20231103-国元证券-通信行业周报_卫星通信迎多重催化_关注相关方向投资机会_13页_1mb

总结

1. 市场表现

• 通信板块: 本周申万通信指数回调0.51%，通信应用增值服务表现最佳，涨幅为23.1%；通信工程及服务跌幅最大，达-28.9%。

2. 卫星通信进展

• 星链业务实现盈亏平衡: SpaceX创始人马斯克宣布星链业务实现现金流盈亏平衡，未来将占据多数地球轨道卫星。
• 火箭回收试验成功: 双曲线二号火箭完成一子级回收试验，实现液体火箭全尺寸一子级的垂直起降与重复使用。

3. 推荐投资方向

• 卫星互联网、算力产业链、云计算
• 重点个股: CMP耗材推荐鼎龙股份，设备商推荐中兴通讯，FPGA推荐复旦微电，光芯片推荐源杰科技，光通信推荐中际旭创，PCB推荐沪电股份。

4. 风险提示与新闻摘录

• 风险提示: 国际政治环境不确定性，市场需求不及预期。
• 国内主题新闻: 江苏元宇宙产业发展计划，5G赋能黄河生态保护和智慧油田项目，400G商用启动，国内5G用户文件下载速率提升。
• 国际主题新闻: 信实Jio发布卫星宽带服务，英国修订网络中立规则，英特尔剥离部分光模块业务，谷歌对AI企业追投20亿美元，韩国电信与印尼合作建设智慧城市。

5. 重点公司公告

• 本周公告: 特发信息、富通信息、ST国安等多家公司发布2023年三季度报告。
• 下周公告: 包括多家公司股东大会及烽火通信限售股解禁。

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