20240421-开源证券-通信行业周报_海外AI巨头财报将至_移动发布AI_ICT设备集采公告_卫星产业频迎催化_18页_1mb

本周通信行业周报聚焦AI光互联、算力投资、卫星产业等热点，由开源证券发布。报告分析了美股“七巨头”（苹果、Alphabet、亚马逊、Meta、微软、英伟达、特斯拉）即将公布的财报，强调AI相关公司业绩和资本开支对市场的影响。例如，英伟达24年总涨幅达697%，但需跟踪其AI业务表现。

中国移动发布了AI训练服务器、交换机和路由器的集采公告，涉及金额高达1314亿元，促进算力基础设施建设，利好中兴通讯、紫光股份等企业。海外方面，Meta推出Llama3开源模型，参数量大幅提升，增加了算力需求，支持光模块、液冷数据中心等领域投资。

卫星产业受政策和事件催化，如上海松江卫星互联网产业集群加速建设，华为Pura70手机支持卫星通信，并获工信部支持，预计6G发展将推动该产业链。其他部分包括市场回顾显示通信指数下跌0.67%，以及产业数据追踪云计算、5G和新能源汽车的增长，风险提示涉及AI发展不及预期、中美贸易摩擦等。

总体来看，AI算力和卫星产业是重点机会，建议关注AIDC、光模块等领域，资产管理需警惕多项风险。

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