508-安信证券-计算机行业周报_县域数字化市场逐渐开启_27页_1mb

县域数字化市场分析总结

核心内容

2022年5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，标志着城镇化建设重心从城市向县域转移。根据国家统计局数据，2021年底，我国县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%，显示出县域城镇化建设的巨大潜力。在这一背景下，信息化和数字化投入将同步推进，带动县域数字化市场的发展。

主要观点

1. IT基础设施：电子政务先行，国产化比例有望提升

   • 电子政务将成为县域数字化建设的首要方向。
   • 结合“东数西算”等趋势，IT基础设施国产化比例将提升，推动基础软硬件国产化进程。

2. 产业信息化：智慧民生是县城建设的重点

   • 县城建设将聚焦于智慧民生，包括完善市政交通设施、增强防灾减灾能力、加强老化管网改造等。
   • 数字化转型可提高基础设施运行效率，降低资源浪费，助力“双碳”目标。

3. 重点投资领域

   • 智能网联汽车、工业软件、数字金融、人工智能、网络安全、AI大数据等领域具备较大的投资机会。

关键信息

建议关注的公司

• 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技
• 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件
• 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰
• 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧
• 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪

风险提示

• 疫情加剧可能降低企业信息化支出
• 财政与货币政策低于预期
• 供应链波动加大，影响科技产业发展

市场表现

• 行业指数：本周计算机行业指数上涨0.19%，跑赢上证综指、创业板指和沪深300指数。
• 行业排名：在中信30个行业中排名第10，在TMT四大行业中排名第1。
• 个股表现：
  • 周涨幅前十：天泽信息、诚迈科技、龙软科技、直真科技、宝兰德、楚天龙、中国软件、东方通、神州数码、二三四五
  • 周跌幅前十：紫晶存储、蓝盾股份、海康威视、安博通、大华股份、新致软件、苏州科达、泽达易盛、御银股份、泛微网络
  • 周换手率前十：今天国际、直真科技、依米康、雄帝科技、中科金财、楚天龙、首都在线、初灵信息、数字政通、神思电子

重要行业新闻

智能网联汽车

• 小马智行获得国内首个自动驾驶出租车经营许可。
• 北京市推进高级别自动驾驶示范区3.0建设。
• 国内L2级自动驾驶新车渗透率达23.2%，新能源车渗透率更高，达35.0%。
• IPv6规模部署和应用工作持续推进，助力数字经济发展。

工业软件与数字化转型

• 工业互联网产业规模突破万亿，制造业数字化转型提速。
• 工信部推动制造业质量管理数字化行动，鼓励5G、AI、大数据等技术融合。
• 工业互联网平台赋能深度行活动持续推进，推动产业生态发展。

云计算与IT基础设施

• 中国智慧城市IT投资持续增长，人工智能成为智慧核心。
• 数据复制与保护市场增长显著，相关政策推动市场发展。
• 数据中心产业向协同一体、创新驱动、绿色低碳方向演进。

网络安全与数据安全

• 雪诺科技获得数千万融资，助力网络安全发展。
• 《数据安全法》等政策推动数据安全市场发展。
• 网络安全企业如安恒信息、奇安信等持续进行股份回购。

AI大数据

• 中国企业在AI领域取得重要进展，如度小满AI-Lab在知识图谱领域取得突破。
• 百度在人工智能专利方面表现突出，排名全球第一。
• 科大讯飞在国际语义评测大赛中表现优异，获得多项冠军。

空天信息化、新兴技术和硬科技

• 资源三号03星、高分七号卫星激光测高标准产品发布，助力基础测绘与地理信息资源建设。
• 吉林一号宽幅01C卫星发射，为智慧城市建设提供数据服务。
• 中国在航天领域持续投入，推动商业遥感数据服务发展。

重点公司动态

智能网联汽车

• 千方科技一季度业绩下滑，股权质押比例上升。
• 鸿泉物联一季度亏损，年报表现不佳。
• 锐明技术年报亏损，但一季度有所改善。
• 虹软科技一季度收入下降，但净利润有所回升。
• 万集科技一季度收入增长，但净利润大幅下降。
• 东软集团一季度亏损缩窄，营收增长。
• 德赛西威发布首款车载智能计算平台，实现技术突破。

工业软件与数字化转型

• 泽宇智能一季度收入和净利润增长显著。
• 汉得信息年报和季报均实现大幅增长。
• 朗新科技一季度收入增长，净利润略有下降。
• 中控技术一季度收入和净利润均增长。
• 纬德信息年报收入增长，但净利润下降。
• 赛意信息年报和季报均实现增长。
• 国联股份入选供应链数字化转型案例。
• 中国长城收入增长，但净利润下降。
• 浪潮信息一季度收入和净利润增长。
• 中科曙光与通用数科签署战略合作协议。

云计算与IT基础设施

• 东方通一季度亏损扩大，但营收增长。
• 广联达一季度收入和净利润增长。
• 致远互联一季度亏损扩大，但营收增长。
• 中科曙光一季度收入增长，但净利润下降。
• 金山办公一季度收入增长，但净利润下降。
• 泛微网络一季度收入增长，但净利润下降。
• 用友网络一季度亏损扩大，但营收增长。
• 新点软件一季度收入下降，净利润亏损。

网络安全与数据安全

• 格尔软件一季度收入增长，但净利润下降。
• 迪普科技一季度收入和净利润增长。
• 安恒信息一季度收入增长，但净利润下降。
• 奇安信一季度收入增长，但净利润下降。
• 天融信一季度收入增长，但净利润下降。
• 绿盟科技一季度收入增长，但净利润下降。
• 信安世纪一季度收入增长，但净利润下降。
• 启明星辰一季度收入增长，但净利润下降。

AI大数据

• 奥普特一季度收入增长，但净利润略有下降。
• 当虹科技一季度收入增长，但净利润下降。
• 博彦科技一季度收入增长，但净利润下降。
• 格灵深瞳一季度收入大幅增长，但净利润下降。
• 太极股份一季度收入增长，但净利润下降。

数字金融

• 正元智慧年报收入增长，但净利润下降。
• 神州信息、中科软等数字金融企业表现各异。