2021年中国背光模组行业概览_36页_2mb

2021年中国背光模组行业概览总结

核心内容

2021年中国背光模组行业在液晶显示行业快速发展的推动下，呈现出较快的本土化进程。背光模组作为液晶显示模组的关键配套组件，其发展受到液晶显示面板产能向中国大陆转移的积极影响。同时，随着技术进步和市场需求变化，LED背光源逐渐成为市场主流选择，具有更优的色域、环保性能和成本优势。

主要观点

1. 中国本土化进程加快

   • 中国大陆背光模组行业呈现梯队分化格局，行业集中度提升。
   • 少数优质企业凭借研发、设计和生产能力，进入高端应用领域，建立竞争优势。

2. 进口替代空间广阔

   • 中国在液晶显示相关产业领域仍有较大进口替代空间，如玻璃基板、偏光片、PVA膜和TAC膜的国产化率均低于20%。
   • 中国本土企业在彩色滤光片和混晶材料领域已具备自有技术和自主研发能力，国产化率有望快速提升至50%以上。

3. 车载液晶显示背光模组市场前景广阔

   • 车载液晶显示屏市场需求快速增长，成为中小尺寸背光模组厂商的主要利润增长点。
   • 汽车电动化、信息化、智能化的发展趋势将带动车载液晶显示市场持续增长。

4. LED背光源优势明显

   • LED背光源在色域、环保性能和成本方面优于CCFL和EL。
   • 在液晶显示厂商推动下，LED背光源已被广泛使用，成为主流选择。

5. 产业链分析

   • 上游：聚碳酸酯、光学膜等原材料市场仍依赖进口，但中国本土企业正在加快技术突破。
   • 中游：背光模组生产厂商包括伟时电子、翰博高新、聚飞光电等，行业集中度提高。
   • 下游：中国本土液晶显示面板企业崛起，带动背光模组产业快速发展。

关键信息

产业链结构

• 上游：包括聚碳酸酯原材料、光学膜等。
• 中游：背光模组供应商，如伟时电子、翰博高新、聚飞光电。
• 下游：液晶显示面板应用，包括消费电子、车载、医疗、工业等领域。

背光模组分类

• 侧光式：结构较复杂，但具备轻量、薄型、窄框化、低耗电等特点，适用于中小尺寸设备。
• 直下式：结构简单，光照度均匀，适用于大尺寸设备。
• 中空式：较少使用，但具备一定潜力。

市场规模与趋势

• 市场增长：随着车载显示器市场的发展，背光模组市场迎来广阔增长空间。
• 超薄化与超窄边框化：受消费电子技术发展影响，背光模组呈现超薄、超窄边框趋势，Mini LED和Micro LED成为发展方向。
• 成本结构：背光模组在液晶显示模组成本中占比最高，尤其是大尺寸液晶电视中占比接近50%。

行业竞争格局

• 行业集中度提升：大型企业占据主导地位，如翰博高新、聚飞光电等。
• 竞争要素：包括客户资源壁垒、技术壁垒、规模效应壁垒和资金壁垒。
• 马太效应明显：技术领先、产品质量高、供货速度快的企业更容易获得大规模订单。

企业介绍

• 翰博高新：中国头部背光模组厂商，产品涵盖背光模组、导光板、光学材料等，客户包括华为、惠普、华硕、戴尔等知名企业。
• 伟时电子：专注于车载等专业显示领域，持续拓展市场和客户。
• 聚飞光电：涉足大中小尺寸背光模组市场，具备一定的技术实力和市场竞争力。

行业发展趋势

• 超薄化与超窄边框化：顺应消费电子轻薄化趋势，背光模组向超薄、超窄边框发展。
• Mini LED与Micro LED：成为新兴背光技术，提供更精准的控光和更高的亮度。
• 技术升级：行业企业加大研发投入，推动技术进步和产品创新，提升国产替代能力。

政策支持

• 中国出台多项政策支持液晶显示行业发展，包括《鼓励外商投资产业目录》、《扩大和升级信息消费三年行动计划》等。
• 政策推动新型显示技术发展，鼓励企业加大技术创新投入，实现产业转型升级。

未来展望

• 市场增长：随着液晶显示面板向大尺寸、高分辨率发展，背光模组市场需求持续增长。
• 技术突破：中国本土企业在光学膜、导光板等关键部件上不断取得技术突破，提升国产化率。
• 进口替代：在液晶显示产业链中，中国本土企业有望逐步实现进口替代，增强国际竞争力。

重要数据

• 2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能占全球市场超50%，预计2021年将超60%。
• 2019年中国聚碳酸酯产能达168万吨，主要集中在山东、上海、浙江。
• 中国光学膜市场规模占全球的60%，但高端产品仍依赖进口。
• 背光模组成本占液晶显示模组总成本的40%以上，其中42寸LED电视背光模组成本占比达47%。

企业战略

• 翰博高新：巩固光学显示业务，加大技术研发投入，进一步整合产业链。
• 伟时电子：深耕车载等专业显示市场，开发新客户，拓宽产品应用领域。

总结

2021年中国背光模组行业在液晶显示面板产能向中国大陆转移的背景下，迎来快速发展。LED背光源成为市场主流，背光模组呈现超薄化、超窄边框化趋势。行业集中度提高，少数优质企业占据主导地位。政策支持和技术创新推动国产化率提升，未来市场空间广阔，特别是在车载液晶显示领域。